韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0731实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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牛娃

超短低吸的散户

2026-08-02 15:39:08

MCP 概念核心公司分类梳理

MCP 模型上下文协议是 AI 智能体重要通用接口标准，能够打通大模型、各类业务系统、外部工具的数据通道，实现 AI 自主调用算力、软件与数据资源，是智能体大规模商业化落地的关键底座。产业链涵盖算力底座、企业数字化中间件、AI 商业化应用、信息安全配套等赛道。【算力与网络基础设施】 ●网宿科技 CDN 与边缘计算龙头，布局边缘 AI 网关，产品适配 MCP 协议，基于广泛边缘节点，支撑大模型、AI 智能体就近调度算力与存储资源，助力各类业务系统便捷接入 MCP 生态。 ●卓易信息主营云计算固

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易点天下
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恒锋信息
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网宿科技

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-02 14:46:40

8.2周末热度汇总

板块梳理 ①AI赋能-AI赋能赛道迎来重估机遇。微软单季总营收高达900.1亿美元，AI应用端变现超预期，全球90%五百强企业批量采购AI办公工具，ToB付费商业模式完全跑通。亚马逊云业务创下2022年初以来最快增速（泛微网络、联普软件、蓝色光标、易点天下、中文在线、利欧股份等） ②算力-“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元（宏景科技、利通电子、协创数据、旭光电子、盈峰环境等) ③MLCC-村田（45%市场份额）报告FY2026第一季度净利润同比增长64%（813亿日元），并将全年净利

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利欧股份
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易点天下
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蓝色光标
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风华高科
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利通电子

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 16:39:04

海外模型巨头相继“暴雷”，AI攻防时代来临！AI安全产业链投资机遇简析

近日，继OpenAI之后Anthropic又披露了三起AI模型安全测试入侵事件。以“AI安全”为标签的Anthropic发文称，在对141006次网络安全评估运行进行大规模回顾性审查后，发现Claude系列模型在三起事件中未经授权访问了三个不同组织的真实系统。此前，OpenAI公司正在测试的一款AI模型，在网络安全考试中“自己决定”突破安全限制，入侵全球最大的AI开源平台Hugging Face，从后台数据库中偷走考试答案。随后，英伟达宣布成立开放安全AI联盟(Open Secure AI Al

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深信服
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绿盟科技
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安妮股份
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天融信
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人民网

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CnQi

超短低吸的散户

2026-08-02 13:17:04

OT安全（运营技术安全，Operational Technology Security）

以下内容千问整理根据最新发布的财报数据，Fortinet在2026年的前两个季度均实现了超预期的增长，核心驱动力来自于AI时代复杂威胁环境下的安全需求爆发。以下是其近期业绩超预期的具体表现与核心逻辑：一、 2026年第一季度：各项指标全面超越指引上限在2026年Q1，Fortinet的财务表现全面超出了此前的业绩指引上限：营收与账单双增：总营收达到18.5亿美元，同比增长20%；更为关键的账单收入（Billings）同比激增31%，达到20.9亿美元。盈利能力强劲：非GAAP营业利润率

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奇安信
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绿盟科技
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三六零

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左右

超短低吸的老司机

2026-08-02 18:46:24

神州泰岳：亚马逊AWS手握近5000亿AI在手订单，AWS最高级核心合作伙伴

5000 亿 AI 在手订单，国内首批 AWS AI Services 认证核心合作伙伴 # 神州泰岳 #300002 #AWS #亚马逊云 #AI 云服务 #生成式 AI #AgenticAI #算力服务亚马逊最新 2026Q2 财报电话会释放重磅产业信号！AWS 季度营收 422 亿美元同比大增 36.7%，AI 业务爆发带来近 4960 亿美元在手订单，同比增幅超 100%。AWS 高管公开表态，长期目标将打造万亿年收入规模云业务，未来计划投入 2200 亿美元资本开支加码 AI 算力基

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神州泰岳

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财闻私享

2026-08-02 10:48:11

周末 A股值得关注的资讯

周五，市场普涨，但科技线的存储、mlcc、海外链却全部高开低走，盘面最强风口是AI应用，算力和机器人表现也不俗。 AI：周五AI应用版块大涨，主要有以下几个催化： OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价云服务超预期微软周四晚间大涨超15个点周五继续上涨3个点亚马逊豪掷2200亿美元加码AI，周五股价暴涨15%！字节跳动推出Seedance 2.5模型：单次生成30秒高质量视频片段算力方向，周五盘中消息，“十五五”时期算力网

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中国平安

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楚子航

超短低吸的游资

2026-08-02 18:45:51

市北高新：亚马逊暴涨催化！A股稀缺AWS核心标的，叠加长江存储、燧原科技布局

周四晚上分享给大家的云赛智联，易点天下，周五双双涨停，恭喜关注本人的朋友们！文中所述仅为个人拙见，大家交流为主，请勿据此操作！ #市北高新 #600604 #亚马逊 AWS #云计算 #AI 算力 #燧原科技 #长江存储美股市场重磅催化落地！亚马逊大涨超 15%，创下 2012 年以来单日最大涨幅。核心驱动来自旗下云业务 AWS 交出超预期财报：Q2 营收 422 亿美元，同比大增 36.7%，营业利润率高达 39%，手握近 5000 亿美元海量在手订单。亚马逊 CEO 公开表态，AWS 长

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市北高新

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无名小韭67340727

买买买的老股民

2026-08-02 13:45:55

“六张网”正式落地！4万亿算力蛋糕，千万别踩错赛道白白踏空！

7月30日中央政治局会议再度明确：扎实推进“六张网”规划建设。消息一出，全网目光齐刷刷锁定算力赛道。几乎所有短视频、财经文章，全部扎堆讲算力、讲AI服务器、讲光模块。不少朋友看完之后，直接认定：算力网就是本轮最大主线，所有资金都会涌向数字基建。今天掏心窝和大家讲一句大实话：只盯着算力网，很容易错过更大的产业红利。热闹喧嚣的赛道未必资金体量最大，很多人只看见了台前高光，却忽略了万亿资金正在悄悄流向另外两张超级大网。建议大家先点赞收藏，文章信息量很大，后面梳理的产业逻辑，值得反复研读，也可以

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嘉信国际股票ETF

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-01 13:57:45

从算力硬件到软件应用，国产模型全球登顶开启新周期

事件催化 OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大 MiniMax最新推出的H3模型能够生成更自然连贯的视频月之暗面Kimi基于阿里2万块英伟达芯片集群构建 V4-Pro-PreviewDeepSeekV4Flash正式版作为284b小模型跻身国产开源Agentic模型第一梯队字节跳动推出Seedance2、5模型：单次生成30秒高

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利欧股份
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传智教育
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-02 10:59:25

韭研公社学习笔记（260731）

一、板块热议： AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、泛微网络、税友股份、欢瑞世纪、智度股份等）算力：国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。（香江控股、盈峰环境、罗曼股份、宏景科技、宁夏建材等）机器人：谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。（天创时尚、中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙

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传智教育

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韭菜团子

2026-08-02 18:30:54

7月31日--8月2日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

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德明利

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-02 14:08:11

【KYJSJ】新叙事新场景，看好AI应用投资机会

【KYJSJ】新叙事新场景，看好AI应用投资机会 1、#软件吞噬论逐渐修正，AI安全及AI Infra软件企业迎来大幅上涨经历一季度极度悲观的情绪，美股软件指数（IGV）从4月底以来持续修复，部分业绩超预期、具备AI受益逻辑的个股表现突出，特别是AI 安全及AI Infra领域的软件公司。4月底至今， FTNT（+92.1%）、PANW（85.1%）、CRWD（71.3%）等网络安全企业大幅上涨；Snowflake（+114.9%）和 Datadog（+102.7%）涨幅翻倍，MongoDB（

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金山办公
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合合信息
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卓易信息
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万兴科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-31 00:08:34

【东吴计算机】 AI 产业近期观点

【东吴计算机】 AI 产业近期观点一、关于 AI 泡沫争议。当前多空分歧本质是估值预期与产业兑现的时间差问题，而非技术长期方向性分歧。中美产业路径分化显著：海外赛道高资本开支与低投资回报并存，局部泡沫特征更为突出；国内以实体产业落地为导向，叠加高性价比模型与全场景应用支撑，整体泡沫风险显著低于海外。二、关于算力基建政策导向。十五五规划要求各地方新建算力中心全面采用国产芯片，标志着国内算力自主可控已从引导性比例要求，升级为强制性全环节覆盖。在此基础上，“算电协同”、算力出海、token经济等模

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寒武纪
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海光信息
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中科曙光
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中控技术
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宏景科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 12:22:42

AI系列深度报告01~05期

01期：从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环。 02期：AGI是什么？ 03期：数字AI与物理AI的边界在哪里？ 04期：什么是表征？ 05期：模型如何学习表征并实现对齐？注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！

AI系列深度01期：从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环.pdf

AI系列深度02期：AGI是什么？.pdf

AI系列深度03期：数字AI与物理AI的边界在哪里？.pdf

AI系列深度04期：什么是表征？.pdf

AI系列深度05期：模型如何学习表征并实现对齐？.pdf

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索辰科技
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维宏股份
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奥比中光
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华是科技
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上纬新材

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九九菜菜

互相伤害的半棵韭菜

2026-08-02 18:42:28

德才股份：字节跳动云服务平台火山引擎调高信控额度2.5倍，Agent、漫剧等业务线产能爬坡

#火山引擎信控额度自2000万元提升至5000万元、Agent/AI漫剧业务资源保障增强 ——7月28日，公司、奇想无限与火山引擎签署补充协议，将奇想无限在火山引擎的信控额度由2,000万元提升至5,000万元，账期仍为30。若额度按月持续滚动使用，#对应年化模型服务采购规模理论上可接近6亿元，为Agent业务快速放量提供更充足的模型及算力资源保障。 #深度加入火山引擎“万有计划”、产品及商业化优势进一步强化 ——奇想无限正式深度加入火山引擎“万有计划”，成为首批原生接入Seedance 2.0

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德才股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-08-02 16:41:30

260802明日看好方向投票

【1】AI应用： 1）2026年7月31日，OpenAI宣布GPT-5.6Luna API价格下调80%，输入降至每百万token 0.20美元，输出降至1.20美元;同时Terra降价20%。 2）2026年7月31日，字节SD2.5正式发布。【2】云计算： 2026年8月1日，亚马逊涨超15%创2012年以来单日最大涨幅，主系2026年7月31日，公司发布2026年二季度财报，业绩、盈利双双跑赢预期，AWS云业务营收增速创18个季度新高。【3】消费： 2026年7月13日，国务院批复《扩

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蓝色光标

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 12:03:33

八月震荡筑底，科技成长仍可能是主线

　　复盘历史，A股8月走势主要受政策和外部事件、基本面、流动性等因素驱动。（1）2010年以来历年8月上证综指表现偏震荡，16次中有7次上涨。（2）A股8月走势主要受政策和外部事件、基本面等因素驱动。一是政策或外部事件对8月走势有显著影响：首先，积极的政策或外部事件使A股8月偏强；其次，政策收紧或外部事件偏负面时A股8月可能偏弱。二是经济基本面也是影响8月A股走势的核心因素，但中报影响逐渐减弱：首先，经济基本面转好时上证综指多上涨；其次，中报业绩对A股8月表现影响已减弱。三是流动性对A股8月走势

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利欧股份
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太极实业
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卧龙电驱
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浙文互联
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协鑫能科

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-08-02 18:01:43

token工厂

公司核心厂区核心产能 / 算力 Token 真实客户业务成色润建股份南宁五象云谷 2000 亿 Token / 小时 DeepSeek、字节、阿里、电信集采 ★★★★★ 商业化兑现最强弘信电子甘肃庆阳投产 5 万 P，远期 30 万 P 腾讯、智谱、百川、政企信创 ★★★★☆ 国产算力 Token 龙头网宿科技常州、海宁年产 60 万亿 Token（共建）阿里云生态、AI 应用厂商 ★★★★ 分发 + 生产一体化优刻得乌兰察布万 P 算力智谱、DeepSeek、出

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首都在线

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-08-02 15:10:32

重磅！澜起科技宣布试产CXL3.2内存扩展控制器！

国际电子商情讯，7月31日，澜起科技正式宣布，率先在业界试产CXL 3.2内存扩展控制器(MXC)芯片。这是全球首款CXL 3.2 MXC芯片，基于PCIe 6.x和CXL 3.2协议规范设计，最高支持64 GT/s数据传输速率。面对AI大模型参数规模持续膨胀带来的"内存墙"困局，CXL协议通过将内存从CPU本地解耦，实现跨主机的内存共享与池化，被业界视为突破服务器内存容量上限的核心技术路径之一。双DDR5控制器+RISC-V，打造内存扩展方案澜起CXL 3.2 MXC芯片支持CXL Ty

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澜起科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-08-02 16:00:41

AI算力驱动，硅电容乘势而起

硅电容以单晶硅为衬底，通过薄膜沉积、光刻与深硅刻蚀等半导体工艺制造，在高频、高温、超薄及高可靠性场景中具备显著优势。MLCC与硅电容是互补分工而非替代关系：MLCC以低成本、大容量主导板级通用滤波稳压；硅电容以超低ESL、超薄、高频稳定等优势，专攻封装内部近die去耦等高端场景。尤其在AI服务器中，板级MLCC受寄生电感限制，硅电容紧贴芯片保障封装级电源完整性，两者层级协同，分别满足通用与极致需求。AI产业趋势驱动，硅电容有望迎来广阔增长空间。硅电容尚处产业化初期，市场竞争格局集中。注：内容来

AI算力驱动，硅电容乘势而起.pdf

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火炬电子
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鸿远电子
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风华高科
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宏达电子
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颀中科技

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李逍遥

自学成才的游资

2026-08-02 18:46:56

得利斯：巴西牛肉配额耗尽！55%关税风险将至，公司逆势提前囤货43%，抢占成本绝对优势

#得利斯 #002330 #巴西牛肉 #牛肉进口配额 #肉制品 #预制菜 #食品消费 #成本优势肉制品行业迎来重磅涨价催化！行业最新数据显示，国内巴西牛肉进口配额进入倒计时耗尽阶段。 2026年巴西对华牛肉全年低关税配额为110.6万吨，全年低关税配额将彻底耗尽。配额用尽后，新增进口巴西牛肉将在现行关税基础上加征55%高额附加关税，直接推高全行业进口牛肉成本，国内牛肉制品、预制菜、生鲜牛肉市场即将迎来涨价周期。行业涨价预期下，A股正宗进口牛肉加工龙头得利斯(002330)率先预判行情、逆势锁

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得利斯

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-07-29 10:28:43

惠城环保让石油可再生估值无限大

20万吨装置满负荷通关！惠城环保打破行业技术桎梏，激活废塑料“城市油田”新赛道新浪财经 2026-07-27 13:38北京新浪财经官方账号关注（来源：钢铁VS观察）固废回收、垃圾资源化行业，最近迎来了一次实打实的颠覆性技术突破。近期，惠城环保旗下控股子公司广东东粤化学，打造的20万吨/年混合废塑料深度裂解工业试验装置，顺利完成了72小时满负荷不间断稳定性测试。简单说：这套大产能设备，已经成功通过工业化实战验证，咱们国内终于有成熟技术，能大规模处理那些又脏又杂、以前没人要的废

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惠城环保

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无名小韭0526

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8月2日晚间公告精选

业绩>>> 一博科技：上半年净利润同比增长1562% 一博科技发布2026年半年度报告，实现营业收入7.09亿元，同比增长41.63%；归属于上市公司股东的净利润6382.93万元，同比增长1561.55%。利润指标的大幅增长主要系公司近年投入运营的珠海一博电子PCB板厂、珠海一博科技IPO募投项目、天津一博电子PCBA工厂经历了前期的爬坡过坎后，发展进入新阶段，订单增长势头良好，三个工厂已基本度过月度盈亏平衡点，逐步开始贡献利润，并呈逐月向好趋势发展。重大事项>>> 欣天科技：控股股东将变更

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一博科技

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热爱挖掘

2026-08-02 20:35:51

国内外共同催化：AI 赋能赛道迎来超预期拐点重估机遇！

周末舆情热度：国内外共同催化：AI 赋能赛道迎来超预期拐点重估机遇。 ①微软单季总营收高达900.1亿美元，AI应用端变现超预期，全球90%五百强企业批量采购AI办公工具，To B付费商业模式完全跑通。 ②亚马逊云业务创下2022年初以来最快增速。 ③周末AI重磅新闻： DeepSeek-V4系列模型迎来重大升级。性价比最高！ DeepSeek-V4-Flash正式版上线。DeepSeek V4-Flash相同任务，GPT最强大模型用了1分47秒，DeepSeek仅花40秒，GPT的价格竟要高

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三六零
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东华软件
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喜欢挖掘

不要怂的散户

2026-08-02 10:56:21

字节Seedance 2.5 核心标的掌阅科技中文在线捷成股份

关注市场是否在逐步形成以下共识：Seedance 2.5能力大幅提升+大模型降价→内容公司降本→利润率提升。本质是AI应用正在面临应用范围扩张（微软普通客户越来越多需求越来越大）+技术突破（Seedance 2.5能力大幅提升）带来的AI应用行业变化。掌阅科技--字节直接持股唯一标的，字节流量生态核心内容供给方中文在线--字节战略级合作伙伴，AI漫剧出海先行者，全链路绑定字节生态捷成股份--字节AI短剧独家大额订单持有者，版权+AI技术双壁垒，出海交付能力行业第一还有一个德才股份，据说机

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掌阅科技
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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-01 08:22:49

事关核电，概念股梳理！

7月31日电，据新闻联播报道，当天召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。一、核电运营业主（本次获批项目直接受益主体）中国核电（601985）：旗下中核大唐庄河核电、中核象山核能分别为辽

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中国核电
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

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AI系列深度报告06~10期

06期：Transformer如何从序列任务走向基座模型？ 07期：CNN与ViT两类视觉骨干有何差异？ 08期：GAN与Diffusion两类生成范式有何差异？ 09期：从LLM到VLM再到VLA意味着什么？ 10期：预训练与后训练如何塑造大模型？注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！

AI系列深度06期：Transformer如何从序列任务走向基座模型？.pdf

AI系列深度07期：CNN与ViT两类视觉骨干有何差异？.pdf

AI系列深度08期：GAN与Diffusion两类生成范式有何差异？.pdf

AI系列深度09期：从LLM到VLM再到VLA意味着什么？.pdf

AI系列深度10期：预训练与后训练如何塑造大模型？.pdf

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杰克科技

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贵妃醉韭

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2026-08-01 18:51:32

WorkBuddy概念股名单

WorkBuddy是腾讯云自研桌面AI智能体，核心主体为腾讯控股（00700.HK），A股相关公司分为股权绑定、算力硬件、办公生态、垂直场景、网络安全、终端硬件六大类，所有合作均来自公开公告、官方合作新闻，代码核验无误。一、股权深度绑定（腾讯参股，优先接入WorkBuddy） 1. 泛微网络（603039）：腾讯持股约5%，OA龙头，子公司金融数据MCP已入驻WorkBuddy，企业审批、合同撰写智能体落地。 2. 博思软件（300525）：腾讯第二大股东，电子票据、财政报销场景接入WorkB

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黑火信息差

2026-08-02 17:12:33

8.02 周末信息差 (AI应用、长鑫突破、磷化铟激光器、国产算力、核电、医疗等)

宏观新闻美联储： 04:33:54【美联储主席沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率】8月1日汇率： 07:14:04【历史性干预报道称美国政府周五抛欧元来买日元】8月1日 09:14:34 8月2日，据报道，日本官员表示，日本财务大臣片山皋月预计将于下周一宣布，东京和华盛顿已在外汇市场采取联合行动，以遏制日元跌至40年来最低水平的势头。美伊战争： 10:11:10【特朗普称同意取消对伊朗的打击】8月1日 23:14:06【美前官员：武器库存不足令美政府承压】8月1日 11:51:21【伊

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绝不追高的半棵韭菜

2026-08-01 16:32:02

国常会核准四个核电项目，相关板块及个股梳理

国常会本次核准项目：辽宁庄河一期、浙江金七门二期、广东太平岭三期、山东莱阳一期，合计 8 台三代核电机组，总投资超 1700 亿，以华龙一号技术路线为主。一、核电运营商（项目投资主体，长期受益装机增长）中国核电庄河核电控股方，中核集团上市核电运营平台。手握大量在建、核准沿海核电项目，华龙一号主力运营主体；新项目核准持续扩充未来权益装机，长期增厚发电收益，现金流稳定。大唐发电参股辽宁庄河核电一期重要股东，直接受益东北首个华龙一号项目落地，依托沿海稀缺核电厂址资源分享项目长期收益。中国广

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中国核电

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