近一周的交易时间里,围绕俄乌战争这个大事件,军工和石油开采板块都受到了资金的重视。其实分析俄罗斯和乌克兰的产业结构会发现,农业种植板块的受益程度被严重忽视了。
然后就在昨晚,欧美农产品期货全线暴涨,芝商所期货所包括玉米、小麦期货都触及交易所涨幅限制!说明国外资金已经注意到这个方向。
农产品是俄罗斯很重要的支柱产业,其中粮食占比不小,另外还包括牛肉等肉类,蔬菜水果等,年出口达到300亿美元以上。乌克兰更不用说了,有“欧洲粮仓”之称的乌克兰一直是小麦、玉米等农产品出口大国,主要出口谷物、油料作物、糖类作物等。比较直观的一点,国内超市很多葵花籽油菜籽油的原料产地来自于乌克兰。
俄乌战争毫无疑问,对国内农业种植板块是巨大利好。最近研报都在分析战争对油气的影响,实际上,沙特使使劲就能补上这个窟窿,只看他乐不乐意或者美国允不允许。但是俄罗斯被封锁制裁,乌克兰生产受影响,而导致他们对全球的农作物出口出现下滑,试问哪个国家能填补缺口??所以我认为,战争引发的通胀,粮食农作物要远甚油气。
国内可关注如苏垦农发,北大荒等粮食种植大户和食用油品生产企业。具体标的大家自己发挥吧。