今年最强主线是AI行情，最猛的是算力细分，核心企业是英伟达，带动了光模块、PCB、服务器、国产算力等机会。

算力全面爆发后、深挖了个遍，随着周期拐点明朗，“储存”崛起，核心是海力士HBM，相关企业也都爆发。

无论是AI算力芯片还是HBM都是采用了先进封装技术，并通过台积电的Co­W­oS封装在一起。周期低位拐点临近的存储和封测，后市还将会不断反复，继续观察封测的表现~！