周期逻辑需要细分
野生x学家
2020-11-13 19:25:34
后半周周期类个股走出了持续性，从玻璃到化工，钢铁（特钢），有色等板块的核心中盘股都开始六亲不认的走势了。现在看它的逻辑支撑主要在两个：欧美疫苗的进展，为明年全球经济复苏打开了预期；全球性的投资风格转变，从成长转向价值。这两个逻辑都有被证伪的可能，冬天刚刚来临，欧美顶不顶得住疫情反弹是个很大的问题。风格究竟会不会成功切换。假定两个都成功。最近比较火的就是涨价概念。涨价这个东西，是需要配合一个东西来看的，叫需求。需求增加而价格不断上涨，才有可能触发大规模的板块行情。所以在周期逻辑里，玻璃，化工各分支，钢铁，煤炭，有色（基本金属和小金属），乃至航运。这里面你要做的话，需要对板块和个股有一定的了解，搞清楚供需情况和价格趋势，不能光看着价格去炒。目前强度比较大的是玻璃，化工和特钢，后面可能会有后来居上的分支。尽早一步看清局势，就多一份利润。
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