一、涨停揭秘

1、昆仑万维

炒作逻辑:华为合作大模型+人工智能芯片

1、2023年9月21日盘后讯，公司与华为云在”华为全联接大会2023”签署合作协议，将在华为云昇腾云算力领域合作打造企业专属模型，支持企业级AI应用。

2、2023年9月20日盘后公告，公司拟出资6.8亿增资并控股艾捷科芯58%股权，并纳入公司并表范围。

3、公司携手创始人蒋毅敏博士与中科院微电子所强强联合，在AI大算力及配套芯片研发层面力求突破将完成涵盖人工智能芯片、AI应用的全产业链布局。

4、创始人在卫星、无线通信等领域创新突破，在国际第二代数字卫星电视DVB-S2标准制定过程中提出了唯一满足其技术要求的接收机解决方案，曾投资安路科技等。

5、2023年6月14日公告，控股子公司拟收购Singularity Al全部股权。2023年4月17日公司推出对标ChatGPT的双亿级大语言模型一"天工”3.5，已应用到公司各环业务中。

天天骑牛点评：昆仑的涨停意义重大，就象我主号周五盘后说的：昆仑从6月21日20cm跌停开始，上半年赚钱行情结束，而随着周五昆仑万维20cm的涨停，结合盘面，大有开启下半年的味道。

昆仑周四盘后华为云昇腾这个炒作点其实全联接大会上很多公司都有。

其实还有一个利好加分项是实控人承诺三年不减持。因为6月21日跌20%因为离婚减持的事触发，当然前妻减持这个已经不在承诺范围之内了。

2、太辰光

炒作逻辑:光通信器件+MPO+电池光纤传感

1、公司为Meta的重要光器件供应商。公司800G光模块测试正在有序推进。光模块产品可应用于智能电网的信息网络建设。

2、2023年9月13日互动，用户提问是否来源于华为链条客户，公司表示公司供应链信息属于商业秘密不方便披露。

3、公司产品包括各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品及解决方案。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，公司是国内最大的MPO供应商，以主流云厂商和网络供应商为主。

4、公司在开发应用于新能源汽车的锂离子动力电池光纤传感产品。

5、子公司瑞芯源主要生产平面光波导晶圆与芯片，产品可广泛应用于光通信网络和数据中心的建设与维护。主要供给北美厂商用于数据中心建设

天天骑牛点评：周五第一个涨停的20cm，虽然从板块地位来说天孚通信20cm带给市场的信心更多，但板块高潮的时候，第一的更容易得到短线资金的认可，当然这种是先手吃肉，不得不佩服周五太辰光的买一，中信证券北京总部。买了一个多亿，明天又是妥妥的大肉出来，最近中信总部和中信呼家楼几乎包场了牛股。

3、剑桥科技

炒作逻辑:华为光模块+供货微软+5G

1、2023年9月18日互动: 公司是华为的光模块供应商，与华为目前或过往在电信宽带接入终端、交换机及工业物联网基础硬件、光模块等领域有合作。公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。公司正在将部分设备升级为800G产能，预计第一阶段的产能准备在今年第四季度初完成，届时800G将达到每月1-1.5万只的产能。

2、2022年高速光模块业务的营收占比为12.64%，公司已直接或通过通信设备制造商间接微软供应高速光模块产品。公司的主营业务是基于合作模式进行家庭、企业及工业应用类ICT终端领域产品的研产销。

3、公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商，外销占比82.84%。子公司与谷歌等北美四家超算公司的进行多方面合作，高速光模块产品已开始向其中三家超算公司发货。

4、2023年4月18日公告，拟出资3亿元与中新产设立合资企业，以实施光电子产业化基地项目。预计2025年底前投产，拟生产含高速光模块、小基站等5G网络设备等ICT终端设备。

天天骑牛点评：曾经大家对剑桥预期很高，后面越来越让人失望，但周五第一个涨停的光，让大家又回忆起上半年的美好。

个人认为周三盘前互动易与华为搭上关系至关重要，周三涨停破板，周四缩量，很明显周三进去的资金没出来，周五一大早缩量涨停，说明这次资金有备而来，明天这个股预期是涨停附近，超跌反弹品种放量才是最大的考验。

4、精伦电子

炒作逻辑:工业互联网+智能控制+华为兼容+机器人

1、公司身份核验类产品已完成与华为等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证。2023年9月21日盘后公告，公司和华为没有业务往来。

2、2023年9月20日盘后，国常会研究加快推进新型工业化有关工作。公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进loT系统和边缘算法融合发展。

3、全资子公司上海鲍麦克斯主营智能控制产品，专业从事通用及专用伺服驱动系统、数控系统、缝制机器人的系列化产品研发销。

4、公司主营业务为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品的开发、销售和运营。电动汽车充电产品是公司在智能充电领域的第二批产品，目前已在湖北等省市推广使用。

天天骑牛点评：周末新型工业的吹法，明天毫无悬念是一字了。虽然这一年多接力不再那么香了，但高标仍然是大部分短线资金的最爱，这也是龙头选手以及学习龙头选手最看重的一点。个人认为这个股纯情绪标的。

5、捷荣技术

炒作逻辑:华为+消费电子+5G+VR充电器

1、公司2016年来自华为的收入约40%，后华为遭受制裁。目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服务。为华为间接地提供精密模具及精密结构件(包括2.5D板材后盖)。

2、公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，公司具备玻璃2400万片、手机塑胶/金属精密结构件1.3亿套、年产精密模具2000套的产能规模。5G手机机身结构件高强度材料、5G智能网络通信终端结构件等，已经实现量产。

3、公司主营包括AR/VR的充电器整机，客户包括Meta，其VR充电器整机可能为Meta供货。

4、印度项目主要是为当地多家头部企业直接配套的手机精密结构件的高端制造基地，扩展了公司的海外版图和布局。

天天骑牛点评：一开始捷荣其实也是纯情绪标的，但开板后有资金做，从8月底那个低点开始几乎一波4倍，真是生在好的时代，监管一路开绿灯。

周五高位还能二进三，继续超预期。更有网友喊出：捷荣、捷荣，节后繁荣！

明天9月25日盛大发布会要落地了，捷荣会不会有兑现的可能，还是能再续奇迹，旁观选手仍然希望捷荣继续扛出A股的投机高度。

二、游资风云

1、一瞬流光

曾经跟好友说过一句话，正是这句话开启了我资金增长的蜜月期。

炒股就像是爬珠穆朗玛峰，你每往上一步，都是极其艰难的。而只要脚下一滑，那就是万丈深渊。

资金的积累不在于短期的爆发，而是每一步脚印，都必须夯实。

可以放弃很多不那么确定的机会，而必须牢牢抓住一次确定的机会。

你是挑选商品，获利，而不是打游戏，耍帅。放弃一些不确定性，拥抱确定性。

每个月抓住一次涨停，一年三倍，每个月抓住两次涨停，一年十倍。月翻倍者众，年翻倍者寡。

小资金不要觉得盈利太慢，一个月两个板。一年十倍。一年能十倍的寥寥无几罢了。

说逻辑，说技术，毫无意义，但凡一个入市时间长一点，谁没有自己的几套功夫。要修心，放弃一些无用功。

大智若愚，共勉。

2、陈小群

天天骑牛评：陈小群最近在捷荣技术反复吃肉，这是他的粉丝们最喜欢看到的，粉丝们希望偶像代替他们在龙头上反复吃肉，而不是象我乐家居一样打一炮就走，反而美其名曰：做多中国有错吗？

其实陈小群还是那个陈小群，只是捷荣技术是真龙头，高手们只是顺势而为，所以你我有没有好好复盘呢？

3、北京炒家

踏空惨了

早上下仓位下小了，下午看着指数涨一些后排上板应该也推出去仓位了，没纠错感觉自己踏空了，至少应该顺势推3个票，再推1500左右仓位，这样有个2500的仓位过周末就能接受。

典型的韭菜选手，每天盯盘忙忙碌碌，关键时刻行情起来了又踏空，也不知道忙了个啥。

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工号：天天骑牛