收购K12课外培训，公众号3.16写过，资料更新 1、正式披露重组方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式向王晓兵等33名交易对方购买其合计持有的佳一教育100%股份。 其中，公司以发行股份的方式支付交易对价的73.63%，以现金的方式支付交易对价的26.37%。交易完成后，佳一教育将成为公司全资子公司。经交易各方协商确定，此次交易标的佳一教育100%股权的交易作价为12.17亿元。公司的主要业务将新增K-12课外教育培训服务相关业务。 2、随着中国经济的快速发展，多样化的教育需求留给K-12课外辅导很大的市场空间。作为学校教育的有效补充，K-12课外辅导是教育领域中需求最强劲的细分领域之一。根据德勤《唤醒教育：转机中把握先机》及Frost&Sullivan报告，2018年中国K-12课外辅导服务市场规模达到了5,600亿元，较2017年增长17%。从2014年到2018年，K-12课外辅导服务市场的复合年增长率为13.2%，预计2020年市场规模超过6,000亿元。 3、佳一教育主营业务为K12课外培训，深度布局华东区域特别是江苏省内。 1）ToC：佳一教育在国内拥有72个直营培训点，同期在读学员达50,000人次。公司辅导课程涵盖小学到高中的整个K12教育阶段的重点学科，包括佳一数学、点津作文和中小学英语等等。目前公司直营教学点分布以华东地区三四线城市为主，兼顾二线城市，教学对象主要为小学和初中生，以18-22人一班的小班课为主要授课模式。 2）ToB：同时，佳一教育为全国的K12教育培训机构提供自主研发的教学内容服务、教学平台服务与教学软件服务，截止到2019年底已经累计为全国1,800多家教育培训机构提供课程服务；自研开发并投入试运行的MTPS学习生态系统和人工智能辅助工具，集备课、教学、练习、测评等功能于一体，使得佳一教育具备线上线下融合业务发展的能力； 3）海外：此外，佳一教育在英国通过投资英国EZeducation在线公司，实现数学互联网教育国际化推广。公司通过全资收购英国Bambinos幼教集团布局海外学前教育，目前在英格兰地区拥有4所高端幼儿园。 4）佳一教育曾于2015年7月挂牌新三板，后于2018年2月摘牌。2019年，佳一教育营业收入3.43亿元、同比增长79.7%，归母净利润5,630万元、同比增长43.9%，经营性现流净额1.02亿元。截至2019年12月31日，公司资产总额7.11亿元，资产净额3.17亿元。 本次交易的业绩承诺人承诺，佳一教育2020年度、2021年度、2022年度归母净利润分别为不低于4350万元、8650万元、11300万元，三个年度的合计承诺净利润为不低于2.43亿元。