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芯片突破全面受益者!华为概念新龙头或是它
A股逻辑驱动
2023-08-31 17:01:32

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打得一拳开,免得百拳来!

种种迹象显示,华为或已经打开了这一拳:突破了老美卡脖子,不仅研发出了自己的高端芯片,用在自己的手机Mate60 Pro上,而且直接销售,被抢光。

 

华为概念一直是最受市场欢迎主线之一,华为背后是整个国产科技;华为的突围,也是国产科技的突围,大炒特炒,无可厚非。

谁是华为全面受益者?或者说,谁最可能是华为概念下一个真龙头?

可能是中富电路。

中富电路:华为核心供应商+先进封装+5G

背景.近日,华为披露2023年半年报。上半年,华为实现营收3082.90亿元,上年同期为2986.80亿元;净利润为465.23亿元,同比增218%,2倍多。

今年上半年,华为研发费用为826.04亿元,同比增加35.41亿元。在过去10年,华为累积投入研发9773亿元。

随着华为Mate 60系列横空出世,估计下半年业绩会更牛(手机出货目标已从3000万调高至4000万),因为高端手机利润很高(参考苹果)。在跟iphone 15的PK中,华为如果能拿回国内高端市场,对半导体、芯片设计等板块都是强心剂,势必掀起新一轮炒作。

逻辑1:华为核心供应商

业内人士透露,华为新手机Mate60 Pro,用的麒麟9000S芯片是由两片14nm芯片堆叠而成,也就是采用了两片14nm芯片先进封装技术。

而这款麒麟9000S是华为自己主导生产,中富电路将来可能为这款芯片做封装(中富有先进封装子公司),这是因为华为是公司第一大客户(华为收入占比超过分之一)。

 

现在公司主要为华为提供包括通信电源、5G/4G 天线板、逆变器、数据中心产品、车载产品等产品,涉及华为5G、新能源车、数字能源等众多项目。

线索2.“粒芯片”潜龙

中富公告,公司与深圳唯亮光电,共同投资设立中为先进封装技术(深圳)有限公司;这家子公司将建12条SiP半导体先进封装生产线。

该项目落户鹤山工业城,计划总投资10亿元,达产后预计年产值30亿元

这家子公司名字让人浮想联翩,“中为”,“中”我们都可以理解是中富电路的中;“为”可能和华为有一定关联。

目前,中为子公司进展顺利,公司通过对埋容、埋阻、埋磁等特种材 料应用的研发,导入至MEMS、PSIP等应用。公司正通过提高现有技术水平,大力开发埋芯片、埋磁、新型埋容等先进封装的前瞻性技术,并力争在 2023年形成一定的规模销售。

线索3.坐拥核心科技。拥有4项光模块核心技术。不多说,上图:

 

此外,公司拥有多项自主研发的核心技术,涉及铂金板,高多层板,厚铜板,5G天线板,高频高速板,软硬结合板等产品及其先进材料,先进制造工艺,电学参数设计和控制及质量管控技术。

公司生产的厚铜板,高频高速板等产品满足了通信、数据中心等行业对于PCB产品的创新需求,铂金板产品满足了医疗领域客户的产品创新需求,平面变压器板产品满足了消费电子领域的客户产品创新需求等。

线索4:大佬云集。“大腿”不只华为,三星,中兴通讯,施耐德,理邦仪器都是其客户。

 

老规矩,只做马前炮逻辑分享,是否认可,看市场老师表现。

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中富电路
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    2023-09-01 07:32
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    2023-09-01 07:08
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    2023-08-31 17:18
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