投资理由:
1. 赛道好:医疗暴利行业,牙科和眼科,眼科赛道利率有多好,看看爱尔眼科的走势就知道了。
2. 市值小,成长预期超强。目前市值不到百亿,成长空间巨大。
3. 并购预期。美尔目眼科并入预期,公司联合社会资本已经收购控股权,正在体外培育!就等着并入上市公司!并入手,百亿不在话下。
4. 聚焦眼科。以前光正眼科叫光正集团,收购新视界眼科后,专注眼科,正在处理其他资产。
5. 眼科市场增长。老龄化叠加青少年用眼健康问题,眼科医疗呈高需求增长态势。虽然眼科龙头无疑是爱尔眼科,眼科需求爆发,不信光正不分一杯羹。
风险:品牌整合风险,目前光正内部品牌有新视界、美尔目、光正三个眼科品牌!分别代表着上海新视界势力、北京美尔目势力及公司老管理层三方面的力量。如果整合失败,可能会导致优质医生的流失!