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国产替代增量明确,曾经卡华为5G脖子的BAW滤波器
花无间
2023-09-26 08:51:26
时间回到2019年,美国政府对华为实施了一系列制裁措施,其中之一是禁止美国公司向华为出售或供应特定的零组件和产品,包括BAW(体声波)滤波器。

BAW滤波器是一种用于无线通信设备中的关键元件,用于筛选信号并防止不必要的干扰。华为由于其在全球电信市场的地位,对于这种滤波器的需求量很大。然而,美国政府对华为的制裁使得华为无法从美国或者日本公司购买BAW滤波器和其他一些关键零组件,对华为的业务产生了不小的影响。

时间再次来到2023年8月29日,美国商务部长访华,华为Mate60震撼发布,将近4年的时间,华为起死回生。

7月16日晚赛微电子发布BAW量产消息,当时市场还没反映过来,BAW滤波器首批的量产是卖给谁的。

 

 结合时间节点来看,这们神秘的客户八九不离十就是华为。华为在BAW滤波器上需求量实在是太大了!这里各位需要知道BAW在5G里的重要性,没有BAW滤波器
,实现5G通信会非常困难。BAW滤波器的作用是筛选信号,防止不必要的干扰,对于5G这种高频段通信来说,性能优秀的BAW滤波器是必不可少的。由于5G通信要求的频谱在3Ghz以上,普通的SAW滤波器无法满足需求,必须采用BAW滤波器。

华为在受到美国制裁后,"5G当4G用"的华为P50系列手机就是一个典型的例子,它虽然尽力采用了各种自主研发的技术来替代BAW滤波器,但是效果并不理想,这也是华为余直军董事长无奈感慨"没有BAW,就会一直被卡脖子"的原因。

当然赛微电子这条产线是和武汉敏声合建的,其中赛微持股71.5%

根据公开信息得知,目前赛微电子量产为2000片/月,预计半年后达到量产峰值10000片/月。每片晶圆可出约4.5万个BAW滤波器,每部5G手机将使用约85个滤波器。目前的量产节奏完全不够华为MATE60使用,所以现在的手机订单要到11月才能到货了。按照2000片每月计算,可供MATE60约105万部,当生产力到达10000片每月时,可供MATE60约520万部。

由于无法得知单支BAW滤波器的价格,我们假设极值1元/支,明年赛微电子在BAW滤波器的增量预测至少在50亿,也许从今年三季报后就可以看到赛微电子营业额猛增。

这只是赛微电子在BAW滤波器的增量,可以去看看董秘近期在互易动平台的回答,宵衣旰食!

 确实,董秘自动已经给出了答案,只是我们都忽略了。在谈到营收这一块,董秘回答到,如果加个零。根据去年的营收7.86亿,如果加个零,明年78.6亿?由于时间关系,我只聊了BAW滤波器这一块,还没有聊到MEMS这一块。这一块显示会比BAW滤波器更牛。无论是激光雷达还是以后机器人这一块,都是要用到,而且是大增量。

以上观点为个人看法。详细请自己思考!

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赛微电子
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-09-26 21:37
    逻辑是正确的,那为啥股价天天跌啊?什么道理。。
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    于2023-09-27 10:59:08更新
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    2023-10-13 13:26
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    2023-09-26 15:37
    不明觉厉
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  • 只看TA
    2023-09-26 09:16
    这个增量恐怖如斯。可能我还低估了。
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