异动
登录注册
AI存力成为市场最强主线,深度挖掘下一个弹性龙头!
啥哥
2023-07-16 17:01:44

承蒙厚爱,最近运气比较好,挖掘了不少牛股

关注的朋友也开始多了起来,有压力了!

压力就是动力,啥哥争取多挖掘低位好票,一起吃肉肉


今天,继续带大家盘一下这波AI存力大行情的深度逻辑

感受市场超级主线的魅力

上一波炒AI算力,这一波炒AI存力

炒作的路径是可以借鉴参考的


算力中,涨的最猛的是CPO和光芯片,算力上游

那么大家可以发现一个现象,所有拍业绩的题材,最终涨幅最大的,都是上游

比如光伏的逆变器,锂电池的锂矿等

为什么?其实很好理解

因为上游是确定性最强的,不可或缺的,中下游有很多公司都可以做,但是谁能拿到上游资源才是重中之重


存力也是如此

最终涨幅最大的,一定是存力上游

记住上面这句话,以后来验证

这也是为什么我在底部坚定看好华海诚科的原因

华海诚科肯定还没走完,不用怀疑,耐心等待二波

偏离均线太多了,毕竟4天涨了七八十个点,筹码需要整理一下,横盘几天后再启动

当时发文的时候66块钱,看看最后能涨到多少,拭目以待


在华海诚科横盘整理期间,必然有新的弹性领涨票,互为照应,携手前行

而这个票,一定是存力上游


关于存力的行情级别,现在已经不用我再科普了

全市场都认可,情绪共振,把整个AI板块都带动止跌回暖

所有短线资金的目光,都离不开AI存力


再次重申,存力行情,对标算力行情,不要轻易看空

再次重申,存力行情,对标算力行情,不要轻易看空

再次重申,存力行情,对标算力行情,不要轻易看空

之前涨的有多夸张,这波只会有过之而无不及


英伟达→海力士(全球龙头)

鸿博股份→香农芯创(龙头代言人)

中际旭创+剑桥科技→华海诚科(上游)


现在问题来了:

AI存力,下一波弹性分支,炒什么?

还是从算力行情中找答案

CPO当时炒完,后面接着炒作的是光芯片,CPO的上游

代表作是联特科技,光芯片+量化

值得注意的是,这个票是今年的股王

2023年,累计涨幅第一


这也就意味着,存力真正爆炸的弹性龙,可能还在后面

他不一定是最持久的,但可能是最猛烈的

当板块高潮进入加速阶段的时候,这种龙头卡到情绪位置,就会爆发出绚烂的光芒,照亮整个世界


算力=存力

英伟达服务器=海力士存储芯片

CPO=HBM

光芯片=???

这个问题的答案就是:

low-α球铝


听名字是不是觉得高大上

其实就是一种特殊的铝材料,主要用于半导体封装

HBM是这波存力炒作的核心

HBM里面有个上游材料是GMC,我上一篇文章科普过的

华海诚科因为GMC的逻辑,成为了存力第一波上涨的龙头

而GMC的上游,就是low-α球铝


GMC中,核心材料为low-α球铝和low-α球硅

价值量占比70-90%

这是关键点,拿笔记本记下来

70-90%是什么概念呢,就是拥有绝对的定价权

HBM涨价,会带动GMC的涨价预期

而GMC里面其实八九成的成本都是low-α球铝和球硅

占了成本的绝对大头,GMC如果涨价,那么low-α球铝和球硅会涨的更猛!

这就是上游的传导环节,也是炒作路径

食物链的上级,永远强于下级,血脉压制


华海诚科的GMC炒作,下周就会传导到上游的α球铝和球硅,大概率是下一个核心爆发的分支


重点关注:

688733 壹石通


年产200吨高端芯片封装用 Low-α球形氧化铝项目

有望在2023年下半年实现部分投产

目前日韩客户已陆续送样验证,客户初步反馈良好,通过验证后即可量产

成为国内唯一一家GMC上游Low-α球形氧化铝供应商




low-α球铝的门槛和技术难度都极高

跟GMC一样,也是垄断状态,全部依赖进口

国内能做的屈指可数

难点在于:形貌控制上要实现纳米级生产,同时还要控制low-α射线控制和异物控制

半导体器件有高密度化和高容量化的特性

也就是说,半导体是敏感体质

材料附近的α射线容易对半导体产生影响,导致安全性降低

low-α球铝封装,能够降低α射线的影响

因此在高端的半导体封装中,必须用low-α球铝封装,增强安全性

目前主要用在国家安全部门的存储服务器




再看下壹石通近期的调研公告:

“可应用于大数据存储运算、人工智能、自动驾驶等新兴领域”

“预计未来2-3年迎来高速增长”

囊括了最近所有的最强板块,算力、存力、无人驾驶,都要用到这个芯片封装材料

 

整体看下来,low-α球铝应该是HBM里面弹性最大的上游原材料

一方面是价值量够高,占比70-80%,绝对核心

另一方面技术门槛高,全进口垄断,稀缺性强


再看筹码结构

历史最高点108跌到现在30+,跌幅70%以上

底部放量堆阳线

20厘米,超跌,40亿小盘

完美


壹石通就是华海诚科的伴生龙头,亲兄弟

都是688正宗存力

都是国产替代,国内唯一

都已经送样等待验证,即将量产

都是存储芯片HBM绝对核心上游材料


GMC的华海诚科

Low-α球铝的壹石通

AI存力上游的绝代双骄


AI存力弹性最强的两个标的

等待他们打响AI存储芯片突破封锁的第一枪!


错过了啥哥那么多的牛股,这一个,还要错过吗?

一眼万年,错过就是永远


最后说明一下,近期收到400多条私信,都是问怎么加我个人联系方式,统一回复:暂时只有韭研公社一个平台,没有vx等其他任何联系方式,不要上当受骗!


这篇文章“有用”和“转发”过400,啥哥准备写一篇

“如何判断行情级别和持续性”,敬请期待

记得点“有用”,你们的支持是我持续更新的动力!

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
华海诚科
S
壹石通
工分
144.06
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 393
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
9个人打赏
同时转发
评论(123)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-07-17 02:29
    关于GMC核心材料 low-α球硅& low-α球铝,在GMC中的价值量占比很重要!
    这个话题的原创,应该是6.20的作者 牛,他提到:low α硅微粉占EMC成本大概20%。
    后来,啥哥在前几天的撰文变成了70%,现在的这篇和本周末其他几个人都几篇,就升级为70-90%了。
    究竟谁对谁错?希望实事求是,不要夸张误导。
    另外,本文中后面说球铝占比70-80%,那么,将置之前说的球硅70%之于GMC于何地?
    70%+(70-80)%,不就等于140%-150%了吗?我倒!
    8
    2
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-07-17 17:56:15更新
    查看4条回复
  • 粗壮大韭菜
    满仓搞的老股民
    只看TA
    2023-07-16 17:31
    感谢分享,华海诚科的上游壹石通,明天重点关注
    10
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-07-16 20:07
    分享300的吧,688的不行
    8
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 盈利达人
    一路向北的大户
    只看TA
    2023-07-17 10:25
    本股神告诉大家一定要冷静啊 ai涨到很高了大家才挖掘上游cpo 这是市场性决定 目前hbm都没有走出来就挖掘上游 必备反噬
    5
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-07-17 12:41:49更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2023-07-16 17:55
    啥哥猛,上周新推的银信科技20cm我赚了十个点,明天继续干壹石通
    3
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-07-16 17:42
    存储的低位票,逻辑正宗,补涨华海诚科。
    3
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 炒股不用锅铲
    全梭哈的散户
    只看TA
    2023-07-17 11:15
    已经满仓买入,谢谢
    0
    1
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-07-18 11:39:56更新
    查看3条回复
  • 只看TA
    2023-07-16 22:31
    哥,大家都说联瑞新材,你就比较一下吧。谢谢!
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-07-16 19:44
    这个还是联瑞新材更正宗!
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • ㅤ简单简单呐ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
    低卖高买的站岗小能手
    只看TA
    2023-07-16 19:21
    有主板的么
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-07-16 20:10:10更新
    查看1条回复
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
前往