中信农业【产业分水岭，投资新赛道】
小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2023-12-10 11:31:08
中信农业【产业分水岭，投资新赛道】
12月7日盘后，农业农村部公告，正式审定通过37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，并正式赋予审定编号。
1. 建议快速切换投资逻辑
以此为分水岭，我国种业正式进入“转基因时代”。板块投资逻辑将从“主题交易”向“行业成长”切换。须持续紧密跟踪转产业进程关键点，步步为营：
1）2023年12月，关注本季转基因玉米种子铺货进度及终端提价幅度；
2）2024年3月，关注本季转基因玉米种子销售情况；
3）2024年4月，关注转基因玉米性状收费标准及性状公司相关款项收取情况，以及2024 年转基因玉米种子制种面积；
4）2024年5月，关注2024 年转基因玉米实际种植面积；
5）2024年6月，关注转基因玉米性状市场份额；
6）2024年7-9月，关注转基因玉米种植田间表现；
7）2024年10月，关注转基因玉米产量数据。
2. 建议继续保持政策研究强度
“转基因时代”，我国种业仍将以品种审定及准入为核心监管方式。后续仍须继续紧密研究政策，高度关注品种审定、性状安全证书审定、制种规划、种植规划等重要政策闸口。
3. 建议超配种业板块
当前看，上周五GC会表述，引起市场较高关注和行情较大波动。本次品种审定证书正式发布，极大打消市场疑虑，提振信心和情绪，有望较快修复超跌。
当季看，首批率先获得转基因品种审定证书的种企及相关性状公司，将在本销售季开启业绩兑现，完成“从0到1”的逻辑验证。
长期看，转基因产业化带来的“规模扩容、格局优化、创新致胜”的行业升级发展进程启动和深化，龙头性状和种子企业进入高速增长期，业绩估值双升可期。
当前种业板块估值低位，叠加转基因品种审定落地的强劲催化，安全边际足、空间弹性大，建议抢占生物育种产业化起跑时刻的布局时机。
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大北农
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隆平高科
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