阿州一共发生过两次,第一次是2022年12月5日,发生了非家禽(WOAH Non-Poultry)禽流感,当时直接拉了一个板,结果被虚晃一枪变成了拉高出货,因为非家禽不影响出口;第二次是2023年10月27日,发生了商业类禽流感(Commercial Upland Gamebird Producer),这个Gamebird会不会引发出口限制呢?答案是肯定的。
我找了另外两个州,最早发生Commercial Upland Gamebird Producer禽流感时,限制出口的时期就是这个发生的日期,如下图所示。
New York最早发生的几起都是WOAH Non-Poultry,不影响出口,等20220323发生Commercial Upland Gamebird Producer时,出口限制开始日期也是20220323。
Texas第一次发生禽流感在20220403也是Commercial Upland Gamebird Producer,出口限制日期是20220402。
现在是阿拉巴马州了,2023年10月27日发生Commercial Upland Gamebird Producer,基本确定出口限制日也就是这一日了。(限制出口名单还没更新)
谨慎起见,我还是重新研究了一下美国各州禽流感发生时间点、发生类型和禁止出口时间的关系,农业部公布的禽流感类型主要分为三类,非家禽(WOAH Non-Poultry)、家禽(WOAH Poultry)和商业类(Commercial…..),其中发生非家禽类的禽流感,不会限制出口,但一旦发生了家禽和商业类的禽流感,那发生日就是该州禽类对中国出口限制的开始日。(已经发生过禽流感的几十个州,我都已经一一确认过)
一个这么重大的消息,市场竟然能做到视而不见,我能做的就是早上做好一切调仓换仓,把所有的非白鸡股持仓全部卖掉,换成益生股份,留着点备用金,能买的全部买入益生股份,理由很简单:
1.美国唯一引种州也断了,等市场反应过来,拉一波弹性最强的益生是肯定的。
2.白鸡股价都被打骨折了,低位买入风险绝对很小。
3.大盘开始企稳反弹了,风险偏好开始回升。
4.猪股强劲反弹,鸡股跟在后面也能吃肉。
满足一个就收获颇丰,如果大盘猪肉鸡三共震,那这一次的鸡周期强度也将远超我的预期。
转自:小石头他爸(雪球)
备注:作者对鸡周期的跟踪和研究非常深,曾经多次完整参与鸡周期。