承蒙厚爱,最近运气比较好,挖掘了不少牛股
关注的朋友也开始多了起来,有压力了!
压力就是动力,啥哥争取多挖掘低位好票,一起吃肉肉
今天,继续带大家盘一下这波AI存力大行情的深度逻辑
感受市场超级主线的魅力
上一波炒AI算力,这一波炒AI存力
炒作的路径是可以借鉴参考的
算力中,涨的最猛的是CPO和光芯片,算力上游
那么大家可以发现一个现象,所有拍业绩的题材,最终涨幅最大的,都是上游
比如光伏的逆变器,锂电池的锂矿等
为什么?其实很好理解
因为上游是确定性最强的,不可或缺的,中下游有很多公司都可以做,但是谁能拿到上游资源才是重中之重
存力也是如此
最终涨幅最大的,一定是存力上游
记住上面这句话,以后来验证
这也是为什么我在底部坚定看好华海诚科的原因
华海诚科肯定还没走完,不用怀疑,耐心等待二波
偏离均线太多了,毕竟4天涨了七八十个点,筹码需要整理一下,横盘几天后再启动
当时发文的时候66块钱,看看最后能涨到多少,拭目以待
在华海诚科横盘整理期间,必然有新的弹性领涨票,互为照应,携手前行
而这个票,一定是存力上游
关于存力的行情级别,现在已经不用我再科普了
全市场都认可,情绪共振,把整个AI板块都带动止跌回暖
所有短线资金的目光,都离不开AI存力
再次重申,存力行情,对标算力行情,不要轻易看空
再次重申,存力行情,对标算力行情,不要轻易看空
再次重申,存力行情,对标算力行情,不要轻易看空
之前涨的有多夸张,这波只会有过之而无不及
英伟达→海力士(全球龙头)
鸿博股份→香农芯创(龙头代言人)
中际旭创+剑桥科技→华海诚科(上游)
现在问题来了:
AI存力,下一波弹性分支,炒什么?
还是从算力行情中找答案
CPO当时炒完,后面接着炒作的是光芯片,CPO的上游
代表作是联特科技,光芯片+量化
值得注意的是,这个票是今年的股王
2023年,累计涨幅第一
这也就意味着,存力真正爆炸的弹性龙,可能还在后面
他不一定是最持久的,但可能是最猛烈的
当板块高潮进入加速阶段的时候,这种龙头卡到情绪位置,就会爆发出绚烂的光芒,照亮整个世界
算力=存力
英伟达服务器=海力士存储芯片
CPO=HBM
光芯片=???
这个问题的答案就是:
low-α球铝
听名字是不是觉得高大上
其实就是一种特殊的铝材料,主要用于半导体封装
HBM是这波存力炒作的核心
HBM里面有个上游材料是GMC,我上一篇文章科普过的
华海诚科因为GMC的逻辑,成为了存力第一波上涨的龙头
而GMC的上游,就是low-α球铝
GMC中,核心材料为low-α球铝和low-α球硅
价值量占比70-90%
这是关键点,拿笔记本记下来
70-90%是什么概念呢,就是拥有绝对的定价权
HBM涨价,会带动GMC的涨价预期
而GMC里面其实八九成的成本都是low-α球铝和球硅
占了成本的绝对大头,GMC如果涨价,那么low-α球铝和球硅会涨的更猛!
这就是上游的传导环节,也是炒作路径
食物链的上级,永远强于下级,血脉压制
华海诚科的GMC炒作,下周就会传导到上游的α球铝和球硅,大概率是下一个核心爆发的分支
重点关注:
688733 壹石通
年产200吨高端芯片封装用 Low-α球形氧化铝项目
有望在2023年下半年实现部分投产
目前日韩客户已陆续送样验证,客户初步反馈良好,通过验证后即可量产
成为国内唯一一家GMC上游Low-α球形氧化铝供应商
low-α球铝的门槛和技术难度都极高
跟GMC一样,也是垄断状态,全部依赖进口
国内能做的屈指可数
难点在于:形貌控制上要实现纳米级生产,同时还要控制low-α射线控制和异物控制
半导体器件有高密度化和高容量化的特性
也就是说,半导体是敏感体质
材料附近的α射线容易对半导体产生影响,导致安全性降低
low-α球铝封装,能够降低α射线的影响
因此在高端的半导体封装中,必须用low-α球铝封装,增强安全性
目前主要用在国家安全部门的存储服务器
再看下壹石通近期的调研公告:
“可应用于大数据存储运算、人工智能、自动驾驶等新兴领域”
“预计未来2-3年迎来高速增长”
囊括了最近所有的最强板块,算力、存力、无人驾驶,都要用到这个芯片封装材料
整体看下来,low-α球铝应该是HBM里面弹性最大的上游原材料
一方面是价值量够高,占比70-80%,绝对核心
另一方面技术门槛高,全进口垄断,稀缺性强
再看筹码结构
历史最高点108跌到现在30+,跌幅70%以上
底部放量堆阳线
20厘米,超跌,40亿小盘
完美
壹石通就是华海诚科的伴生龙头,亲兄弟
都是688正宗存力
都是国产替代,国内唯一
都已经送样等待验证,即将量产
都是存储芯片HBM绝对核心上游材料
GMC的华海诚科
Low-α球铝的壹石通
AI存力上游的绝代双骄
AI存力弹性最强的两个标的
等待他们打响AI存储芯片突破封锁的第一枪!
错过了啥哥那么多的牛股,这一个,还要错过吗?
一眼万年,错过就是永远
最后说明一下,近期收到400多条私信,都是问怎么加我个人联系方式,统一回复:暂时只有韭研公社一个平台,没有vx等其他任何联系方式,不要上当受骗!
这篇文章“有用”和“转发”过400,啥哥准备写一篇
“如何判断行情级别和持续性”,敬请期待
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