小记：

从周期运行的角度看，现在依然是华为的主线周期，只是第三轮补涨圣龙股份高位见顶后，带动塞力斯开始调整，但低位的补涨江淮汽车又开始接力了，虽然高度会比赛力斯低，但也侧面印证了贯穿周期起落的皮球原理。即整个大周期在退潮过程中，每一波情绪的下落必然会有一波反弹，这是皮球原理，也是自然规律，故顺势而为做补涨是当下的一种操作思路。除此之外，在当下时点，华为主线炒作期开始退潮后，但华为相关产业链的业绩并没有改变，上周五盘后公布的华为三季报财报依然惊人，再仔细看华为的手机市占率在国内排第四，高端手机市场从2022年全球的2%到现在，高端机依然在复苏过程中，受制于产能问题，短期难以见顶，所以华为产业链公司的潜力预期是存在的，当然还有汽车智选模式就不说了，故除了做华为概念的补涨，还有一个方向，就是华为产业链真实业绩的公司，这也会是下一阶段资金重点关注的方向。接下来是10月29日晚间复盘，主要分为指数、短线和中长线：

一、指数周期：

指数周期预判正确，指数在短期加速见底后，开始了围绕3000点附近的震荡整理，机构和北上资金回补仓位，机构是为了年底排名，北上资金主要是中美会面的原因，开始了短暂的停止卖出动作，故展望四季度剩下的两个月，若中美关系缓和，则指数也有希望在这个位置做个阶段性底部，并开启一轮修复，反之，则还需要磨底，以上是对当前指数周期的判断！

二、短线周期：

短线方向，目前圣龙股份和捷荣技术双双见顶，概念上的炒作会越来越难，叠加上周真视通的高位核按钮，故近期高位的接力要谨慎。虽然华为主线高位龙头调整，对整个板块都会有影响，但我们看到江淮汽车这种整车补涨依然在有序进行中，所以对华为产业链概念炒作的思路是，还有机会，可以做低位的补涨，但会越来越难。除了概念炒作以外，还有一点就是华为产业链真实业绩，比如算力、存储芯片、华为手机面板、华为汽车等，这些方向因为受益于业绩的真实增长，这个阶段依然会有资金进场博弈。其他方向，减肥药在周末有消息，欧洲方向无法证实诺和诺德的司美格鲁肽等GLP-1类药物与甲状腺癌之间的因果关系，故短期减肥药也有一些预期，但主要体现在原料药方向，即上游产业链。新的方向，周末看了下，水利基建算一个，但诞生于华为周期内，算是一个小周期，想象空间不大，慎重接力，卫星导航还不错，此时的卫星导航已经不是卫星电话的逻辑，已经扩大到整个卫星产业链全球增长的逻辑，可以持续关注，以上是对当前短线情绪周期的思考。

三、中长线方向：

这个方向目前依然关注华为产业链，汽车和手机，上周五盘后的华为业绩不错，加上国内手机和汽车的市占率均不高，增长空间还有，建议重点跟踪具有真实业绩的公司，长期关注，逢低参与。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！