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长江存储借壳有新进展，长江产业集团又又又增资目标公司。目标公司之前高歌猛进，核心原因就是长江存储借壳，目前看似乎进展并不顺利，更大可能是把目标公司当成马甲，用来规避制裁。

华为可以培植荣耀，长江存储为什么不可以把目标公司当成“马甲”？

今天，咱们聊聊这家目标公司。

万润科技：长江借壳/长江马甲+存储芯片/封测

逻辑1.长江产业投资集团继续增资万润（上图）。

之前万润科技，之所以成为市场焦点，皆因背后若隐若现一个全市场瞩目的绯闻对象---长江存储！！！

他们背后大股东都是长江产业集团。换句话说，爸爸是长江产业集团，湖北省国资委旗下唯一投资平台。

下面有两个儿子，老大是长江存储，老二是长江万润半导体。长江存储是国内最强存储公司，仅用了几年时间就做到了头部，几乎赶上国际一流水准，国产替代最强音。

所以爸爸或者大哥一有风吹草动，市场就浮想联翩，万润随之异动。

关于长江存储和万润绯闻，这里不再重复。我明确下个人观点：长江存储直接借壳万润概率不大，但不排除。

今天，咱们不聊这个。

逻辑2.更可能是把万润科技打造成长江存储“马甲”。所谓马甲，是指不以厂商形象出现，但总能第一时间获得新产品，拿到最好的出厂价和服务（后面已经证实），这种情况在IT行业很常见。

理由有四：

一、万润科技和长江存储同属一个实控人，但长江存储最近新品频繁“翻车”，特别是自有品牌“致钛”，口碑下滑严重。

二、万润科技有强烈的做长江存储最亲密盟友愿景，董秘多次表示要借助长江存储东风，做长江存储最佳伙伴，在国产存储领域做大做强。所以万润可以作为长存的口碑防火墙、市场防火墙，以及美国技术封锁时备灾系统。

三、长江存储已明确双不政策，即：不再推出自有产品，不会放弃致钛品牌。那么致钛这个国产存储第一品牌，会花落谁家？大概率是万润。

目前，万润已经领先其他所有国产存储品牌，拿到了长江存储的企业级8T固态和消费级236层4T顶配固态，甚至连致钛都没拿到这个核心NAND闪存。

所以长江万润未来有望华丽转身，扛起国产存储大旗，和长江存储紧密合作，把致钛品牌在国人心中的信心延续下去！

致钛之于万润科技，就像几年前的雷克沙之于江波龙（江波龙收购了镁光旗下的雷克沙品牌后，迅速成为国产消费级存储市占率第一），畅想一下，万润会不会拿到长存的致钛品牌，作为终端消费品牌商出现，赶上甚至超越江波龙？

逻辑3.确定性。万润六个月完成了别人十几年做不到的事。万润半导体1月份建厂，六月份就形成相关存储半导体产品送样，部分产品已验证并形成订单，背后少不了长江存储鼎力相助。

8月1日，达墨（一家设计与销售快闪记忆体及相关产品的中国台湾省公司）官方消息称新款天璇星SSD已上架，采用长江存储原片 / 长江万润原片两种。

达墨新款天璇星 PCIe 3.0 SSD 现已上架京东，1TB 售价 259 元（几年前还是3K多）。

二.万润半导体旗下六大员工持股平台已经相继引入大批核心技术骨干。台积电出身的郭继志等一批存储半导体精英加盟万润，股权激励之下的六大平台，精英云集。

三:万润科技一主两副成定局。一主为电子信息产业，两副为新能源等，两副放在其他上市公司已经是最大的亮点了。

可在万润，新能源等两副目前还在大肆收购，而且居然当成副业发展，万润主业是不是更有想象力，空间巨大？

逻辑4.万润现在已经推出了采用长存颗粒的模组产品，涵盖企业级、消费级、嵌入式，最近还与长存共同推出长江万润原片，向第三方模组商供货。

更重要的是，万润存储新品与刚退出我市场的美光系列几乎逐一对应（感兴趣的对比下美光那几款存储产品型号与万润型号，重点看数字）！

存储芯片是半导体产业一个重要分支，占整个半导体市场规模三分之一以上。保守估计，我国国产SSD模组市场空间1000亿，这千亿蛋糕万润能吃下多少？

老规矩，只做马前炮逻辑分享，是否认可，看市场老师表现。

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