风光大基地呼之欲出,高度重视为产业链带来的强弹性
1、中国正在规划风电光伏大基地项目,预计整体总量为400GW,预计有一半的规模将在十四五建成,这是继整县推进之后,新能源国家的又一重大规划,将推动中国新能源项目建设再上新台阶,我们预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW,比预期提升30%-50%
2、预计这一宏大规划可能将在近期某个重要国际场合面世,以宣示中国政府发展新能源的决心。
3、其中预计风电光伏各占一半,另有少量光热项目。
4、风光大基地主要分布在沙漠与戈壁,围绕已有的特高压送出线路(旨在提升存量特高压利用率)和规划特高压线路,土地成本接近0 ,收益率强于普通电站仙姑
5、投资主线
①首推三个低估值龙头,估值、业绩弹性均大
【$特变电工(SH600089)$ 】光伏EPC铁军,特高压变变压器龙头,明年18倍
【晶科科技】:地面电站民营龙头,存量在手地面电站储备项目10.8GW,整县推进工商业分布式龙头,明年20倍
【国电南瑞】特高压直流(大基地主要建设直流)设备龙头,新型电力系统龙头,半年报业绩贴近预告上限,继保柔直(特高压和继电保护)收入增速接近翻倍,明年25倍附近
② 利好风光设备:隆基股份、晶澳科技、$天合光能(SH688599)$ 、通威股份、运达股份、天顺风能、金风科技等
③相关弹性品种:EPC弹性标的 能辉科技、特高压弹性品种许继电气、平高电气
运达股份
报告期内,公司依托技术和服务优势,深入市场整合资源,形成多元化销售模式并取得显著成效,客
户群体进一步多元化,新增订单快速提升。一是公司与核心国企客户的关系进一步巩固,重要民营客户的
占比快速提高;二是与核心客户及地方政府形成紧密的战略合作关系,推动地区绿色发展;三是全力推进
大基地建设,中标三峡乌兰察布源网荷储项目和华能上都百万风电大基地项目;四是海外销售持续拓展,
新签越南、塞尔维亚5个项目,合计47.55万千瓦,其中越南朔庄项目为公司首个海上批量项目。
林洋能源
同时
此外
天能重工
为顺应国内风电发展趋势,布局风电大基地建设,提高公司市场竞争力,董
事会同意公司以自有资金在内蒙古乌兰察布市商都县设立一家全资子公司——
商都天能重工有限公司(最终以工商核准登记文件为准),注册资金人民币
10,000 万元。
1、投资目的 本次设立全资子公司是为顺应国内风电发展趋势,布局风电大基地建设,提 高公司市场竞争力。 2、对公司的影响 本次投资设立全资子公司,围绕公司陆上风电装备生产与销售展开,有利于 提升公司在内蒙古乌兰察布及周边区域的市场竞争力。如该子公司有效运行,将 对公司在风电装备制造与领域的长远发展和企业效益产生积极影响。
风电大基地分布还是内蒙最大。甘肃电投
蒲培文表示,长期以来,甘肃电投集团的建设发展得到了酒泉市的大力支持和广泛深入的合作,今后,希望酒泉市能一如既往支持甘肃电投集团在酒泉地区新能源业务发展,同时希望酒泉市能进一步支持和帮助甘肃电投集团与酒泉地区其他央企、省属企业、民企合作,发挥各自优势共建新能源产业链项目,促进酒泉市新能源产业做强做优做大。
会上, 市委副书记、代市长唐培宏介绍了酒泉经济社会发展情况,并与甘肃电投集团签订了《关于酒泉特大型风光电基地建设合作备忘录》。