关注原因:短线,11月18日,政治局召开会议《国家安全战略(2021-2025年)》等报告,会议强调了科技安全、科技自立与独立自主。周末联想事件发酵,热点关注中国科技安全与独立自主。
1、怼联想的背后。相信很多网友吃完怼联想的大瓜后,气愤的不是一年一个亿的薪资,而是买办后政府采购是否有信息安全问题。我们认为估计只有国家安全部的人他们掌握着大数据,让美帝良心且高管占一半的联想手握政府采购,背后的安全隐患怎样。联想的事早有耳闻,但为何选择在此刻曝光,且舆论并没打压,此次政治局会议科技安全直指网络安全与自主可控,作为科技防护盾,网安今年出台了多项法律法规,充分突出了网安的重要性已经今非昔比。
2、自立自主是多方面的。科技自立,在信息领域就是指基础软硬件的独立发展权,当前国产信创发展快速,随着政务信创明年阶段性收尾,行业信创在明年很有可能迎来新机会。在经过长达一年半的调整后,疫情对于公司业绩释放后的影响正逐渐淡化,信创逐渐从预期走向兑现阶段,随着数字经济的推进,整个计算机板块都处于历史底部区间,可关注布局。
3、数字化进程加快,数据安全成共识。以物联网、5G为代表的新技术发展推动了场景方案的创新和迭代,大大加速了各行业数字化进程,近三年信息安全漏洞年复合增速达20%。目前全球网安需求重点客户包括政府、金融、电信运营商及电力能源等信息敏感行业。从厂商角度看,许多用户加大了对单点技术单点产品的采购,将更加利好具备较强的数据安全顶层设计能力,以及能交付数据安全完整解决方案的头部厂商。由于数据安全涉及到安全和信任问题,国资背景的安全厂商将具备明显优势。
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(部分资料来自网络公开资料)