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从怡合达聊起：产业互联网的C2M革命兼谈怡合达的几个观点

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-24 23:19:05

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作为互联网从业者，关注这个领域比较多，只能从现有的零碎产业演变逻辑猜想未来大拼图，思考出可能的产业趋势，不足之处请多谅解。
我理解中的C2M（大规模个性化定制）：以需求为出发，供应链快速响应的革命，在每一个环节都会叠加商业模式+技术的创新=效率的提升。互联网对供应商的影响，交易的在线化只是一个起点，而更深远的影响是对设计、制造等环节的不断融合。

第一个演变路径：交易的在线化
在看酷特智能和尚品宅配的时候，很喜欢这种创新的商业模式，在设计环节的创新（产品库数模的建立）+柔性制造大大提升了制造环节的效率，但我认为这类公司并不能打通完整的商业闭环。需求的沉淀是一个很大的问题，人的欲望是无穷的，没有标准化，在没有出现一件我想要的东西的时候，人是无法知道自己想要什么的。只有从泛需求的人群中沉淀出高度精准的客群，才有可能形成一种新制造。

如果是淘宝或者抖音为前端，可能这个商业逻辑通畅很多，抖音为这种模式的诞生提供了一个很好的土壤，标签锁定人群，人群反向认同内容，内容绑定用户，高度垂直的相同“兴趣”的人群，他们对某些元素的喜爱是高度重叠的，更大概率产业了小众化需求（其实也很难满足人的需求，只能更无限接近满足，但零部件不同，他们更标准化，商品型合和规格总不能按照自己的兴趣随意更替）。

第二个演变路径：需求的标准化-简单的非标准化-相对复杂的标准化-完全的非标准化
交易的在线，就是需求的在线，但这个需求还不够标准，所以设计的众包或者AI化就很重要，小众群体的需求在设计环节就能得到高度的认同。
从尚品宅配在房屋模型+产品模型的数据积累和广联达的数模，就能看出各行各业在设计上数字化的演变方向是一样的，只是在于，谁能积累更多的设计原稿数据，把设计原稿建模。
简单的非标准化可能就是调整一下参数，几种小模块的重新拼凑加部分重新设计，在相对复杂的标准化，未来在无数设计稿的积累下结合人工智能，可能就产生一种神奇的质量。设计中每一代的演变更迭，人的创造力都是无可替代的，技术所替代的只是以前被反复重复的工作量，完全的非标准化更是不可替代。
产品库数模的建立其实是很关键之一，在一些简单或者相对复杂的非准化的产品上，客户提需求，竞争对手三天就能出设计稿，而公司要半个月，这是一种什么概念？

第三个演变路径：生产的自动化和智能化
这一块就不聊了，大家都能看的到的。

讨论恰合达的几个观点：
第一个核心问题：如果一个非标品一旦成标准品，同一梯队的后续公司是否可以快速跟上？行业标准化的定制权是不是关键？
行业标准化的定制权不是关键。理论上是大部分都可以，在产品的型号、规格和制造的难度、精度上并没有很高的壁垒，就是要在设计稿的重新设计、开模、制造上。如果迭代周期和迭代产品有点多，后续跟随队伍就会很难受，但行业后期到行业标准化形成后，标准品的渗透率会越来越高。

第二个核心问题：行业的核心能力是什么？
行业的核心竞争力：对下游需求的快速响应。
行业销售的大部分产品的门槛壁垒不是很高，消费频率应该是中、低频，有点小周期性，行业偏加工+销售+大分散属性，所以标准品和非标品会长期共存的态势，比例现在还不好判断，所以基本拼的还是产品的性价比（成本、通过自动化生产降本+品控）和扩非标品能力。而非标品的先发优势的建立点在于：1、设计原型图的数模供工程师使用，形成较强的绑定效应；2、模具的开发以及自动化生产线的建立。

第三个问题：怡合达与米思米的核心竞争力的差异化在哪里？
我比较倾向性认为3D建模软件+造价软件是行业数字化的基石，现阶段行业还处于设计原稿数据的积累阶段，怡合达的布局还不够完整，这一块未来上联交易在线化，下联生产自动化，我比较倾向性认为是这一块是未来决定行业格局的关键因素。

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