【通财计算机，加仓正当时】以三季度业绩作为分水岭，结合宏观/财政政策变化、国际局势、海外科技进展等因素，推荐国产算力底座及AI应用、存储国产化、AIOT及5G下游、智能汽车、财政信息化、出口导向等细分赛道以及部分独立逻辑标的，持续力争免疫市场波动，助力净值稳健上行。

外部国际环境以及利率环境边际改善，建议及时加仓，把握年底前的高弹性窗口，我们目前的推荐清单（没有严格的排序）：

海光信息：11月金股，时隔12个月再次选择海光作为金股出击，此役我们信心满满！CPU、DCU均展望边际积极，国产半导体韧性上行，股价进入中期演绎窗口期，目前股价正朝着我们推理的方向运行！

有方科技：业务多元化持续推进，认知差标的，2024年估值极低。

协创数据：业绩韧性极强，估值极低，新业务版图持续拓展，跨年度双击票。

海康威视/大华股份：AIOT双雄，EPS和PE均位于底部，宏观托手明显，自身报表强力验证。

卡莱特：Q4反转标的，海外景气度极高，催化可期，估值极低，持续强推。

万兴科技：AI应用里的国产龙头，业绩持续稳健，新品迭代，大模型年底推出，估值低，有业绩的AI应用强beta龙头。

神州数码：华为算力链条最便宜的公司，Q3超预期，持续推荐。

均胜电子：已持续6个季度自我验证的低估值智能车标的。

德赛西威：业绩持续高增长，英伟达带动下的智能车龙1。

顶点软件：国产化推手+技术边际弯道超车，估值进入扩张期的“鲶鱼”。

中科江南/博思软件：G端领域唯一具有超高业绩景气度的两个小龙头。

莱斯信息：业绩韧性强，技术壁垒高，估值逐步消化，小而美标的。

捷顺科技：疫情后周期标的，业绩持续验证韧性，跨年度估值逐步扩张标的。