CXO新政带崩了创业板,黄金赛道CXO大跌,为什么跌这么狠?
以前的药,衡量有效的标准是随机、双盲测试。之前有些新药是根据以往的药理稍作更改,有效就可以上市,销量靠营销。
按照CXO新政,药光有效是不够的,必须比现在的药更优秀。鼓励医药创新,避免药企之间“抄作业”。
长期来看,我觉得是利好研发能力强的头部企业,研发能力弱的小型CXO企业未来生存空进间肯定会受到挤压。
而真正有杰出研发能力的创新药企业以及他们合作的药物研发/临床服务公司影响不会太大。
今天市场的反应不能说是偏激,因为这部分标的的估值确实也是偏高了。
除了CXO,爱尔眼科、爱美客这类带消费属性的医药股也跌了,还有更惨的价值投资典范的茅票。
尾盘贵州茅台拉了一下收红,稍感欣慰。沪深300十大权重股里大部分是红的,盘中也有银行和券商护盘,总体来说没有那么血腥。
这里解释下我认为的指数宽幅震荡,即:上证50和沪深300的大白马们止跌横盘震荡后,形成核心资产与银行券商轮番护盘的情况,之后再次点燃其他热点。
医美板块,短期内我认为没有必要再去参与了。
地产,我认为目前仅仅是超跌反弹,长线来看头部的保利地产和万科A等确实有吸引力,但是我认为等待时间还会比较长,这种利空频出的板块对于个人投资者来说,做左侧交易是很不友好的。
锂电,PVDF走出了溢价,偏上游类品种依然强势,毕竟景气度和数据都有强力的支撑,目前还会有脉冲式的行情。
华为,接下来最可能被炒作的方向,不管是鸿蒙概念、昇腾概念、还是今天辟谣的6G卫星等等。
软件信创网安,今天调整,不过这是常规操作,消息刺激拉一波,众人追涨后便偃旗息鼓,等调整几日再发酵再来一波。我想信创网安很可能会沿着这个节奏。
在没有明确热点的时候,次新就会出来High一下,就像晶雪节能、利和兴、盛剑环境、华亚智能等,但难参与进去。
许多媒体认为接下来的关键词是:业绩。我认为还要再加一句,应该是:要参考业绩与估值的匹配关系。