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2022年中国营养品行业重点企业洞析:新和成VS天新药业「图」
华经产业研究院
2023-07-17 15:48:50

一、行业重点企业基本概况

1、行业定义

营养品,是指可以补充人体欠缺及损失的营养成分的物品,类型分为基本型、健康型、选择,如大豆异黄酮、海豹油、蜂王浆。基本营养有维生素、矿物质、纤维、乳酸菌、蛋白质、 卵磷脂 、EPA、DHA、胶原蛋白、软骨素等;这些成分是人体的构成要素,是保持身体健康所“不可或缺的营养素”。

2、行业重点企业基本情况对比

通过相关资料查询及数据比较,选取了营养品行业内的两家上市企业:浙江新和成股份有限公司(以下简称“新和成”)和江西天新药业股份有限公司(以下简称“天新药业”)来做关于营养品行业发展情况的对比分析。

营养品行业重点企业基本情况对比

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

二、行业重点企业发展历程对比

新和成于2004年6月25日在深交所挂牌上市(股票代码:002001);专注于营养品、香料、高分子材料等功能化学品的研发、生产、销售和服务,为全球100多个国家(地区)的客户提供综合解决方案。目前,新和成已成功跻身中国精细化工百强、中国上市公司百强。

天新药业于2022年7月12日在上交所成功上市(股票代码:603235);是一家专业生产维生素的高新技术企业。天新药业通过了中国、欧盟、美国、日本等国家制药行业GMP认证;ISO22000、Halal、Kosher、BRC、RSPO等食品行业认证;FAMI-QS等饲料行业认证。

营养品行业重点企业发展历程

资料来源:公司官网,华经产业研究院整理

三、行业重点企业经营情况对比

1、企业总资产和净资产

对比而言,新和成的企业总资产更为雄厚。新和成2022年的总资产(382.7亿元)与上年同期相比增长10.2%;天新药业的2022年企业总资产则是46.8亿元,同比增长58.5%。

2017-2022年营养品行业重点企业总资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

从2022年净资产规模来看,新和成(235.7亿元)高于天新药业(40.6亿元),同比变化率分别是8.0%、112.6%。

2017-2022年营养品行业重点企业净资产统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、企业营业收入和营业成本

2022年,新和成的总营业收入为159.3亿元,同比增长6.8%;天新药业的总营收(23.0亿元)较上年下降8.6%。此外,新和成(117.1亿元)的2022年企业总营业成本高于天新药业(16.4亿元),同比变化率分别为16.9%、-2.8%。

2017-2022年营养品行业重点企业营业收入与营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、企业营收结构

2022年,新和成的营养品营收在企业总收入中的占比为68.73%;天新药业的营养品营收占了企业总收入比例的95.67%。

2022年营养品行业重点企业分产品营业收入占比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

4、企业净利润

2022年,新和成归属母公司净利润(36.20亿元)高于天新药业(6.22亿元),二者之间相差了29.98亿元。

2017-2022年营养品行业重点企业归属母公司净利润对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国营养品行业市场全景评估及投资规划建议报告》

5、企业ROE

2022年,天新药业的加权平均净资产收益率(21.78%)高于新和成(16.08%),盈利能力也较新和成而言更为优秀。

2017-2022年营养品行业重点企业净资产收益率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

6、企业研发投入对比

2022年,新和成的研发投入金额为8.59亿元,较上年增加了0.76亿元;天新药业的研发投入金额为1.56亿元。从研发投入总额占营业收入比例来看,新和成(5.39%)的2022年投入占比率低于天新药业(6.78%)。

2021-2022年营养品行业重点企业研发投入金额统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、重点企业营养品产品经营对比分析

1、营养品营业收入和营业成本

分企业来看,新和成的2022年营养品行业营收109.5亿元,同比下降1.9%;天新药业则是营收22.1亿元,较上年下降10.5%。

2017-2022年新和成VS天新药业营养品营业收入统计图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2022年,新和成的营养品营业成本为69.45亿元,同比增长17.5%。天新药业的营养品营业成本(13.61亿元)较上年下降1.4%。

2017-2022年新和成VS天新药业营养品营业成本对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、营养品毛利率

2022年,新和成的营养品行业毛利率为36.6%,较上年减少了10.5个百分点;天新药业的营养品行业毛利率为38.3%。

2017-2022年新和成VS天新药业营养品毛利率对比图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、营养品产销及存量

2022年,天新药业的B族维生素生产量为1.24万吨,同比下降3.97%;销售量则是(1.17万吨)较上年下降8.13%;库存量为0.17万吨,较上年增长31.35%;其他维生素的生产量、销售量和库存量分别是0.29万吨、0.30万吨和0.02万吨,同比增速分别为-15.25%、-7.13%、-42.83。

2022年天新药业营养品产销存量图

数据来源:公司年报,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国营养品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国营养品行业市场全景评估及投资规划建议报告》。

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