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鸿博两连板,离新高一步之遥。
今天开门见山,给大家分享一只兼具鸿博和剑桥优势的低位潜龙,目前市值只有鸿博的三分之一。
中贝通信:智算中心+5G/6G+半年报大增
线索1.算力租赁即将发力。
1)公司与合肥市合作做算力租赁,首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,总体建成后最大可提供算力9000P(合肥很多现成算力基础设施,是国家高新技术重地,有蔚来科大讯飞中科大等高新技术企业)。
一期给了1000张英伟达gpu,二期也在洽谈中。(中贝光模块先自用,再考虑卖给电信,在谈BAT中一家,明年谈海外800G,未来五年,每年持续投入算力1000-2000P)。
目前,合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程。
2)长三角算力中心计划投资2亿元,提供800-1000P算力能力;A800与服务器已到位,H800服务器在9-10月份陆续到货,已与客户进行测试。
众所周知,今年是算力大年,中际旭创、鸿博今年以来都有数倍涨幅。要知道鸿博现在也没多少P,涨了几倍,现在还在涨。
和他相比,中贝算力有四大优势:
🌹中贝主业与算力协同匹配,具备强大客户和供应商资源;
🌹中贝在手现金10亿多,具备很强业务扩张能力;
🌹中贝市值55亿,处于算力板块最低最具潜力;
🌹中贝估值按明年预估口径10余倍PE,估值最低。
线索2.光模块:原来做400G,增资做800G光模块,800G光模块2024年量产。
实际上可能更快,恒为科技官微上提到了中贝光通信产品。
公司原来长项在基站长距离400g,比较容易切入数通短距离光模块,下游客户重合,容易爆量。
线索3.传统主业:通信+储能,全年2e,对应60e市值。
中贝通信,2023年上半年净利6608万元,同比增长75.21%,二季度净利润4322万,环比增长56.9%。
更关键是不愁需求,公司已有在手订单53.42亿元。7.26日,再次中标中移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目;金额7.437亿元。
线索4.风口。2023中国算力顶级峰会即将(8月18日—8月19日)在宁夏召开。上海、广州等城市也宣称,要打造全球数据要素市场核心枢纽。
风口又来,万事俱备?
老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。
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