人工智能刚才为何反弹？但仍须谨慎

摩根士丹利将其对大中华区半导体股票的评价上调为具有吸引力，称“科技行业通缩加上长期的人工智能(AI)半导体需求”将触发逻辑半导体的下一个行业上升周期，可能从第四季度开始。Charlie Chan等分析师在7月6日报告中写道，我们处于“U型”周期复苏底部，从历史上看，半导体库存天数的逆转是行业股的一个强信号。考虑到AI半导体的长期趋势，重申高配建议；上调包括台积电在内的头部AI半导体公司的盈利预期；建议有选择地参与智能手机半导体周期的触底反弹，将韦尔股份评级上调至高配，将汇顶科技评级调整至平配，将日月光评级上调至高配，将长电科技评级上调至平配。

ChatGPT板块震荡回升，云从科技大涨超10%，新致软件大涨7%，辰安科技、宣亚国际、汇纳科技、科大讯飞等快速跟涨。消息面上，2023年7月6日，昇腾人工智能产业高峰论坛在世界人工智能大会举行，会上，云从科技携手华为联合发布从容大模型训推一体化解决方案。

人工智能，可能还有个股创新高，

但整体而言大机会已经过去，

许多股破位了，对于前期大幅上涨的个股，如有反弹或反抽，仍以撤离为主。

以上观点，仅供参考。