这篇算是对上一篇《当周期不再是周期》的补充

很多人从一开始就看错了这一轮周期、涨价行情的逻辑

之前讲过了，同以往的周期驱动逻辑是需求侧不同，这一轮的驱动更多的在供给侧，即碳中和和能耗双控背景下，限产限电导致的供给受限，供不应求的涨价逻辑。

但这也只是流在表象的逻辑。

背后更深层次的逻辑，还有两层，一层为内，一层为外。

想明白了就会由衷地对国家感到敬佩

内：共同富裕

共同富裕是社会主义的奋斗目标和根本原则。这个词的分量在中国有多大大家心里都有数。那么共同富裕是同时富裕吗？不是。是先富带动后富，是逐步实现的共同富裕。

在改革开放和加入世贸组织后的这些年里，我国高速发展，靠的是劳动密集型产业，是廉价劳动力，是低端制造业，是加工费。发达的进出口贸易，吸引了大量的人口向沿海城市、向东部城市流动，沿海地区经济发达，做到了先富。做出牺牲的，是我国的中西部和部分北方的省份，低价的资源、流失的人口、廉价的劳动力。

而现在，我们讲共同富裕，沿海城市先富起来了，要先富带动后富，那么用什么方向呢？就是资源，落后省份得天独厚的优势，就是资源。只有资源涨价，当地的企业、政府才能富起来，工资才能涨起来，人民生活水平才能提上来。

为什么说稀土卖出了土的价格？

去看看稀土、磷矿、煤炭等等资源的分布吧，看了就明白国家有多么高瞻远瞩了。所以这将是一个长期的过程。这是碳中和、能耗双控赋予的时代意义

外：疫情好转后海外制造业的复产复工冲击

在这两年里，由于疫情，只有我国，在党和政府的领导下能够有序地生产、生活，这两年，很多制造业的订单充沛，由于海外疫情，很多国外的单子没法做，就交给国内。所以看起来很景气，但是赚的依旧只是加工的钱，没有议价能力。等到海外疫情好转，很多订单可能就回流海外了，到时候制造业怎么过日子？

所以防患于未然，限产限电，能耗双控，倒逼你技术进步、改善生产工艺，同时适应部分停产停工的状态，等到将来订单不足，需要部分停产停工的时候，也不至于手忙脚乱。

同时，在这个过程中，改善生产工艺、更加节能环保，将更有利于将来碳税落地、能耗监测的大环境下，我国在国际贸易中的话语权和议价权，尤其是和欧洲的贸易。

一举三得

在能源转型的道路上坚持，同时抢占先机，又能促进产业转型，提高将来国际贸易的话语权和议价权，又能避免疫情好转后海外制造业的冲击，还促进了共同富裕的目标。

是不是更加地对领导人和智囊团感到由衷的敬佩？至少我相信，经过这一轮疫情，大多数人所见所感所闻，都会对四个自信有了更深的理解，道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，所以始终跟着国家走就完事了。

能耗双控、碳中和绝不是恶意炒作大宗商品、各种现货，也绝不是产能一刀切，更不是一蹴而就的改变，而是让我们逐步适应资源涨价的进程，去完成他的历史使命。

所以还是那句话，永远不要低估这一轮碳中和、能耗双控背景下的行情，至少在他逻辑证伪之前，绝不离场。