韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-09-29 07:58:17

9月29日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国常会：要加大宏观政策逆周期调节力度推出一批务实管用的增量政策（央视） 9月28日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议指出，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向优向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。要加紧加力推动各项

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博纳影业
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新华传媒

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催化观察员

2026-09-30 14:18:13

🔥抖音买牌受阻！翠微股份或成下一个目标，四大逻辑全梳理！

📌核心观点：抖音刚刚终止了对联动优势的收购，支付牌照布局遭遇重挫。而在A股市场，翠微股份（603123）凭借四大核心逻辑，正成为市场关注的焦点。一、抖音终止收购联动优势，支付牌照缺口暴露 2026年9月30日，海联金汇公告称收到天津同融（抖音体系内公司）终止股权转让协议的函，抖音正式终止对联动优势的收购。原因很直接——联动优势的支付牌照在2026年8月底已被中止续展，收购标的价值大打折扣。抖音为什么非要买线下收单牌照？因为抖音生活服务正在全面发力线下交易场景，需要打通从“内容种草”到“到店

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翠微股份

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环球投研局

2026-10-01 22:20:43

PCB：暴力调整下，继续看好新技术/产品和低估值方向

PCB板块跟随大盘调整，且因前期涨幅不错调整幅度较大。站在当前时间点，我们仍坚持看好【短期有业绩+中长期有产品、技术升级的PCB板块】。 ✅新技术（括号里为27年估值）下游-大PCB：继续优先壁垒最高的载板和交换板，Q3重点标的【深南】、【兴森】、【方正】、【沪电】，看Q4，继续等底部的【胜宏】。中游：ABF膜+高速板放量的【华正】（12X）；和胜宏合作陶瓷基板的【泰金】。上游：优先看好边际变化最大的BCB树脂-核心标的【东材】（26X）、【呈和】（25X）、弹性票【瑞丰】。二代布+电子纱

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沪电股份
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深南电路
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胜宏科技
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东材科技
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国际复材

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无名小韭001

2026-09-30 12:09:16

【先导基电】更正9.30

铋/稼/铪/锗稀散金属潜力大 1️⃣铋板块：从高纯铋到化合物到下游高端器件， 26H1铋收入9.96亿元占公司收入87%，存货51亿元其中原材料35亿元（25年铋存货33亿元占总存货70%）近期，市场传言日本Ferrotec的Micro-TEC大幅提价，我们初步产业了解分歧较大(有反馈暂未提价)。但公司保持高的铋库存，而铋材料受出口管制，未来铋产业链维持高价或涨价，都将给公司带来显著利润弹性 2️⃣稼板块：主要为高纯镓、砷化镓衬底，是国内少数几家能稳定量产7/8N高纯稼的供应商，由于稼出口管制

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先导基电

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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-10-02 11:21:48

脑机接口收费落地！侵入式6000—6600元、非侵入式约960元，A股离收入还有几道门？

脑机接口终于开始出现一张可以写进医院收费系统的“价目表”。国家医保局披露，多数省份已经为脑机接口相关项目制定政府指导价，侵入式脑机接口置入费集中在6000—6600元/次，非侵入式脑机接口适配费集中在960元左右；浙江还率先把非侵入式适配费纳入医保支付。对A股来说，判断标准也随之变化：演示视频能证明技术可行，医院收费、器械注册和真实服务量才决定收入能否反复发生。一、一张“价目表”，把脑机接口从科研经费推向医院账单（1）收费项目先出现，医院才有可能把新技术纳入常规流程过去几年，脑机接口最

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创新医疗
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翔宇医疗
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三博脑科

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青春的书签

2026-10-02 06:59:01

Sigma锂业（SGML-US）再次暂停采矿及选矿活动，维持FY27锂精矿33万吨产量指引

Sigma锂业（SGML-US）再次暂停采矿及选矿活动，维持FY27锂精矿33万吨产量指引 📍临时停产：Sigma锂业公告称，公司自9月30日起暂停全部采矿及选矿生产，主要由于巴西联邦上诉法院对公司提交的暂停执行紧急动议审理较正常情况延迟约15天；公司于9月29日晚收到米纳斯吉拉斯州环境监管机构FEAM的电子通知后执行停产 📍产量指引：公司维持FY27生产33万吨锂精矿的指引，但将此前未来12个月生产24万吨的目标整体推迟3个月。公司当前Grota do Cirilo矿山及选厂年化名义产能为

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 14:59:48

赛轮轮胎实控人向母校捐赠超 5 亿元股票！

这个值得赞一个。

601058 实控人，拟向母校捐赠超 5 亿元股票！

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赛轮轮胎

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一思一记

2026-09-30 15:46:45

9月30日复盘笔记：创新药/机器人/固态电池/汽车/AI 应用/乳业/白酒/电力等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①2026年2500亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已全部下达。 ②9月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1% 比上月上升0.3个百分点。 ③广州：8月28日后出让商品住房项目预售须单体建筑主体结构封顶。二、大盘表现沪指涨0.31%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%，科创50跌2.51%。沪深京三市成交额1.45万亿，较昨日小幅放量280亿左右。创业板指三季度大跌27.8%，科创50指数

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康希诺
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昭衍新药
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龙溪股份
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上海洗霸
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松原安全

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-10-01 16:50:11

集采把它按在地上摩擦，如今它把胰岛素卖进欧盟，甘李药业三台引擎同时点火

说真的，第一次看到甘李药业这份研报的时候，我愣了一下。一家做胰岛素的中国药企，被集采按在地上摩擦过，现在居然把三代胰岛素卖进了欧盟，GLP-1双周制剂都推到NDA了，巴西那边还攥着十年不低于30亿的订单。这剧本，反转得有点快。湘财证券9月28日首次覆盖，给了“买入”。我看了下，核心逻辑就三条：胰岛素基本盘没垮、出海开始挣钱了、创新管线要落地了。听着像套话对吧？但数据摆在那儿，咱们一条条拆。先说胰岛素。这是它的命根子，也是它挨打最狠的地方甘李药业是谁？中国首家、目前唯一在欧盟获批长效及速效

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甘李药业

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-10-01 07:28:09

2026年10月题材前瞻：三季报炒作路径及概念股梳理

三季报增长的炒作逻辑几乎贯穿了整个十月份，也是每年十月份必须炒作的题材，概念百科每年都会持续跟踪相关概念股的发酵情况，只是有时作为主线题材轮动炒作，有时作为暗线题材零星炒作的区别。一、三季报分4个阶段炒作路径阶段 1：预热潜伏期（9 月中下旬～国庆前，博弈预期）核心：资金提前预判，埋伏潜在业绩预喜标的，属于左侧交易。资金行为：机构调仓、游资提前筛预告；市场开始交易 “三季度行业景气度”，不是看财报，而是看订单、产品价格、行业数据、中报趋势外推。选股方向：景气赛道：行业产品涨价、下游订单

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富祥股份
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有研新材

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独角兽🦄️

2026-10-02 14:22:54

HNB新型烟草设备昆船智能

昆船智能：HNB薄片稀缺“卖水人”，调研超预期【西部新消费及创新】 [玫瑰]仅薄片产线capex在百亿级别，昆船具有绝对优势：1）薄片完整小生产线年产750吨报价约5000万元，2000吨报价约1.2亿元，若以10% HNB渗透率计算，约需要20条万吨级别年产线，#capex在百亿元以上；# 2）从烟叶预处理到最后制成薄片，昆船可全流程覆盖，相较中烟旗下烟机企业强在全链路设计整合能力，相较华宝则强在设备能力；3）#目前已与中烟合作、小产线正在建设中# [玫瑰]HNB若成熟，智能化生产/配送昆船也

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昆船智能

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-30 11:47:44

韭研公社全天涨停简图（09.30)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.31%，深证下跌0.11%，创业板下跌0.23%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏题吴城山文天祥〔宋代〕龙行人鬼外，神在地天间。彭蠡石砮出，洞庭商舶还。秋风黄鹄阔，春雨白鸥闲。云际青如粟，河流接海山。诗意这首诗词描绘了吴城山的壮丽景色，表达了作者对自然的赞美和对神秘力量的思考。诗中通过描绘山水、风雨、云

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新华传媒

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 14:34:51

源杰科技的减持

周期高位要求产业资本时空人大小非不减持，简直是比要求他们是圣人还难。汹涌不断的减持少将是未来半年一年之内很大的压制因素。这里面科技股是比较多的。所以，少想长期的。

源杰科技的减持

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源杰科技

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听牛市的声音

2026-10-02 07:38:03

今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊…

今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊… 其观点：投行团队调研显示，FCC可能约束中国产3.2T光模块，最早或2026年10月启动，采用分阶段落地模式。设置豁免条款：若物料清单（BOM）中美国本土元器件占比≥65%，中国制造的光模块仍可进口；DSP+激光器就可接近该占比门槛。 3.2T规模放量预计到2029年，短期对收入冲击有限；政策目标是重塑下一代供应链，而非立刻替换现有800G/1.6T中国供应，不会对云厂商（超大规模客户）现有建设造成瓶颈。这

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环球投研局

2026-10-01 22:28:35

【非AI PCB 涨价链】涨价周期及持续性增强，汽车方向有望

一、涨价传导：上下游一体化下顺价顺畅，Q3-Q4为利润反转关键窗口。 PCB产业链呈电子布→覆铜板→PCB 的一体化传导，上下游协同性强，顺价基础稳固。传导存在时间差，PCB 环节通常在原材料涨价后1-2个季度完成顺价；# Q3起PCB进入加速顺价期，预计为传统PCB业绩释放的首个密集季度，亦是利润拐点确认的关键节点。二、涨价持续性：供给偏紧叠加格局优化，需求稳健升级，支撑涨价趋势延续。 # 供给端：原材料紧缺下转为配置制，龙头集中度提升。上游电子布、覆铜板已转为配置制（配给制）行业，PC

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奥士康
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方正科技
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超声电子
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中京电子
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澳弘电子

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-30 20:21:25

化工:韩国OCI退出TDI行业，落后产能加速出清

【中邮化工】韩国OCI退出TDI行业，落后产能加速出清 9月29日，韩国OCI公司发布公告，公司董事会已决定终止TDI制造及销售业务，计划自2026年12月18日起正式停止相关业务。OCI TDI业务2025年销售额约为1,179.47亿韩元，约占公司2025年合并销售额的5.87%。公司表示，此次业务调整主要出于整理边缘业务、改善盈利能力的考虑，并希望通过优化业务组合进一步提升企业及股东价值。根据公告，本次决定已经OCI董事会于9月29日正式批准，具体停止日期后续仍可能根据实际推进情况进行调整

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沧州大化
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万华化学

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-01 14:27:44

《中国电力发展报告2026》发布：用电量预计同比增长6%，算力用电有望成为超预期增量

近日，电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2026》为行业发展划定了清晰的增长路径：2026年我国全社会用电量预计达11万亿千瓦时，同比增长6%，2027年、2028年将进一步攀升至11.6万亿和12.2万亿千瓦时。报告特别指出，算力用电有望成为超预期增量，叠加“十五五”时期新型能源体系建设的持续推进，电力产业链正迎来需求扩容与结构升级的双重机遇。一、需求端：三重动力推高用电中枢当前电力需求的增长并非单一因素推动，而是产业升级、民生改善与新兴赛道三重动力共同作用的结果，这也决定了电力行业

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亚联发展
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中船科技
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惠天热电
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杭州热电
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宏英智能

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018小-车ju

中线波段

2026-10-01 23:09:09

转688806泰诺麦博穿透式综合分析

兼听，有心人的分析。个人觉得还是看图

688806泰诺麦博穿透式综合分析.docx

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泰诺麦博

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 15:13:40

兼听：轮胎行业赛轮轮胎与普利司通米其林对比

作者认为，按现在数据对比，29年赛轮市值应该在600多亿左右，股价20元。

轮胎行业赛轮轮胎与普利司通米其林对比

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赛轮轮胎
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三角轮胎

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-02 14:54:42

港股为何下跌？一是，内地休市，港股通关闭，缺乏北水支撑。

比如中际旭创，中秋假期的时候，无北水支撑成交额大幅萎缩一半以上。比如，三环集团平时成交量2-4亿，而港股通关闭后周五（中秋假期）成交额只有1308万，大约1/20。中际旭创为例，平时成交15-30亿，周五港股成交额只有2.57亿，同样只有1/10左右。腾讯控股亦然，平时成交额基本50亿以上，甚至可能二三百亿，而周五成交额不足40亿。二是，也是极为核心的一点，继富途、老虎、长桥、华盛等互联网券商后，这个假期，中资扩围的消息刷屏了。国泰君安国际等中资券商相继停止内地股民入金和买入，使得港股缺

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中际旭创
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腾讯控股

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冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-10-02 10:20:30

AI智能体推高服务器CPU需求！2030年市场上修到2200亿美元，国产算力链谁先兑现？

服务器CPU的账，AMD一年内改了三次：2030年市场空间从600亿美元，上调到1200亿美元，随后又抬到2200亿美元以上。一张已经存在多年的成熟硬件市场，远期空间被同一家公司连续抬高到原来的近四倍，这种幅度很难只用一次库存周期解释。如果AI智能体开始把CPU从GPU服务器里的配套资源，变成单独扩容的执行层，那么A股里需要重新梳理的就会从国产CPU一路延伸到AI服务器、内存、存储、网络和整套国产算力系统。过去两年，算力投资最醒目的主角一直是GPU。训练大模型要GPU，推理量上去以后还是要

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浪潮信息
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中科曙光
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紫光股份
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海光信息
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德明利

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-09-30 18:56:58

AI生命科学核心梳理阿斯利康20亿美元押注依沃西单抗

AI生命科学核心梳理 2026年9月，AI生命科学迎来政策、产业、资本三重共振。政策端，9月18日工信部等十部门印发《医药工业发展"十五五"规划》，提出到2030年创新药产业规模年均增速不少于20%、首创新药占全球比例不少于25%，并明确推动人工智能等新技术赋能药物研发、临床研究和医药制造。产业端，字节跳动分拆的Anew Labs完成2.9亿美元首轮外部融资，投后估值约15亿美元，字节保留56%股权；诺和诺德宣布与Anthropic合作，利用Claude Science支持药物发现与研发分析，显

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2026-10-01 03:29:07

染料硝体涨价与氧化物氧体涨价同时打开，善水科技的双概念镜像

一、三分钟速览：先把结论给你一句话核心观点：善水科技301190的3连板不是单一题材——它是两条涨价线的交汇：A股最纯粹的"染料硝基中间体"涨价（H酸+275%、还原物+380%）和"高端氧化物陶瓷粉体"涨价（4N级氮化铝粉+30%+、京瓷裸板+10%、超薄板+20%+，氧化钇断供+日本德山/京瓷各减产至少1/3产能）的概念叠加；本地所有相关标的在9月18日盘面已经出现明确异动，染料、氧化锆、陶瓷基板三大板块同时走强。当前阶段：9月18日78家涨停、半导体11家居首；但染料/氧化锆/陶瓷基板

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善水科技
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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

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光通信 FCC最新解读，为何PCB战略生态位更好

大摩10月1日对FCC限制CN光通信产业发布报告，核心要点是： 1）低端不限制，也限制不来，北美产能也不够，1.6T之前的产能现在限制也无法短时间弥补，所以不会限制。这个和之前的产业交流一致，短期无法承接AI数据中心要的产能 2）第二点则是，对于3.2T，主要是未来的新技术，有可能指之后迭代的NPO，CPO，关键环节，高价值量的会放在北美领域。对于激光器和光芯片，会是迁移到北美的生产，这部分代表高价值量。 3）高端之后他们拿，1.6T的无影响，NPO，CPO等新技术可能是他们主导以上是远期对

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中际旭创
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沪电股份
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近岸蛋白
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 08:05:15

AI4S正在把实验验证生意推上新台阶

🔬AI4S正在把实验验证生意推上新台阶你有没有听过制药圈那个著名的“双十魔咒”：搞一款新药，要砸10亿美金，熬上整整10年。过去科学家做药，就像在一个看不见边的黑箱子里瞎摸，试错成本高得离谱。现在AI来了，它能先在电脑里把成千上万种分子、蛋白先算一遍，把明显不靠谱的方案直接筛掉，再把剩下的交给实验室去做真实验证。很多人第一反应是：AI这么厉害，以后实验室的活是不是要被抢了？试剂公司的生意是不是要缩水了？本文就用大白话把这件事掰扯清楚，看看这波AI4S制药浪潮里，到底谁能真正赚到钱。一、AI

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恒瑞医药
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复星医药
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达安基因
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贝瑞基因
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九洲药业

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无名蛊虫

2026-10-02 17:44:57

从“太空之弦”看西测测试利好

2026年9月25日，杭州。中国首个面向全球和深空的太空计算基础设施——“太空之弦”计算星座正式发布。何为太空之弦？这是东方星链与地卫二联合推出的千颗级太空计算星座，规划720颗业务推理星+360颗算力训练星，远期合计超千颗卫星，主打星上AI算力、在轨模型推理、星间激光链路，实现看懂地球、计算地球、判断地球。这件事被很多人当成了“又一个星座计划”来看。但它真正的分量，藏在名字里：计算星座。卫星的逻辑变了传统卫星的逻辑是“天感地算”——卫星拍照，数据传回地面，地面处理。这套模式在卫星数量少

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西测测试

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紫气归宗

热爱评论的大户

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【紫气归宗】十家顶级央企生意版图：烟草年缴超万亿，招行AUM超13万亿

【紫气归宗】十家顶级央企生意版图：烟草年缴超万亿，招行AUM超13万亿假期把常被点名的十家央企翻了一遍，按"钱从哪来"分三堆：收钱的：中国烟草专卖体制政企合一，一年上缴财政连续多年超万亿，占全国财政收入6%上下；中投公司2007年成立、注册资本2000亿美元，管理资产万亿美元级，旗下中央汇金直接持股工农中建，还持有申万宏源、中国银河。管基础的：国家电网供电范围占国土面积88%、服务超11亿人，新能源并网规模全球最大，旗下国电南瑞是电网二次设备龙头；国家能源集团2017年由神华、国电合并而来

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招商银行

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春去春来

2026-10-01 07:39:49

最新，十倍牛股中赋科技收购军科正源已取得实质性进展

最新信息，十倍牛股即将启动中赋科技收购军科正源87％股权的已取得实质性进展﹣-股东大会已审议通过，股权交割与业务整合工作正在根据协议推进中。锁价定增确实存在"打压股价"的动机，但中赋科技发行价已锁定在锁价定增模式下，如果定价基准日还没确定，大股东确实有动机在预案发布前打压股价，把发行价压低45。但中赋科技的定价基准日（2025年12月15日）早已过去，发行价6.83元／股已经锁定，不存在"股价涨高导致发行价上涨"的机制。军科正源是国家级专精特新"小巨人"企业，也是创新药生物分析领域的领军

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中赋科技
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