一、股市要闻
1、
一带一路+大基建:浙江建设 特发信息
2、
船舶:中船防务 天海防务
3、
二、前日热点解读
1、
理由:
人人乐:公司实控人为西安曲江新区管理委员会;主营业务为商品零售连锁经营,拥有人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台功能
.国光连锁:江西省商贸流通行业首家上市企业;公司主营连锁超市、百货商场的运营业务
大连友谊:公司零售业主要集中在大连地区,以百货店(友谊商城)为主,持续通过第三方直播平台等新媒体营销手段来拉动销售
美邦服饰:国内休闲服饰龙头之一,旗下拥有Metersbonwe(中国驰名商标)、ME&CITY等
西安饮食:公司大股东为西安曲江新区国有资产管理委员会,拥有西安饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、大香港酒楼、西安永宁兴业酒店有限责任公司等20家分公司、17家子公司,目前已开业2家社区餐饮便民店
如意集团:国内毛纺小龙头,拥有银系抗菌剂、石墨烯材料等
三江购物:浙江省最大的本土连锁超市,阿里为公司第二大股东
国芳集团:甘肃省内最大的连锁零售企业
戎美股份:公司深耕淘系女装,自创立以来积累百余万粉丝
2、
理由:
赛维时代:技术驱动的出口跨境品牌电商
跨境通:跨境电商龙头,公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一
联络互动:公司子公司Newegg已接入OpenAI Api接口,Newegg已开始将ChatGPT用于PC Builder购物工具、优化整个Newegg网站的文本内容、智能客服、客户电子邮件主题行、搜索引擎优化等业务中
3、
理由:
荣盛发展:河北省房地产龙头企业;预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元,上年同期净亏损22.53亿元
亚士创能:行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一
坚朗五金:国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一
大龙地产:公司主要销售地区在北京市顺义区、广东省中山市
4、
理由:新能源汽车销售创年内月度新高
保力新:磷酸铁锂电池应用解决方案提供商;主打产品为32700磷酸铁锂电池,同时布局圆柱及软包电池PACK厂;公司此前与枣庄高新区管委会合作投资70亿元建设10GWh PACK和10GWh锂电电芯产能项目,主要生产电动自行车、四轮低速车、小储能、低速智能出行等电池组产品;旗下沃特玛是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池的企业之一
星云股份:1、公司是国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商,与宁德时代已开展多方面的业务合作; 2、公司推出了多款储能变流器(PCS)产品应用于储能领域,“光储充检智能超充站”陆续落地; 3、公司针对成品锂电池的充放电检测产品、化成分容测试线以及其他锂电池检测产品均可用于固态电池检测
5、
理由:马斯克:人形机器人11月行走测试,明年投入工厂使用测试
中马传动:公司为国内皮卡变速器龙头,主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮
通力科技:公司主营减速机
昊志机电:数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器
三、三大报摘要
O我国将全力提升耕地质量 推进盐碱地综合改造利用
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中央财经委员会第二次会议于7月20日召开,研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题。会议指出,我国人多地少的耕地“非粮化”、“非农化”问国情没有变,题依然突出,守住耕地红线的基础尚不稳固,农田水利方面欠账还很多。新时代新征程上,耕地保护任务没有减轻,而是更加艰巨
会议强调,耕地保护是一个系统工程,要突出把握好量质并重、严格执法、系统推进、永续利用等重大要求,进一步采取过硬实招。要压实耕地保护责任,落实新-轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务,确保18亿亩耕地红线决不突破。要全力提升耕地质量,真正把耕地特别是永久基本农田建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田。盐碱地综合改造利用是耕地保护和改良的重要方面。
一拖股份 (601038) 的丘陵山地拖拉机MH804M填补了我国丘陵山地专用拖拉机产品空白,已实现批量市场销售;
鸿达兴业 (002002) 的土壤改良剂可有效促进耕地酸碱平衡,以显著提升耕地产量;
富邦股份 (300387) 在以土壤为入口的数字农业方面布局了一系列核心技术项目。
O推进银发经济发展措施正在征集 市场潜力值得期待
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国家发展改革委社会发展司表示,为推动银发经济发展壮大,丰富为老产品和服务供给,满足老年人多样化、多层次需求不断增进老年人福祉,现公开征集“推进银发经济发展”的有关意见建议。
据艾媒咨询数据,2020年银发经济市场规模达5.4万亿元,20162021年CAGR达15%。招商证券认为,我国第二代婴儿潮1962年一1975年) 出生的人口正处于48岁至61岁的年龄段,将在未来5至10年内逐渐步入养老阶段,银发产业的潜力也将随即快速释放。其中,成人失禁用品市场规模在2007年一2021年的复合年均增长率高达21%,发展势头强劲,目前行业渗透率和集中度仍然较低;膳食营养补充剂的人均消费量对标成熟市场也有数倍空间。
可靠股份 (301009) 自有品牌着重开拓医疗机构、养老院等特通渠道,目前拓展情况较为良好;
汤臣倍健 (300146)旗下产品覆盖基础营养、骨骼健康、眼部健康、儿童营养等多个领域。
O康泰生物等公司上半年业绩预增
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康泰生物 (300601) 预计上半年实现净利润4.8亿元一5.4亿元,同比增长298.33%—348.12%,因公司常规疫苗总体销售收入实现增长。
振华风光 (688439) 预计净利润2.5亿元2.6亿元,同比增长50.39%一56.40%.因公司大力推进技术创新和新产品布局实现产品销量增长。
O多位百亿级基金经理鲜明看多后市
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最新发布的二季报,多位百亿级基金经理维持高仓位,张坤管理的易方达优质企业三年持有期混合、傅鹏博管理的睿远成长价值混合、刘格愁管理的广发双警升级混合、李晓星管理的银华心佳两年持有期混合、林英睿管理的广发睿毅领先混合等权益投资占基金总资产比例均超过90%。张坤表示,长期来看,目前不少优质公司的估值已经很有吸引力。任何市场和任何时代,优质的企业始终是稀缺的。林英睿表示,当前经济处于底部震荡向上的状态,市场处于底部低估的状态。在对宏观经济、市场状态、组合的配置方向及逻辑重新审视后:一是A股在未来两年预期会有不错的回报;二是沿着经济增长、生活正常化,选择赔率、胜率均较高的领域进行布局。
O一机构席位买入翔腾新材
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20日,翔腾新材 (001373) 获一家机构席位买入1191.83万元,占全天成交总额的2.07%。
华金证券认为,翔腾新材产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料,均是新型显示领域的关键组件。公司长期专注于液晶显示薄膜器件领域,已与SDP、京东方等诸多液晶面板制造龙头企业形成稳定的合作关系。在光学膜方面,公司积极向车载、MiniLED、教育机、电竞等附加值较高的领域进行拓展并逐渐实现落地。
O智能自控 (002877) 表示,公司控制阀产品可广泛应用于光伏、鲤电池等新能源行业。光伏行业主要应用于其基础材料如单晶硅、多晶硅材料的生产制造过程,鲤电池行业主要应用于其原料的筛选环节及正负极电解液的生产工艺。公司目前折合产能约为3.2万套,开关阀基地建成后,远期产能将超过6万套。
O鸿泉物联(688288) 表示,公司具有智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发四类业务,未来将广泛与车企和tier1开展合作,不断向前延伸座舱产品技术深度和丰富产品品类。同时,随着重卡的缓慢恢复和大客户的导入,预计下半年行驶记录仪的出货量将有所增长
O索辰科技 (688507) 表示,公司在仿真技术上研发多年,在测控软件、仿真测控的融合上积累了一定的核心技术。当前公司正在研究国际测控技术的发展趋势准备重新整合各方面技术,形成下一代更高效和精确的数字空生产品解决方案。
时报财富资讯
>凝聚态电池将切入电动飞机领域 打开天空广阔应用新市场
据媒体报道,宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”,经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器(发动机、螺旋桨)生产、电池销售等,这意味着宁德时代将切入电动飞机领域。宁德时代曾在今年的上海车展发布凝聚态电池,当时透露正在进行电动载人飞机的合作项目,进行航空机的标准性能测试,满足航空机的安全与质量要求,目前来看进展顺利。
凝聚态属于锂电池的一种,相比于其他类型的锂电池,具有更高的能量密度。目前采用三元正极材料的锂电池,能量密度最高为350 Wh/kg。凝聚态电池的能量密度相对提高了超四成。宁德时代表示,凝聚态电池的问世,全面开启了海陆空全域电动化的时代,为产业发展打开了丰富的想象空间,将持续推动全球碳中和目标的早日实现。分析师认为,“凝聚态”方案通过添加离子溶液制备凝聚态PEO后提高电导率,通过添加剂在正极表面形成CEI与三元材料兼容。产业化角度看,“凝聚态”PEO产业化进度或更快,且成本具有优势。关注凝聚态相关产业链潜在的投资机会,包括电解质PEO、LiTFSI供应商等。
奥克股份(300082)研究开发合成不同分子量及不同分布的聚氧化乙烯(PEO),推进吉林奥克PEO中试,即将向宁德供应千吨级产品。瑞泰新材(301238)电解液添加剂以锂盐类添加剂为主,包括双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)等,宁德时代为公司近三年前三大客户之一,公司将持续关注凝聚态电池并积极运用自身资源,根据客户需求提供服务。
>促进民间投资的政策文件将制定印发 民营经济融资环境望改善
7月20日,国家发展改革委表示,围绕《促进民营经济发展壮大的意见》的落实落地,国家发展改革委将会同有关方面,于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件,聚焦重点领域,健全要素保障机制,充分调动民间投资的积极性。上述两份文件很快将出台。作为《意见》的“1+N”的配套措施,通过政策措施的集中推出,多措并举,多管齐下,切实推动《意见》落地见效,促进民营经济高质量发展。
受市场环境、融资困难等多重因素的影响,我国上半年民营经济发展不及预期,小微企业工业增加值同比增速较低。国家统计局数据日前公布数据显示,2023年1-6月,全国固定资产投资(不含农户)完成额24.3万亿元,同比增长3.8%,增速收窄0.2pct。其中,民间投资1-6月同比减少0.2%,民间资本投资累计同比连续两个月负值,信心严重不足。随着近期一系列重磅政策的出台落地,民营经济融资环境望逐步改善,民间投资活力望逐步激发活力,将为民营企业贷款提供增长空间,部分民营经济发达地区城商行望受益。可关注瑞丰银行(601528)、常熟银行(601128)等。
>美畅股份:公司盈利能力提升主要贡献来自于成本控制方面
美畅股份(300861)接受机构调研时表示,二季度盈利能力提升的主要贡献来自于成本控制方面。在金刚线售价与前期基本持平的情况下,公司自制母线自供比例在第二季度达到40%,至第二季度末接近50%,自制母线使金刚线成本降低25%-30%,支撑了金刚线产品的高品质与成本的节降,拉升了公司整体的盈利能力。公司第二季度以及当前的产能利用率在85%-90%的水平,六月份和五月份的产能利用率基本相当。公司今年5月11日公告的210条生产线建设项目目前正在推进中,预计到今年年底能够全部建成投产。按时间进度,预计今年三季度末产能会达到1,600万公里/月,年底全部设备投产则产能会达到1,800万公里/月。
>通富微电:公司是AMD最大封装测试供应商
通富微电(002156)接受机构调研时表示,公司是AMD最大的封装测试供应商,占其订单总数的80%以上,未来随着大客户资源整合渐入佳境,产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。AMD完成对全球FPGA龙头赛灵思的收购,实现了CPU+GPU+FPGA的全方位布局,双方在客户资源、IP和技术组合上具有高度互补性,有利于AMD在5G、数据中心和汽车市场上进一步迈进。公司立足市场最新技术前沿,努力克服消费类电子市场不振及产品价格下降带来的不利影响,积极调整产品布局,在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长,积极推动Chiplet市场化应用,实现了规模性量产。
多部门协力 推进再生水利用配置试点工作
据报道,近日,水利部组织召开典型地区再生水利用配置试点工作推进会,国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部、自然资源部相关部门负责同志出席并作指导讲话,表示将加大沟通协调力度,合力推进试点建设。会议要求,要准确把握我国再生水配置利用工作现状,锚定目标加快推进再生水利用配置试点建设,着力做好试点中期评估工作,确保按时完成试点目标任务。加大改革创新力度,努力打造各具特色的试点城市。积极争取相关财政资金,切实加大试点支持指导力度。持续加强再生水利用宣传教育,增进社会公众对再生水的了解和认可。
点评:加强再生水利用是落实党中央、国务院关于推进污水资源化利用决策部署的必然要求,是推动绿色发展的迫切需要,对于节约水资源、保护水生态、改善水环境、降低碳排放、推动区域经济增长、提高人民群众生活品质等具有重要意义。水是维系生命的重要资源,特别是淡水资源。中国淡水资源人均占有量只有2630立方米,是世界平均水平的1/4。近年来,每年我国水污染处理行业的市场规模在几千亿元。
◆A股公司中,国泰环保(301203)注于污水处理与资源化,致力于打通全过程技术链条。上海洗霸(603200)水处理服务业务涵盖水处理系统从建设到运营等不同阶段的整体解决方案。
填补空白 中国首个开源桌面操作系统发布
据报道,在2023操作系统产业大会上,中国首个开源桌面操作系统openKylin 1.0(开放麒麟 1.0)正式亮相。据悉,openKylin 1.0版本,完成了超20个操作系统核心组件自主选型升级。目前openKylin已经在政务、通信、电力、能源、交通、医疗等行业,得到了广泛应用。不仅如此,openKylin还在天问一号、嫦娥五号等大国重器上,实现了应用部署。
点评:随着科技强国、网络强国、数字中国战略深入推进,数字经济全面赋能新发展格局,关键基础软硬件产业支撑作用加速凸显,核心领域尖端科技赛道创新潮涌。关键核心技术攻下了就是“国之重器”,攻不下就是“国之命门”。这一突破,标志着openKylin已具备了操作系统独立构建的能力,填补了我国相关领域的空白。openKylin的发布,预示着在未来我国将能有效摆脱在操作系统领域,严重依赖国外的现状。
◆A股公司中,绿盟科技(300369)参股深之度科技,后者旗下深度系统是国产优秀操作系统,已通过了公安部安全操作系统认证、工信部国产操作系统适配认证、入围国管局中央集中采购名录,在全球开源操作系统排行榜上,深度操作系统是率先进入国际前十名的中国操作系统产品。金证股份(600446)是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一,产品线齐全,业务范围涵盖证券、基金资管、综合金融和科技金融领域等主流金融业务。
五大部门联手 加速虚拟现实技术落地推广
工业和信息化部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国家广播电视总局办公厅、国家体育总局办公厅发布关于征集虚拟现实先锋应用案例的通知。面向虚拟现实(含增强现实、混合现实)重点应用场景,征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。主要征集方向如下:工业生产领域、文化旅游领域、融合媒体领域、教育培训领域、体育健康领域、商贸创意领域、演艺娱乐领域、安全应急领域、残障辅助领域、智慧城市领域。A股相关概念股主要有智度股份(000676)、数字政通(300075)等。
四、公告信息
1、重大公告筛选
无
2、异常波动公告
中马传动:连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%.
3、停复牌公告
ST金正:停牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、天狼星XM控股公司(“天狼星XM”)
是全球收入最高的广播公司,拥有约3,370万用户。天狼星XM创建并提供不含商业广告的音乐;一流的体育谈话和现场活动;喜剧;新闻;独家谈话和娱乐;以及广泛的拉丁音乐;体育和谈话节目。天狼星XM可以在各大汽车公司的汽车上使用,也可以在智能手机和其他连接设备上使用,也可以在siriusxm.com网站上使用。天狼星XM收音机和配件可以从全国各地的零售商那里买到,也可以在天狼星XM网站上买到。天狼星XM还通过SiriusXM traffic、SiriusXM Travel Link、NavTraffic、NavWeather为用户提供高级流量、天气、数据和信息服务。天狼星XM通过SiriusXM Aviation和SiriusXM Marine向飞机和船只提供天气、数据和信息服务。此外,SiriusXM Music for Business为各种企业提供不含商业广告的音乐。天狼星XM持有SiriusXM Canada的少数股权,后者约有270万用户。天狼星XM也是一家领先的联网车辆服务提供商,为客户提供一系列安全、保障和便利的服务,包括自动碰撞通知、被盗车辆恢复援助、增强路边援助和转弯导航。
2、强生公司
是全球具综合性、业务分布范围广的医疗保健企业,业务涉及消费品、制药、医疗器材三大领域,1985年在华创立了第一家合资企业。强生遵循企业信条的价值观,致力于践行“关爱全世界,关注每个人”的健康愿景,以领先的科技研发创造创新的理念、产品和服务,为改善人类健康和福祉而不懈努力。每天,强生遍布世界各地的员工,与他们的合作方一起,为全球消费者和病患带来更健康、更快乐、更长寿的生活。
3、美国好事达保险公司
于1992年11月5日根据特拉华州法律注册成立,作为Allstate Insurance Company的控股公司。 其业务主要通过Allstate Insurance Company,Allstate Life Insurance Company及其他附属公司进行。 好事达主要从事财产责任保险业务以及人寿保险,退休及投资产品业务。该公司在美国和加拿大开展业务。
4、前进保险公司
是一家成立于1965年的保险控股公司,目前拥有保险和非保险子公司及附属公司。其保险子公司和附属公司提供个人和商业汽车保险,住宅财产保险和其他特殊财产意外伤害保险及相关服务。
5、雅培公司
是全球医疗保健领导者,帮助人们在人生的各个阶段更充分地生活。公司改变生活的技术组合涵盖医疗保健各个领域,并拥有在诊断、医疗设备、营养品和品牌仿制药领域领先的业务和产品。他们拥有 113,000 名同事为 160 多个国家的人们提供服务。
3、中概股
1、讯鸟软件有限公司(简称讯鸟软件,NASDAQ:IFBD)
是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司北京讯鸟软件有限公司运营。其子公司创立于2001年,是中国专业的AI SaaS客户经营服务商。多年来,公司以AI、大数据、云计算等技术为基础,建立了成熟多元的智能互动产品和解决方案体系,通过全栈全链服务生态和服务能力,推进客户经营流程智能化、服务个性化、平台生态化,全方位助力企业实现数智化转型升级。讯鸟软件总部位于北京,拥有北京、上海、广州、贵阳四大业务基地和北京、合肥两大云计算研发中心。
2、拍明芯城集团公司
是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司深圳市拍明芯城电子有限公司运营。 拍明芯城是快速撮合的元器件交易平台,是一站式元器件供采和综合供应链服务平台,专注于为中小微客户提供电子产业互联网服务,包括撮合服务、配单服务、寄售代购、报关报检、软件定制、智能仓储、智慧物流、供应链金融等深度垂直服务。
3、必迈国际医药公司(股票代码:BIMI)
是一家专注医疗设备、高值耗材、医药批发+零售、智慧医院建设与管理、生物研发以及药品互联网信息服务的科技创新型企业。药品批发业务部分,公司向诊所、第三方药店、医院和其他药品批发商供应处方药和非处方药、中药、保健用品和杂货。医疗器械批发业务部分,公司向私人诊所、医院、第三方药房和其他医疗器械经销商分销医疗器械,包括医疗耗材。医疗服务部分则包括在中国运营民营综合性医院。零售药房业务部分,公司通过其直属药房和授权零售店向零售客户销售处方药和非处方药、中药、保健用品和杂货。
4、海天全球公司
是一家信息技术(“IT”)咨询和解决方案服务提供商,致力于为中国各行各业的企业提供服务。 他们有两条业务线 - 1)中小型企业(“中小企业”)服务,包括反假冒税务控制系统(“ACTCS”)税务设备,ACTCS服务和IT服务,以及2)服务大型企业,包括硬件销售和软件销售。 他们希望在不久的将来积极开发他们的系统集成服务和在线服务平台。 他们的愿景是成为中国整体IT和其他商业咨询服务的一站式咨询目的地。
5、大猩猩科技集团公司
总部位于台湾台北,是全球领先的安全智能、网络智能、商业智能和物联网技术公司。Gorilla开发了一系列解决方案,包括智能城市、智能零售、企业安全和智能媒体。此外,Gorilla为政府机构、电信公司和具有网络监控和网络安全的私营企业提供了一个完整的安全融合平台。 Gorilla强调提供领先的技术、专家服务和精确交付,并确保一流、智能和强大的边缘人工智能解决方案,使客户能够提高运营性能和效率。随着核心技术的不断发展,Gorilla将向托管服务提供商、分销商、系统集成商和硬件制造商提供边缘人工智能解决方案。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、鸿智科技 870726
本次发行价格13.28元/股,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为11.07-29.06元。
申购建议:发行PE较低,溢价率较高,发行价格较低,流通市值较低,炒作价值适中。可以申购。
九、复盘学习
北向资金净流入3.47亿
龙虎榜上榜个股
空间板记录表
A股三大指数集体收跌,沪指跌0.92%,收报3169.52点;深证成指跌1.06%,收报10816.27点;创业板指跌0.99%,收报2155.65点。深成指与创业板指日线五连阴,市场成交额达到7856亿元,北向资金逆市净买入3.47亿元。
行业板块多数收跌,商业百货、能源金属、房地产服务、化肥行业、教育板块涨幅居前,游戏、通信设备、半导体、消费电子、船舶制造板块跌幅居前。
个股方面,下跌股票数量超过4000只。大消费板块全线走强,电商概念股领涨,赛维时代20CM涨停,跨境通、联络互动涨停;零售股继续活跃,中央商场5连板,国光连锁、人人乐涨停;服装股盘中活跃,如意集团、美邦服饰涨停;房地产板块一度冲高,荣盛发展、大龙地产涨停。下跌方面,存储芯片、CPO等近期热门的高位题材股出现补跌,华工科技、久远银海跌停。
说说盘中的想法
消费板块,中央商场5连板,人人乐上2板,带动了昨天说过的大连友谊,
周三大连友谊没能跑过人人乐,但今天还是给了板,但是周五很难上二了,一个跟风狗,不过,有点溢价还是有概率的。
如意集团,美邦服饰,作为纺织服饰上板,
这周的游戏,资金不喜欢去低市值了,而是喜欢去最新的。那么可以拉出来搜一下
这样,你去选择套利的时候就会有了大致的方向
包括尾盘上了一个祥腾新材,这就是最新的主板
复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。
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