该公司称,标的的审计、评估工作尚未完成,标的资产截至评估基准日2020年8月31日的100%股权的评估值为12.52亿元,为本次交易预估值。
本次交易预计构成重大资产重组,因拟筹划本次资产重组,大烨智能创业板股票自5月10日至5月21日停盘,复盘时间为5月24日。
据天眼查信息显示,在5月13日,海湾电气以1.25亿元向大烨智能转让10%的股权。该交易作为本次大烨智能对海湾电气64%股权收购的第一步。
第二步,大烨智能拟通过发行股份并支付现金方式购买宁波宝舟、泰州市盛鑫创业投资管理有限公司等15名交易对象持有的海湾科技54.00%的股权,同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易完成后,海湾电气将成为大烨智能控股子公司,大烨智能将进入海洋工程装备制作行业,全面布局海上风电安装相关领域,并逐步实现从海上风电安装施工设备的设计、生产到下游风电的设备安装服务产业链覆盖,丰富主营业务。
江苏海湾电气科技有限公司(海湾电气)成立于2011年5月,是一家船舶电子设备供应商,专业从事船舶电气设备、船舶报警设备、船舶自动控制设备的研发、生产、销售,目前自主研发的电气设备包括船舶内部通讯系统、通讯导航系统、火灾报警与气体探测系统。
江苏大烨智能电气股份有限公司(大烨智能)成立于2011年12月,是一家配电网自动化领域高新技术企业,致力于配电网的安全、稳定、自动化和信息化等方面的技术研究、产品开发、服务、生产和销售。2017年7月,该公司在深圳证券交易所创业板上市。
【拟收购海湾科技64%股权】2021年5月,公司拟先以现金1.25亿元收购宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业(有限合伙)持有的海湾科技10.00%股权;第二步,公司拟通过发行股份并支付现金方式购买宁波宝舟、泰州市盛鑫创业投资管理有限公司等15名交易对象持有的海湾科技54.00%的股权。同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。标的资产截至评估基准日2020年8月31日的100%股权的评估值为125,200万元为本次交易预估值。海湾科技是一家从事高端海洋工程装备配套设备的研发、生产和销售以及提供海上风电安装服务和设计服务的高新技术企业。业绩承诺:标的公司2021-2024年度净利润(扣除非经常性损益后孰低)分别不低于1.3亿元、1.5亿元、1.75亿元、2亿元。