我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人!
不说废话,直入主题,开门见山!
先科普一下:
华为的战略合作伙伴,根据交易额的不同,从低到高分为:
认证级,优选级,领先级,战略级
分别对应的交易额要求:
无要求、5亿+、10亿+,20亿+
本周末,华为昇腾官网出现了一些重要的变化
整机硬件合作伙伴等级进行了大幅度调整:
1、华鲲振宇:领先级->战略级,升级
2、昆仑(超聚变):由认证级->战略级,大升3级
3、神州数码:优选级->领先级,升1级
4、清华同方:认证级->优选级,升1级
5、宝德:领先级->优选级,降1级
6、长江计算、百信、五舟、湘江鲲鹏:维持优选级不变
更新后的等级架构如下:(来源华为官网)
一目了然,这里面最重磅利好的,就是新晋的两个战略级合作伙伴:华鲲振宇和昆仑(超聚变)
他们也是目前华为所有战略合作伙伴中,唯二的战略级
华鲲振宇我们都很熟悉,对标的是高新发展
本轮AI行情的绝对核心,一波涨幅150%,创历史新高
但是华为这份名单更新,最让人震撼的,预期差最大的,是超聚变
一共就四个等级,超聚变连跳三级,从认证级直接到战略级
这说明什么?说明超聚变的出货量暴增!
很多人对超聚变这个公司没什么概念,这里也科普一下:
超聚变原来是华为自己的公司,后来因为美丽国制裁(类似荣耀),没办法必须独立出去,转给了河南国资接手(河南省财政厅)
那为什么老美要制裁超聚变呢?
很简单,因为他是华为系里面,硬件端最强的,AI算力服务器增速最快的
独立出去后,就不再受制于X86为主的鲲鹏AI服务器的影响
虽然独立出去了,但是毕竟是华为自己的亲儿子,所以依旧保持着紧密的合作关系
目前超聚变的出货量其实已经超过了鲲鹏振宇,譬如去年中国电信的订单,超聚变拿了50%,鲲鹏振宇拿了30%(国内基本就是这两家垄断)
鲲鹏振宇对标的高新发展,已经涨了5倍
超聚变分支,市场还没有明确的炒作
这次超聚变直接从认证级升到战略级,无疑是一颗重磅炸弹,炸开了市场对“超聚变”的炒作序幕
相关标的:
荣科科技(首推,超聚变借壳预期,金牌经销商)
1、荣科科技全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商
2、华为+超聚变+荣科科技,三方深度合作
以上两点是荣科科技的基本盘
作为华为和超聚变的金牌经销商,深度合作多年
而荣科科技的预期差在于——借壳
(1)荣科科技大股东为豫科电信,实控人为河南省财政厅
(2)豫科电信,控股超聚变67%股权
(3)大股东2021年9月份收购超聚变,10月份收购荣科科技
(4)荣科科技是豫科电信的唯一上市平台,为超聚变上市量身定做的壳
荣科科技之所以滞涨,也是因为目前还处于借壳的朦胧期,换句话说,如果真借壳了,就是十几个一字板上去了,也没有讨论的意义
一定要重视超聚变这条线
华为算力炒作到这里,一旦有新的催化就会引爆市场!
超聚变,华为算力新的分支,重视重视重视!