7月12日 三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2021-07-11 23:56:01
2021-07-12时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
>中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方
>韩国拟投资350亿美元推动动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇
>中国中冶：旗下瑞木红土镍钴项目运行情况处于历史最好水平
>亚联发展：华为携手公司发布昇腾智巡解决方案
【主编视角】
>A股反弹分化依旧 关注军工下半年刺激事件
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过去一周，A股跌后反弹，分化格局延续。上证指数周四涨至全周高点3558点，冲击20日线未果，周五下跌创出5月25日长阳后新低3485点后反弹，全周涨0.15%。创业板指偏强，周二跌破20日均线后，周三迅速长阳收回，全周涨2.26%。两市日均成交10999亿元，较前周增加1041亿元。北上资金净买入83亿元。从行业板块看，有色、军工和化工涨幅居前，医药、食品饮料和银行跌幅居前。
本期谈谈军工板块下半年潜在刺激事件。一是003号国产航母下水，从网络公开信息看，003号航母现已完成舰岛吊装，分析认为这意味着最早将在今年底下水。据公开信息，003号航母采用电磁弹射，这意味着舰载机数量和起飞效率大幅提升，关注度非常高；二是9月底开幕的第十三届中国航展，今年恰逢新中国航空工业创建70周年，中国航空工业集团将成体系、大规模参展，中国空军也将展示代表当今先进水平的现役装备。同时，正在申请中国民航局型号合格证，有望下半年交付商用的国产大飞机C919也将亮相，进一步提升展会关注度。另外，8月底中国航发集团成立五周年、可回收重复使用的火箭长征6X首飞等事件也值得关注跟踪。
【今日头条】
>中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方
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7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，会议强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。会议指出，近些年，我国种业发展有了很大进步，为粮食和重要农产品稳产保供作出了重要贡献，但种业发展基础仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫，粮食安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧。会议强调，要加强基础性前沿性研究，加快实施农业生物育种重大科技项目，开展种源关键核心技术攻关，扎实推进南繁硅谷等创新基地建设。
海通证券认为，种业科技的自立自强和种源的自主可控关乎粮食安全和重要农产品的稳产保供，是实现农业现代化的基础，未来龙头种企有望更好的发挥行业先锋作用，成为行业变革的最大受益方之一。
荃银高科（300087）是首批获农业部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业，公司背靠中化和先正达，有望实现跃进式发展。
神农科技（300189）公司是国内少数具有“育、繁、推”一体化经营能力的杂交水稻种子企业之一，是中国种业骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业。
隆平高科（000998）公司是国内种业综合性龙头，在杂交水稻、杂交玉米、杂交谷物和食葵领域皆处于行业龙头地位。
【投资聚焦】
>韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇
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据报道，韩国计划在2030年前向其电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元（约合350亿美元），以确保其成为该行业的全球主要力量，并与占主导地位的中国和日本公司竞争。韩国政府发表声明称，该国电池制造商LG Energy Solution、SK Innovation以及三星SDI将成为该计划的关键参与者，推动有关电池研发和生产方面的投资。声明中称：“该计划旨在确保为企业的投资和研发提供激励，帮助它们成为电池市场的全球领导者。政府将全力支持和发展这个行业，这将是国家未来经济的重要组成部分。”三大动力电池龙头中，LG Energy Solution宣布，到2030年，该公司将投资12.4万亿韩元（约合108亿美元）扩大韩国产能，并开发下一代电池技术。同时，其母公司LG化学计划投资2.7万亿韩元（约合23.5亿美元）。
去年，韩国加入了中国和日本行列，设定了到2050年实现碳中和的最后期限。韩国还制定了42.7万亿韩元（约合373亿美元）的“绿色新政”(Green New Deal)计划，旨在推动低碳能源，培育绿色产业，力争到2025年将可再生能源产量提高两倍。韩国政府公布的数据显示，在2020年，电动汽车电池制造商的产能几乎增加了三倍，从2016年的59GWh增至217GWh。韩国拥有LG化学、三星等多家全球领先的电动汽车电池制造商，今年前五个月韩国动力电池占全球市场的三分之一份额。随着新一轮投资的落地，韩国动力电池产能迎来快速提升，国内相关产业链供应商受益。
当升科技（300073）LG化学和SKI是公司合作多年的重要国际大客户，公司为其提供多种类型的高端多元正极材料。
诺德股份（600110）公司已与LG化学等国内外重要新能源锂电企业建立了持续稳定的合作关系，与LG化学的供应订单在持续增加。
【独家参考】
>中国中冶：旗下瑞木红土镍钴项目运行情况处于历史最好水平
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中国中冶（601618）公司互动平台表示，公司旗下瑞木红土镍钴项目，是近年来中国在海外运营水平最好，达产率最高的矿山冶炼厂一体化镍矿项目。其终端产品氢氧化镍钴（MHP）是生产三元电池正极材料前驱体的重要原料，是公司参与新能源产业链的主要组成部分。目前项目运行良好，1-4月收入同比超110%，利润总额超过2020年全年，处于历史最好水平。旗下巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨（金属量），设计服务年限20年，远景储量有望支持40年。根据2019年定期报告中披露数据，2019年累计销售折合金属量34,600吨镍和3,100吨钴的氢氧化镍钴产品。
>亚联发展：华为携手公司发布昇腾智巡解决方案
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亚联发展（002316）官微消息，2021年7月9日，以“共筑AI新高地、共赢智能新未来”为主题的昇腾人工智能高峰论坛在上海举行。亚联发展作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，受邀参加本次活动。华为与亚联发展、智洋创新等公司共同发布了昇腾智巡解决方案。昇腾智巡是面向能源电力行业智慧巡检解决方案，用人工智能的分析取代了传统的人工巡检，让巡检更安全，效率更高。结合智能电网的发展需求，华为与业界合作伙伴共同以昇腾软硬件为基础，打造昇腾智巡解决方案，为输电线路、变电站、配电房等场景提供。亚联发展作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，基于华为Atlas智能计算硬件平台集成开发出具有竞争力的算力多样、适用于多场景的“变电站智能运检系统产品”，该运检系统此前已在南方电网顺利投放使用。公司将继续聚焦电力、交通等相关行业新兴技术发展及需求落地，重点聚焦工业智能、物联网、5G行业终端及微服务软件平台定制等业务方向，探索专网通信领域更多业务发展空间。
【财经要闻】
>中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。
>国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。
>中国人民银行7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元；6月社会融资规模增量为3.67万亿元。
>央行王一鸣：本次全面降准与MLF到期等因素对冲，流动性总量将保持基本稳定。
>生态环境部应对气候变化司司长李高：全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。
>商务部回应美方将23家中国实体列入出口管制“实体清单”：坚决反对，将采取必要措施。
>国家网信办：下架“滴滴企业版”等25款App。
>市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。
>广东：统筹构建先进算力和数据新型基础设施；加快推动出台数字经济领域地方性法规。
>上海市人工智能标准化技术委员会、中国（上海）数字城市研究院揭牌。
【公告淘金】
华峰化学（002064）预计2021年半年度净利36亿元-39亿元，同比增长441.31%-486.42%。
金安国纪（002636）预计上半年盈利4.93亿-6.12亿元，同比增长560%-720%。
亿纬锂能（300014）拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目。
美锦能源（000723）全资子公司拟16亿元投建焦化升级改造项目。
东方雨虹（002271）拟25亿元投建40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。
先惠技术（688155）累计收到宁德时代各类合同及定点通知单金额合计约2.61亿元。金额占2020年营收的52%。
中金公司（601995）拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富。
道道全（002852）拟15亿元投建100万吨/年食用油加工项目。
【热点数据】
>北上资金连续7周扫货21只个股
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统计显示，本周北上资金累计成交6224.80亿元，创近5个月来新高，成交净买入83.19亿元。持股量环比增加的有20个行业，有色金属行业环比增幅最大，环比增幅居前的有轻工制造、纺织服装等行业。资金流向方面，15只成交活跃股本周获主力资金净流入。净流入资金最多的个股是北方稀土，主力资金净流入金额为42.77亿元，主力资金净流入居前的还有赣锋锂业、隆基股份。本周北上资金加仓股共792只，以持股数量增长幅度来看，加仓幅度超100%的股票有31只。新疆天业的加仓力度最大，易成新能紧随其后；其他加仓幅度靠前的还有荃银高科、金徽酒、爱乐达、惠云钛业、上海瀚讯、博汇纸业等。
此外，北上资金连续4周买入106股，21获被北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，公牛集团获加仓幅度最大，较7周前增持股数占流通股的比例为4.39%；其他连续加仓的还有汤臣倍健、珀莱雅、广联达、中国化学等。
【龙虎榜看台】
>资金流入钴、稀土永磁等板块
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周五，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.04%报3524.09点，深成指跌0.26%报14844.36点，创业板指跌0.69%报3409.31点。两市共计成交11276亿元，较上个交易日减少696亿元。盘面上，磷化工、钴、稀土永磁、钛白粉等板块涨幅居前；白酒概念、鸿蒙概念、数字货币等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：川金诺获2机构买入，买入净额为2534.28万元；建工修复获2游资买入，买入净额为4492.56万元；惠城环保获2游资买入，买入净额为3527.87万元；东华测试获4机构和1游资买入，买入净额为3560.05万元；皖维高新获3游资买入，买入净额为7531.57万元；精达股份获3机构和2游资买入，买入净额为1.15亿元；深天马A获2游资和1机构买入，买入净额为4812.89万元。
【新股申购】
怡合达：申购代码301029，发行价格14.14元/股，发行市盈率21.75倍。可比公司：南方轴承（002553）。
浙版传媒：申购代码780921，发行价格10.28元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：中南传媒（601098）。
瑞可达：申购代码787800，发行价格15.02元/股，发行市盈率24.49倍。可比公司：永贵电器（300351）。
弘亚发债：申购代码072833，评级AA-，转股价值95.75。
【一周回顾】
上周市场小幅震荡。沪指周涨幅为0.15%，深成指周涨幅为1.18%，创业板指周涨幅为2.26%。
上周时报财富资讯推的电动汽车产业链概念股特锐德（300001）5日最大涨幅为17%；易事特（300376）2日最大涨幅为10%；华为概念股欧比特（300053）当日涨幅为14.94%；康拓红外（300455）当日涨停；华为ADS自动驾驶概念股祥鑫科技（002965）当日涨停。电解液VC概念股奥克股份（300082）2日最大涨幅为10.50%；独家参考百利科技（603959）2日最大涨幅为10.34%；独家参考奥特佳（002239）4日最大涨幅为12.17%。
2021-07-12上证早知道（星期一）
【今日导读】
>全面降准释放1万亿元长期资金、机构看好成长股
>风华高科上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期
>新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展
>英唐智控筹建碳化硅生产线、八亿时空投电子材料
【上证聚焦】
○全面降准释放1万亿元长期资金、机构看好成长股
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央行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。
安信证券陈果认为，考虑到四季度之后可能面临经济增速放缓，此时降准有一定的打提前量考虑。未来一个阶段货币政策或将维持中性偏宽松基调，但持续显著宽松加码也面临制约。预计下半年股市整体还是震荡市，结构性容忍高估值。在没有发现新的景气成长板块之前，市场中期方向或仍将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎。
国泰君安陈显顺认为，6月份PPI增速见顶回落，M2增速连续两个月抬升，其拐点均已显现，无风险利率下行的进程正在开启。在此背景下，看好半年报业绩亮丽的科技成长行业，包括锂电池、光伏、半导体、新兴消费（如医美、化妆品）等。
粤开证券陈梦洁指出，过去十年的几次全面降准后，市场往往在情绪面的提振催化下上涨，之后逐步回归常态。具体到行业板块来看，房地产、非银金融、银行、纺织服装、交通运输板块表现相对较为疲软，休闲服务、计算机、传媒、电气设备、机械设备板块相对较好。风格则倾向于成长板块。
【上证精选】
○中央全面深化改革委员会第二十次会议9日召开，审议通过《种业振兴行动方案》等文件，要求加快实施农业生物育种重大科技项目。
○6月社会融资规模增量3.67万亿元，仅次于1月“开门红”，在去年高基数上同比多增。分析人士表示，实体经济融资需求强劲，信贷结构也在不断优化。
○北向资金过去一周累计净买入逾83亿元，其中7月9日小幅净卖出2.11亿元。招商银行、五粮液当天均获净买入逾4亿元。
○证监会发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，强化对保荐承销、财务顾问等业务的监管。
○网信办公布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
○发改委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》，聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设。
【产业情报】
○风华高科上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期
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风华高科（000636）最新公告，预计上半年净利润4.7亿至5.2亿元，同比增长84.74%至104.40%，因电子元器件市场需求旺盛。另据了解，由于疫情原因，马来西亚已经收回电子等产业“六成员工可进厂作业”的许可，要求暂时停止运营。
马来西亚是全球半导体重镇，聚焦了大量的封测、被动元器件产能。业内人士认为，该国收回电子企业的开工许可，将影响电容、电阻等被动元件的产能，并可能导致半导体封装测试、耗材产能紧张。
三环集团（300408）拥有插芯、封装基座、基片、MLCC等多元化产品组合；
顺络电子（002138）主营各类被动电子元器件，主力产品为电感器。
○新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展
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中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会7月10日召开。国家能源局表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。
近年来光伏等新能源产业快速发展。国泰君安庞钧文表示，锂电池储能电站将有效解决可再生能源弃风弃光和冲击电网等问题，实现储能与可再生能源发展正向循环。中关村储能产业技术联盟预测，在双碳战略目标推动下，储能产业将在“十四五”期间保持57%的年复合增长率。
宁德时代（300750）参与建设的山西省首个规模化、集中式锂离子电池储能电站近日开工；
林洋能源（601222）自2015年起布局储能业务，陆续建设了多个储能示范项目。
○钢材市场持续走强、机构关注钢产量压减长期影响
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据“我的钢铁网”数据，10日、11日唐山建筑钢材市场价格累计上涨130元/吨，三级大螺纹现报5160元/吨，达到近一个月以来新高。
国投安信期货曹颖认为，今年上半年粗钢产量约56900万吨，同比增约6400万吨，若要实现全年压减目标，下半年将加大政策执行力度。据其了解，一些钢厂已收到压减通知，开始规划具体执行。中信证券唐川林认为，钢铁产业是能耗重点管控对象，产量控制将是长期趋势。在此过程中，行业集中度和话语权有望明显提高。
甬金股份（603995）是冷轧不锈钢板带龙头，最新宣布预增74%至88%，在建项目有望在未来几年陆续投产；
凌钢股份（600231）预增约404%，净利润已超过去年全年。
【公告解读】
○英唐智控筹建6英寸碳化硅生产线
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英唐智控（300131）与Hulu半导体综合投资公司签订协议，就其协助公司在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定，有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。
○八亿时空拟投建电子材料基地项目
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八亿时空（688181）拟通过子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设电子材料生产基地，进一步开展广泛的液晶材料、OLED材料的研发及产业化，并在聚酰亚胺浆料、平板显示用光刻胶、半导体光刻胶及光刻胶树脂等更多电子材料领域展开深入研究。项目预计总投资约16.8亿元。
○先惠技术收到宁德时代订单
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先惠技术（688155）自5月7日至今累计收到宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约2.61亿元（不含税）。
○盛通股份与商汤科技展开合作
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盛通股份（002599）全资子公司与商汤科技签署战略协议，拟在人工智能教育教学软硬件采购与销售、课程产品开发和落地、赛事运营、教材出版等方面展开合作。
○万里马获授权在抖音销售欧珀莱化妆品
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万里马（300591）控股子公司杭州宇岛获资生堂授权通过网上销售渠道销售欧珀莱化妆品，将在抖音电子商务平台（独家授权）登记开设网络店铺，并通过该网店销售欧珀莱化妆品，目标销售额1.2亿元。
【财报快递】
○金安国纪等上半年业绩预增
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金安国纪（002636）预增560%至720%，因主要产品覆铜板下游需求增长、销售价格提升，产品毛利率同比上升较多。
光线传媒（300251）预增2088%至2477%，因在疫情防控持续向好的基础上，影视行业复苏明显。
新安股份（600596）预增907%至932%，因主营产品草甘膦、有机硅受行业供需关系影响，价格持续走高。
兴发集团（600141）预增692%至728%，因主营产品草甘膦、有机硅、二甲基亚砜等销售价格同比大幅上涨。
华峰化学（002064）预增441%至486%，因行业下游需求复苏，景气度持续上升，公司主导产品产销量、销售价格均有较大幅度增长。
江西铜业（600362）预增301%至331%，因铜、硫酸等主产品价格同比大幅上升。
晨鸣纸业（000488）预增287%至307%，因造纸行业景气度提升，公司主要纸种价格同比上涨，提价效益明显。
瑞芯微（603893）预增184%，因公司主销产品的客户订单增加，尤其是AIoT需求增长迅速，上半年主营销售收入达到历史新高。
福瑞股份（300049）预增130%至160%，公司医疗器械的全球业务销售收入和净利润均实现增长。
东方财富（300059）预增94%至121%，因基金第三方销售服务业务的基金交易额及代销基金保有规模同比大幅增加，金融电子商务服务业务收入大幅增长，证券业务股票交易量及融资融券业务规模大幅增加。
拓普集团（601689）预增100%至119%，因公司提前布局新能源汽车产业，大力开拓产品线及客户群，前期积累了大量订单。
骆驼股份（601311）预增101%至115%，因公司汽车用电池销售份额稳中有升，整体盈利能力提升。
明阳智能（601615）预增65.84%至84.69%，因受益风电行业整体保持增长态势。
【资金观潮】
○四家机构买入东华测试
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7月9日，东华测试（300354）获四家机构席位合计净买入5391万元，占当日成交额的17%。光大证券认为，东华测试是结构力学性能研究领域龙头，下游客户以国内高等院校和科研院所为主，充分受益于科学服务大发展红利，业绩拐点已来临。
【交易闹铃】
○三只新股12日申购
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怡合达代码301029，发行价14.14元，市盈率21.75倍，申购上限6500股，主营产品自动化零部件。
浙版传媒代码780921，发行价10.28元，申购上限6.6万股，主营出版发行业务。
瑞可达代码787800，发行价15.02元，市盈率24.49倍，申购上限6500股，主营产品新能源连接器、通信连接器。
2021-07-12中证快报（星期一）
【今日导读】
○特斯拉最新全自动驾驶将上线、或采用视觉方案
○国家发改委发文、将推动国家物流枢纽网络建设
○两大部门联合、印发IPv6流量提升三年专项计划
【中证头条】
特斯拉最新全自动驾驶即将上线、或采用“纯视觉”方案
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据报道，马斯克在社交媒体表示，其最新测试版FSD系统即将上线。此前马斯克曾在社交媒体表示，特斯拉 FSD V.9 将基于特斯拉最近采用的“纯视觉”方案。马斯克强调这只是测试版。若全自动驾驶内测版进展顺利，则“可能需要一个月左右的时间”就可以向公众推出。今年来，马斯克多次提及了特斯拉向纯视觉系统的转变。他在3月份称，纯视觉系统是通向“现实世界AI”的道路。马斯克后来解释说，视觉比雷达“精确得多”。随着视觉处理技术的提高，摄像头可能会把雷达抛在脑后。
点评：自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。
万讯自控（300112）参股公司丹麦Scape专业从事3D视觉系统解决方案，包括大众、沃尔沃、福特在内的汽车巨头都已采用其开发的系统。
保隆科技（603197）汽车电子传感器产品包括视觉传感器、毫米波雷达等，都是无人驾驶的基础。公司在互动平台表示，与特斯拉有业务往来，少量供货。
【中证聚焦】
国家发改委发文、推动国家物流枢纽网络建设
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近日，国家发展改革委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》。《方案》指出，“十四五”期间将聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系。一方面，围绕推动存量国家物流枢纽高质量发展，整合优化存量物流设施，强化多式联运组织能力，促进国家物流枢纽互联成网，推动完善以国家物流枢纽为支撑的“轴辐式”物流服务体系；培育发展枢纽经济通道经济，打造经济和产业发展走廊。另一方面，围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照“成熟一个、落地一个”原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔接，强化都市圈物流网点体系与国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动。
点评：随着智能制造和“互联网+”的提出，现代物流逐步向智能化和自动发发展。我国政府也针对物流产业的升级退出了一系列标准化和产业融合政策，现代物流将在国家政策支持和广阔的市场需求推动下迎来新的一轮爆发期。
A股相关概念股主要有新宁物流（300013）、东航物流（601156）等。
【要闻精选】
○深改委第二十次会议：要深入推进高水平制度型开放，赋予自由贸易试验区更大改革自主权。
○中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），释放长期资金约1万亿元。
○央行：上半年人民币贷款增加12.76万亿元，同比多增6677亿元；6月末广义货币（M2）余额231.78万亿元，同比增8.6%。
○证监会召开贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》动员部署会；加大对以市值管理之名行操纵市场之实等行为的打击力度；严厉打击四类操纵市场、内幕交易案件。
○国家发改委副主任宁吉喆8日在长春表示，“十四五”时期，东北全面振兴将形成新突破。下一步将不断完善东北振兴的政策体系，推出更多政策举措和工作方案。
○国务院办公厅印发关于加快发展外贸新业态新模式的意见。其中提出，扎实推进跨境电子商务综合试验区建设。
○华储网发布2021年第二次中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项，此次收储竞价交易1.3万吨。
○国家网信办：掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市必须申报网络安全审查。
○国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。
○据奥维云网2021年一季度监测数据显示，二季度，空调线上销售额366亿元，同比增长1.7%；在线下销售额119亿元，同比增长-14.5%。
○市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。
○联合国粮食及农业组织8日发布的月度报告显示，6月全球食品价格在连续12个月上涨后首次环比回落。
【产经透视】
两部门联合、IPv6流量提升三年专项行动计划印发
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工信部、网信办联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》：到2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。
点评：除具备庞大的地址空间，IPv6还支持终端即插即用，更匹配物联网终端应用需求；同时，IPv6可实现更高的安全性，是下一代互联网发展的重要基础。A股相关概念股有杰赛科技（002544）、启明星辰（002439）等。
【公司动向】
英唐智控筹建6英寸碳化硅生产线、加速第三代半导体产能规划
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英唐智控（300131）7月9日晚间公告，公司与Hulu半导体综合投资公司签订《合作协议》，就HuLu公司协助英唐智控在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定。此次合作关系的建立，有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。
正泰电器：大力推广BIPV光伏建筑一体化
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10日召开的第二届国际工业与能源互联网创新发展大会上，正泰电器（601877）董事长南存辉表示，公司正依托正泰工业互联网PAAS云平台，构建碳中和能源服务体系。包括联合央企国企，加强可再生能源投资布局，助推能源结构优化；大力推广BIPV光伏建筑一体化，实现清洁能源“身边取”；推广建设近零碳建筑和智慧楼宇，助力城市“碳中和”等。
晶科科技（601778）联合美联股份重磅推出全新建筑光伏一体化（BIPV）解决方案，未来双方将探索发挥试点项目的示范作用，为全面推广建筑+光伏模式提供更多实现路径，护航“整县分布式光伏”高质量快速推进。
广汽集团（601238）旗下广汽埃安7月9日宣布，全球首款1000KM续航车型AION LX完成夏季测试，量产在即。该车型搭载海绵硅负极片电池技术。同意实施广汽埃安与华为（AH8车型）项目。
中航光电（002179）拟定增募资34亿元，投资于中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目（一期）。
亿纬锂能（300014）拟收购金昆仑锂业28.125%股权，同时拟与金昆仑锂业成立合资公司，分期投资不超18亿元，建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。
清新环境（002573）拟竞买国润水务100%股权，底价22.51亿元。
广电运通（002152）正与超过20家银行洽谈数字人民币系统建设。
东诚药业（002675）：“国家核医疗健康产业发展战略研究” 项目组到公司调研。中国工程院院士赵宪庚表示，核医疗特别是医用同位素制备、放射性药品研发以及核药的临床使用是国家医疗健康领域的短板，被国外垄断。目前，国家高度重视，有关部委正在采取积极的措施，以期尽快扭转“卡脖子”局面。
美锦能源（000723）16亿元投建煤化工焦化升级改造项目。
道道全（002852）拟15亿元投建100万吨/年食用油加工项目。
粤水电（002060）拟12.86亿元投资300MW林光互补光伏发电项目。
东方盛虹（000301）143.6亿元收购斯尔邦100%股权，进一步拓展并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售。
盛通股份（002599）子公司与商汤科技达成战略合作。
华峰化学（002064）上半年业绩预增441.31%至486.42%。
光线传媒（300251）半年度净利预增2088%-2477%。
新安股份（600596）上半年净利预增907%至932%。
中国黄金（600916）上半年净利预增188.83%。
银星能源（000862）上半年净利预增313.58%-352.59%。
金安国纪（002636）上半年净利预增560%-720%。
嘉美包装（002969）上半年净利预增350%-376%
蓝思科技（300433）在互动平台表示，汽车电子是公司发展战略的重要组成部分，公司将大力发展汽车电子领域的业务。公司与特斯拉、宾利、保时捷、奔驰、宝马、蔚来等众多全球中高端新能源汽车厂商和国际传统汽车豪华品牌建立了长期战略合作关系。
楚江新材（002171）在互动平台表示，公司生产的退役锂电材料清洁回收处理系统已在格林美等企业实现运用。
【资金观潮】
○7月9日，格林美（002340）前五大买卖席位净买入9.02亿元。第一大买入席位为国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部，买入额3.70亿元。
○北向资金7月9日小幅净卖出2.11亿元，本周累计净买入逾83亿元。赣锋锂业、歌尔股份、宁德时代分别遭净卖出6.55亿元、4.56亿元、3.93亿元；招商银行逆势获净买入4.57亿元。
【新股申购】
○怡合达：申购代码301029，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格14.14元，公司主营自动化零部件。
○浙版传媒：申购代码780921，顶格申购需配市值66.00万元，申购上限6.60万股，申购价格10.28元，公司主营出版物的出版、发行和印刷。
○瑞可达：申购代码787800，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格15.02元，公司主营连接器产品。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：两部门联合发文 推进非居民厨余垃圾处理；我国首个百万吨级碳捕集利用项目开建 政策大力扶持；我国科研人员破冰新材料 性能优于第三代半导体；成功实现干热岩发电 我国清洁能源利用取得突破；存储器缺货至少将持续至2022年 价格不断上涨等。
2021-07-12中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞降准等多重利好推动、券商板块有望受到资金青睐
＞监管层三年专项行动计划发布、IPv6部署应用提速
＞电熔氧化锆今年累计涨超六成、相关公司有望受益
＞5G消息已具备小规模商用条件、率先布局者或受益
【信息追踪】
降准等多重利好推动 券商板块有望受到资金青睐
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7月9日，央行公告将于7月15日实行全面降准，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)，约释放长期资金1万亿元。此次全面降准释放的长期资金能有效增强市场信心，加速推动增量资金入市，利好券商板块。
近期市场活跃度持续保持高位，7月份以来的7个交易日，A股成交额均突破万亿元，其中7月9日两市合计成交11276亿元。今年至今，沪深两市单日交易额超万亿元的交易日已有42个。两融余额亦持续提升，截至6月末达到17842亿，较月初上升3.3%，较年初上升10.2%。受市场高景气度推动，券商半年报业绩预告普遍高增，其中东财、中信、中金归母净利润同比增速分别为94%-121%、20%-30%、45%-65%。
综合来看，短期券商板块有望受到资金的青睐，建议关注中金公司（601995）、东方财富（300059）等。
种业政策催化剂不断释放、龙头迎发展黄金机遇期
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近期种子行业迎来一系列政策催化剂。9日，中央全面深化改革委员会通过了《种业振兴行动方案》，强调农业现代化，种业是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。而在三天前，农业农村部公示《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，鼓励原始创新，并拟于2021年10月1日起正式实施。
从行业发展方面看，行业景气度在去年快速复苏的基础上还将继续回升。玉米收购价已经有较大提升，根据Wind数据，全国二等黄玉米市场价已经从2020年初的1812.3元/吨涨至2021年6月底的2753.00元/吨，涨幅51.91%，2021年玉米价格仍有望维持较高位置；继玉米涨价后，2021年水稻收购价也已经有小幅增长，相比2020年，早籼稻、中晚籼稻最低收购价分别上调0.01、0.01元。另外，随着转基因生物安全证书的颁发，以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。
布局上，建议重点关注科技创新能力强、品种竞争力强的行业龙头隆平高科（000998）、荃银高科（300087）、大北农（002385）等。
【中证视点】
监管层三年专项行动计划发布、IPv6部署应用提速
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工信部、中央网信办日前联合印发《IPv6 流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》，提出2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。而在此前不久，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议，会议提出加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。
IPv6是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议，其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。据了解，由于IPv4最大的问题在于网络地址资源不足，严重制约了互联网的应用和发展。IPv6的使用，不仅能解决网络地址资源数量的问题，而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。目前，我国网络基础设施方面已全部支持IPv6，应用基础设施方面也初步具备全国全网IPv6的支持服务能力。
IPv6规模部署和应用，是互联网升级演进的必然趋势，是网络强国建设的基础支撑。后续第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求，相关产业链标的有星网锐捷（002396）、紫光股份（300297）等。
【热点聚焦】
电熔氧化锆价格暴涨 相关公司有望受益
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据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于：RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商惜售意愿明显，下游询盘活跃，后市锆英砂行情或将延续上涨趋势，预计电熔氧化锆还将随着锆英砂行情继续上行。
公开资料显示，除了耐火耐磨材料、陶瓷釉用色料等传统市场外，电熔氧化锆又开辟了种植牙、手机背板、5G基站滤波器、锆基非晶合金等新兴领域，而我国已经成为了全球最大的电熔氧化锆消费市场。
凯盛科技（600552）氧化锆系列产品是公司新材料板块的旗舰产品，其中电熔氧化锆产品已连续多年保持行业龙头地位；
三祥新材（603663）目前已形成了电熔氧化锆、海绵锆和铸改新材料等核心产品协同发展的局面，公司为全国乃至全球最大的电熔氧化锆生产基地之一。
【行业动态】
成本需求双支撑、液化天然气同比涨幅超六成
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据行业网站数据监测：7月9日国内液化天然气均价为3993.33元/吨，较月初上涨6.49%，环比上涨10.93%，与去年同期相比上涨62.77%。
本周山西、陕西、河北、山东等多地大面积调涨，价格多在3750-4600元/吨区间，多地已突破4000元/吨大关。周中后期价格拉涨较为明显，目前进口气价格高位，在此带动下，国内液厂积极跟涨，同时，出于成本考虑，液厂挺价情绪较浓厚。目前车用及工业需求提升，加之气温升高，发电厂用量增加，需求面支撑力逐步提升。同时，部分液厂装置检修，供应面存有一定利好，以及7月原料气价格上浮，多重利好叠加，共同助推国内液价上涨。
ICIS咨询的月度全球平衡显示，2021年夏季，液化天然气短缺将特别严重，9月和10月这两个月将暂时缓解，这为全球市场在2021/2022年冬季进一步紧张之前提供了暂时的喘息空间。到2022年，全球潜在需求预计将增长3%至3.96亿吨，原因是中国工业和住宅领域的强劲消费，以及其他高增长市场，抵消了日本等成熟购买地区天然气生产结构的下降。受新产能和现有工厂维修的推动，装机容量上升至4.023亿吨，考虑到蒸发损失，市场处于良好平衡状态。
布局上，建议继续关注广汇能源（600256）、新奥股份（600803）及富瑞特装（300228）等。
国际氢能与燃料电池大会召开在即 行业公司有望获关注
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2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。
燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已形成共识，行业要抓住碳中和发展契机，不断提升核心零部件、关键材料和燃料电池系统的性能及技术水平，降低系统成本。业内认为，随着大会的召开，以及国内碳交易的启动，氢能作为实现碳中和的重要路径，有望获市场关注。
厚普股份（300471）自主研发的“加氢站设备监管系统V1.0”获得华为HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权；
中泰股份（300435）已具备成熟的制氢技术，并已重点研发低成本氢提纯技术，同时具备氢液化装置核心设备-板翅式换热器的技术储备；
鸿达兴业（002002）引进离子交换膜法大型电解装置，规划建设年产五万吨氢能项目。
【产业观察】
5G消息已具备小规模商用条件、率先布局者受益
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自第一个5G行业消息Chatbot应用“河南手机报”上线以来，携程、中国搜索、建设银行、金蝶云及其他应用也开始面向市场投入使用，这也意味着，全网千万余RCS UP2.4用户均可在终端原生消息窗口内使用上述应用。
在业界看来，作为首个面向公众用户和行业用户大规模商用的5G特色应用，5G消息正迎来发展“风口期”。近日中兴通讯携手GSMA智库发布的5G消息白皮书显示，当前全球20%的移动用户即约11亿用户可以使用5G消息，根据GSMA智库预测，到2023年全球可以使用5G消息的用户将达到27亿。
神州泰岳（300002）中标北京移动5G消息CSP平台项目；
吴通控股（300292）全资子公司国都互联是三大运营商5G消息应用的主要合作伙伴；
梦网科技（002123）目前公司已入围10个省份的中国移动CSP合作伙伴，且5G授权客户累计已超百家。“天慧5G消息平台”是国内率先把5G消息、视频短信、行业短信进行融合的平台。
影视行业见底回升迹象突出、龙头业绩增长可期
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据央视报道，近期，浙江横店影视基地的剧组数量同比大幅增长，呈现火热开机潮。今年上半年，横店接待剧组210个，同比增长93.48%。与当下横店的火热情景对应，数据显示，今年3月份影视相关企业注册量达1.34万家，创下一年来的新高。同时，2020年至2021年4月，我国影视行业共发生78起投融资事件，披露投融资金额超140亿元，其中传统影视制作公司共发生27起融资，公开披露融资超100亿元。经过一轮深层次的调整，影视行业寒冬或已过去。
随着疫情防控的日趋稳定，电影行业全面复苏的态势明显。从2021年春节档、清明档、五一档的观影数据来看，国内电影市场对于优秀电影的观影需求都在逐渐提高。而对即将到来的暑期档，市场也报以较高期待。另外，政策方面，日前，中央财政下达2021年国家电影事业发展专项补助资金2.74亿元，加上提前下达的0.90亿元，全年共计下达3.64亿元补助资金，支持国家电影事业发展。
电影相关企业的经营也在逐步回归。作为国内影院的领军者，万达电影上半年预计净利润实现62000万元-68000万元，扭亏为盈；光线传媒2021年上半年预计盈利4.5亿元-5.3亿元，同比增长2088%-2477%，上年同期盈利为2057万元，净利同比预增超20倍。
中国电影（600977）进口片引进有望持续恢复，放映业务运营效率较高，制片业务竞争力提升。据悉，6月份有6部境外影视剧获准发行；
华策影视（300133）业务步入正轨、电视剧龙头地位进一步巩固，公司还持续稳健布局电影业务。
中国电竞产业发展迎黄金阶段、产业链龙头受益
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近期，伴随着电竞题材网剧《你微笑时很美》的热播及对其争议性剧情的讨论，电竞再度强势“出圈”。
数据显示，近年来，社会公众对电竞产业发展的认可度不断提升。据伽马数据官方微信近期发布的《休闲电竞发展前景报告》，2020年我国休闲电竞游戏用户规模已达到2.38亿人，预计未来将持续增长，2023年有望超过2.8亿人。数据显示，从市场收入来看，我国休闲电竞游戏市场规模已达百亿元，2021年预计达到116.40亿元，增长率预计在10%上下。从产品流水维度来看，八成以上休闲电竞头部产品收入达到亿元级别，且部分产品收入已超过了中重度电竞产品。
机构认为，在规范化、专业化的基础上，中国电竞在近两年将会迈入新一轮的产业爆发阶段。
产业链上市公司如巨人网络（002558）、天神娱乐（002354）等明显受益。
【资讯导读】
>中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方
>韩国拟投资350亿美元推动动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇
>中国中冶：旗下瑞木红土镍钴项目运行情况处于历史最好水平
>亚联发展：华为携手公司发布昇腾智巡解决方案
【主编视角】
>A股反弹分化依旧 关注军工下半年刺激事件
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过去一周，A股跌后反弹，分化格局延续。上证指数周四涨至全周高点3558点，冲击20日线未果，周五下跌创出5月25日长阳后新低3485点后反弹，全周涨0.15%。创业板指偏强，周二跌破20日均线后，周三迅速长阳收回，全周涨2.26%。两市日均成交10999亿元，较前周增加1041亿元。北上资金净买入83亿元。从行业板块看，有色、军工和化工涨幅居前，医药、食品饮料和银行跌幅居前。
本期谈谈军工板块下半年潜在刺激事件。一是003号国产航母下水，从网络公开信息看，003号航母现已完成舰岛吊装，分析认为这意味着最早将在今年底下水。据公开信息，003号航母采用电磁弹射，这意味着舰载机数量和起飞效率大幅提升，关注度非常高；二是9月底开幕的第十三届中国航展，今年恰逢新中国航空工业创建70周年，中国航空工业集团将成体系、大规模参展，中国空军也将展示代表当今先进水平的现役装备。同时，正在申请中国民航局型号合格证，有望下半年交付商用的国产大飞机C919也将亮相，进一步提升展会关注度。另外，8月底中国航发集团成立五周年、可回收重复使用的火箭长征6X首飞等事件也值得关注跟踪。
【今日头条】
>中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方
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7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，会议强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。会议指出，近些年，我国种业发展有了很大进步，为粮食和重要农产品稳产保供作出了重要贡献，但种业发展基础仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫，粮食安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧。会议强调，要加强基础性前沿性研究，加快实施农业生物育种重大科技项目，开展种源关键核心技术攻关，扎实推进南繁硅谷等创新基地建设。
海通证券认为，种业科技的自立自强和种源的自主可控关乎粮食安全和重要农产品的稳产保供，是实现农业现代化的基础，未来龙头种企有望更好的发挥行业先锋作用，成为行业变革的最大受益方之一。
荃银高科（300087）是首批获农业部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业，公司背靠中化和先正达，有望实现跃进式发展。
神农科技（300189）公司是国内少数具有“育、繁、推”一体化经营能力的杂交水稻种子企业之一，是中国种业骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业。
隆平高科（000998）公司是国内种业综合性龙头，在杂交水稻、杂交玉米、杂交谷物和食葵领域皆处于行业龙头地位。
【投资聚焦】
>韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇
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据报道，韩国计划在2030年前向其电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元（约合350亿美元），以确保其成为该行业的全球主要力量，并与占主导地位的中国和日本公司竞争。韩国政府发表声明称，该国电池制造商LG Energy Solution、SK Innovation以及三星SDI将成为该计划的关键参与者，推动有关电池研发和生产方面的投资。声明中称：“该计划旨在确保为企业的投资和研发提供激励，帮助它们成为电池市场的全球领导者。政府将全力支持和发展这个行业，这将是国家未来经济的重要组成部分。”三大动力电池龙头中，LG Energy Solution宣布，到2030年，该公司将投资12.4万亿韩元（约合108亿美元）扩大韩国产能，并开发下一代电池技术。同时，其母公司LG化学计划投资2.7万亿韩元（约合23.5亿美元）。
去年，韩国加入了中国和日本行列，设定了到2050年实现碳中和的最后期限。韩国还制定了42.7万亿韩元（约合373亿美元）的“绿色新政”(Green New Deal)计划，旨在推动低碳能源，培育绿色产业，力争到2025年将可再生能源产量提高两倍。韩国政府公布的数据显示，在2020年，电动汽车电池制造商的产能几乎增加了三倍，从2016年的59GWh增至217GWh。韩国拥有LG化学、三星等多家全球领先的电动汽车电池制造商，今年前五个月韩国动力电池占全球市场的三分之一份额。随着新一轮投资的落地，韩国动力电池产能迎来快速提升，国内相关产业链供应商受益。
当升科技（300073）LG化学和SKI是公司合作多年的重要国际大客户，公司为其提供多种类型的高端多元正极材料。
诺德股份（600110）公司已与LG化学等国内外重要新能源锂电企业建立了持续稳定的合作关系，与LG化学的供应订单在持续增加。
【独家参考】
>中国中冶：旗下瑞木红土镍钴项目运行情况处于历史最好水平
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中国中冶（601618）公司互动平台表示，公司旗下瑞木红土镍钴项目，是近年来中国在海外运营水平最好，达产率最高的矿山冶炼厂一体化镍矿项目。其终端产品氢氧化镍钴（MHP）是生产三元电池正极材料前驱体的重要原料，是公司参与新能源产业链的主要组成部分。目前项目运行良好，1-4月收入同比超110%，利润总额超过2020年全年，处于历史最好水平。旗下巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨（金属量），设计服务年限20年，远景储量有望支持40年。根据2019年定期报告中披露数据，2019年累计销售折合金属量34,600吨镍和3,100吨钴的氢氧化镍钴产品。
>亚联发展：华为携手公司发布昇腾智巡解决方案
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亚联发展（002316）官微消息，2021年7月9日，以“共筑AI新高地、共赢智能新未来”为主题的昇腾人工智能高峰论坛在上海举行。亚联发展作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，受邀参加本次活动。华为与亚联发展、智洋创新等公司共同发布了昇腾智巡解决方案。昇腾智巡是面向能源电力行业智慧巡检解决方案，用人工智能的分析取代了传统的人工巡检，让巡检更安全，效率更高。结合智能电网的发展需求，华为与业界合作伙伴共同以昇腾软硬件为基础，打造昇腾智巡解决方案，为输电线路、变电站、配电房等场景提供。亚联发展作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，基于华为Atlas智能计算硬件平台集成开发出具有竞争力的算力多样、适用于多场景的“变电站智能运检系统产品”，该运检系统此前已在南方电网顺利投放使用。公司将继续聚焦电力、交通等相关行业新兴技术发展及需求落地，重点聚焦工业智能、物联网、5G行业终端及微服务软件平台定制等业务方向，探索专网通信领域更多业务发展空间。
【财经要闻】
>中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。
>国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。
>中国人民银行7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元；6月社会融资规模增量为3.67万亿元。
>央行王一鸣：本次全面降准与MLF到期等因素对冲，流动性总量将保持基本稳定。
>生态环境部应对气候变化司司长李高：全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。
>商务部回应美方将23家中国实体列入出口管制“实体清单”：坚决反对，将采取必要措施。
>国家网信办：下架“滴滴企业版”等25款App。
>市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。
>广东：统筹构建先进算力和数据新型基础设施；加快推动出台数字经济领域地方性法规。
>上海市人工智能标准化技术委员会、中国（上海）数字城市研究院揭牌。
【公告淘金】
华峰化学（002064）预计2021年半年度净利36亿元-39亿元，同比增长441.31%-486.42%。
金安国纪（002636）预计上半年盈利4.93亿-6.12亿元，同比增长560%-720%。
亿纬锂能（300014）拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目。
美锦能源（000723）全资子公司拟16亿元投建焦化升级改造项目。
东方雨虹（002271）拟25亿元投建40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。
先惠技术（688155）累计收到宁德时代各类合同及定点通知单金额合计约2.61亿元。金额占2020年营收的52%。
中金公司（601995）拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富。
道道全（002852）拟15亿元投建100万吨/年食用油加工项目。
【热点数据】
>北上资金连续7周扫货21只个股
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统计显示，本周北上资金累计成交6224.80亿元，创近5个月来新高，成交净买入83.19亿元。持股量环比增加的有20个行业，有色金属行业环比增幅最大，环比增幅居前的有轻工制造、纺织服装等行业。资金流向方面，15只成交活跃股本周获主力资金净流入。净流入资金最多的个股是北方稀土，主力资金净流入金额为42.77亿元，主力资金净流入居前的还有赣锋锂业、隆基股份。本周北上资金加仓股共792只，以持股数量增长幅度来看，加仓幅度超100%的股票有31只。新疆天业的加仓力度最大，易成新能紧随其后；其他加仓幅度靠前的还有荃银高科、金徽酒、爱乐达、惠云钛业、上海瀚讯、博汇纸业等。
此外，北上资金连续4周买入106股，21获被北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，公牛集团获加仓幅度最大，较7周前增持股数占流通股的比例为4.39%；其他连续加仓的还有汤臣倍健、珀莱雅、广联达、中国化学等。
【龙虎榜看台】
>资金流入钴、稀土永磁等板块
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周五，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.04%报3524.09点，深成指跌0.26%报14844.36点，创业板指跌0.69%报3409.31点。两市共计成交11276亿元，较上个交易日减少696亿元。盘面上，磷化工、钴、稀土永磁、钛白粉等板块涨幅居前；白酒概念、鸿蒙概念、数字货币等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：川金诺获2机构买入，买入净额为2534.28万元；建工修复获2游资买入，买入净额为4492.56万元；惠城环保获2游资买入，买入净额为3527.87万元；东华测试获4机构和1游资买入，买入净额为3560.05万元；皖维高新获3游资买入，买入净额为7531.57万元；精达股份获3机构和2游资买入，买入净额为1.15亿元；深天马A获2游资和1机构买入，买入净额为4812.89万元。
【新股申购】
怡合达：申购代码301029，发行价格14.14元/股，发行市盈率21.75倍。可比公司：南方轴承（002553）。
浙版传媒：申购代码780921，发行价格10.28元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：中南传媒（601098）。
瑞可达：申购代码787800，发行价格15.02元/股，发行市盈率24.49倍。可比公司：永贵电器（300351）。
弘亚发债：申购代码072833，评级AA-，转股价值95.75。
【一周回顾】
上周市场小幅震荡。沪指周涨幅为0.15%，深成指周涨幅为1.18%，创业板指周涨幅为2.26%。
上周时报财富资讯推的电动汽车产业链概念股特锐德（300001）5日最大涨幅为17%；易事特（300376）2日最大涨幅为10%；华为概念股欧比特（300053）当日涨幅为14.94%；康拓红外（300455）当日涨停；华为ADS自动驾驶概念股祥鑫科技（002965）当日涨停。电解液VC概念股奥克股份（300082）2日最大涨幅为10.50%；独家参考百利科技（603959）2日最大涨幅为10.34%；独家参考奥特佳（002239）4日最大涨幅为12.17%。
2021-07-12上证早知道（星期一）
【今日导读】
>全面降准释放1万亿元长期资金、机构看好成长股
>风华高科上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期
>新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展
>英唐智控筹建碳化硅生产线、八亿时空投电子材料
【上证聚焦】
○全面降准释放1万亿元长期资金、机构看好成长股
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央行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。
安信证券陈果认为，考虑到四季度之后可能面临经济增速放缓，此时降准有一定的打提前量考虑。未来一个阶段货币政策或将维持中性偏宽松基调，但持续显著宽松加码也面临制约。预计下半年股市整体还是震荡市，结构性容忍高估值。在没有发现新的景气成长板块之前，市场中期方向或仍将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎。
国泰君安陈显顺认为，6月份PPI增速见顶回落，M2增速连续两个月抬升，其拐点均已显现，无风险利率下行的进程正在开启。在此背景下，看好半年报业绩亮丽的科技成长行业，包括锂电池、光伏、半导体、新兴消费（如医美、化妆品）等。
粤开证券陈梦洁指出，过去十年的几次全面降准后，市场往往在情绪面的提振催化下上涨，之后逐步回归常态。具体到行业板块来看，房地产、非银金融、银行、纺织服装、交通运输板块表现相对较为疲软，休闲服务、计算机、传媒、电气设备、机械设备板块相对较好。风格则倾向于成长板块。
【上证精选】
○中央全面深化改革委员会第二十次会议9日召开，审议通过《种业振兴行动方案》等文件，要求加快实施农业生物育种重大科技项目。
○6月社会融资规模增量3.67万亿元，仅次于1月“开门红”，在去年高基数上同比多增。分析人士表示，实体经济融资需求强劲，信贷结构也在不断优化。
○北向资金过去一周累计净买入逾83亿元，其中7月9日小幅净卖出2.11亿元。招商银行、五粮液当天均获净买入逾4亿元。
○证监会发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，强化对保荐承销、财务顾问等业务的监管。
○网信办公布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
○发改委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》，聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设。
【产业情报】
○风华高科上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期
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风华高科（000636）最新公告，预计上半年净利润4.7亿至5.2亿元，同比增长84.74%至104.40%，因电子元器件市场需求旺盛。另据了解，由于疫情原因，马来西亚已经收回电子等产业“六成员工可进厂作业”的许可，要求暂时停止运营。
马来西亚是全球半导体重镇，聚焦了大量的封测、被动元器件产能。业内人士认为，该国收回电子企业的开工许可，将影响电容、电阻等被动元件的产能，并可能导致半导体封装测试、耗材产能紧张。
三环集团（300408）拥有插芯、封装基座、基片、MLCC等多元化产品组合；
顺络电子（002138）主营各类被动电子元器件，主力产品为电感器。
○新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展
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中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会7月10日召开。国家能源局表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。
近年来光伏等新能源产业快速发展。国泰君安庞钧文表示，锂电池储能电站将有效解决可再生能源弃风弃光和冲击电网等问题，实现储能与可再生能源发展正向循环。中关村储能产业技术联盟预测，在双碳战略目标推动下，储能产业将在“十四五”期间保持57%的年复合增长率。
宁德时代（300750）参与建设的山西省首个规模化、集中式锂离子电池储能电站近日开工；
林洋能源（601222）自2015年起布局储能业务，陆续建设了多个储能示范项目。
○钢材市场持续走强、机构关注钢产量压减长期影响
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据“我的钢铁网”数据，10日、11日唐山建筑钢材市场价格累计上涨130元/吨，三级大螺纹现报5160元/吨，达到近一个月以来新高。
国投安信期货曹颖认为，今年上半年粗钢产量约56900万吨，同比增约6400万吨，若要实现全年压减目标，下半年将加大政策执行力度。据其了解，一些钢厂已收到压减通知，开始规划具体执行。中信证券唐川林认为，钢铁产业是能耗重点管控对象，产量控制将是长期趋势。在此过程中，行业集中度和话语权有望明显提高。
甬金股份（603995）是冷轧不锈钢板带龙头，最新宣布预增74%至88%，在建项目有望在未来几年陆续投产；
凌钢股份（600231）预增约404%，净利润已超过去年全年。
【公告解读】
○英唐智控筹建6英寸碳化硅生产线
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英唐智控（300131）与Hulu半导体综合投资公司签订协议，就其协助公司在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定，有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。
○八亿时空拟投建电子材料基地项目
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八亿时空（688181）拟通过子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设电子材料生产基地，进一步开展广泛的液晶材料、OLED材料的研发及产业化，并在聚酰亚胺浆料、平板显示用光刻胶、半导体光刻胶及光刻胶树脂等更多电子材料领域展开深入研究。项目预计总投资约16.8亿元。
○先惠技术收到宁德时代订单
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先惠技术（688155）自5月7日至今累计收到宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约2.61亿元（不含税）。
○盛通股份与商汤科技展开合作
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盛通股份（002599）全资子公司与商汤科技签署战略协议，拟在人工智能教育教学软硬件采购与销售、课程产品开发和落地、赛事运营、教材出版等方面展开合作。
○万里马获授权在抖音销售欧珀莱化妆品
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万里马（300591）控股子公司杭州宇岛获资生堂授权通过网上销售渠道销售欧珀莱化妆品，将在抖音电子商务平台（独家授权）登记开设网络店铺，并通过该网店销售欧珀莱化妆品，目标销售额1.2亿元。
【财报快递】
○金安国纪等上半年业绩预增
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金安国纪（002636）预增560%至720%，因主要产品覆铜板下游需求增长、销售价格提升，产品毛利率同比上升较多。
光线传媒（300251）预增2088%至2477%，因在疫情防控持续向好的基础上，影视行业复苏明显。
新安股份（600596）预增907%至932%，因主营产品草甘膦、有机硅受行业供需关系影响，价格持续走高。
兴发集团（600141）预增692%至728%，因主营产品草甘膦、有机硅、二甲基亚砜等销售价格同比大幅上涨。
华峰化学（002064）预增441%至486%，因行业下游需求复苏，景气度持续上升，公司主导产品产销量、销售价格均有较大幅度增长。
江西铜业（600362）预增301%至331%，因铜、硫酸等主产品价格同比大幅上升。
晨鸣纸业（000488）预增287%至307%，因造纸行业景气度提升，公司主要纸种价格同比上涨，提价效益明显。
瑞芯微（603893）预增184%，因公司主销产品的客户订单增加，尤其是AIoT需求增长迅速，上半年主营销售收入达到历史新高。
福瑞股份（300049）预增130%至160%，公司医疗器械的全球业务销售收入和净利润均实现增长。
东方财富（300059）预增94%至121%，因基金第三方销售服务业务的基金交易额及代销基金保有规模同比大幅增加，金融电子商务服务业务收入大幅增长，证券业务股票交易量及融资融券业务规模大幅增加。
拓普集团（601689）预增100%至119%，因公司提前布局新能源汽车产业，大力开拓产品线及客户群，前期积累了大量订单。
骆驼股份（601311）预增101%至115%，因公司汽车用电池销售份额稳中有升，整体盈利能力提升。
明阳智能（601615）预增65.84%至84.69%，因受益风电行业整体保持增长态势。
【资金观潮】
○四家机构买入东华测试
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7月9日，东华测试（300354）获四家机构席位合计净买入5391万元，占当日成交额的17%。光大证券认为，东华测试是结构力学性能研究领域龙头，下游客户以国内高等院校和科研院所为主，充分受益于科学服务大发展红利，业绩拐点已来临。
【交易闹铃】
○三只新股12日申购
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怡合达代码301029，发行价14.14元，市盈率21.75倍，申购上限6500股，主营产品自动化零部件。
浙版传媒代码780921，发行价10.28元，申购上限6.6万股，主营出版发行业务。
瑞可达代码787800，发行价15.02元，市盈率24.49倍，申购上限6500股，主营产品新能源连接器、通信连接器。
2021-07-12中证快报（星期一）
【今日导读】
○特斯拉最新全自动驾驶将上线、或采用视觉方案
○国家发改委发文、将推动国家物流枢纽网络建设
○两大部门联合、印发IPv6流量提升三年专项计划
【中证头条】
特斯拉最新全自动驾驶即将上线、或采用“纯视觉”方案
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据报道，马斯克在社交媒体表示，其最新测试版FSD系统即将上线。此前马斯克曾在社交媒体表示，特斯拉 FSD V.9 将基于特斯拉最近采用的“纯视觉”方案。马斯克强调这只是测试版。若全自动驾驶内测版进展顺利，则“可能需要一个月左右的时间”就可以向公众推出。今年来，马斯克多次提及了特斯拉向纯视觉系统的转变。他在3月份称，纯视觉系统是通向“现实世界AI”的道路。马斯克后来解释说，视觉比雷达“精确得多”。随着视觉处理技术的提高，摄像头可能会把雷达抛在脑后。
点评：自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。
万讯自控（300112）参股公司丹麦Scape专业从事3D视觉系统解决方案，包括大众、沃尔沃、福特在内的汽车巨头都已采用其开发的系统。
保隆科技（603197）汽车电子传感器产品包括视觉传感器、毫米波雷达等，都是无人驾驶的基础。公司在互动平台表示，与特斯拉有业务往来，少量供货。
【中证聚焦】
国家发改委发文、推动国家物流枢纽网络建设
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近日，国家发展改革委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》。《方案》指出，“十四五”期间将聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系。一方面，围绕推动存量国家物流枢纽高质量发展，整合优化存量物流设施，强化多式联运组织能力，促进国家物流枢纽互联成网，推动完善以国家物流枢纽为支撑的“轴辐式”物流服务体系；培育发展枢纽经济通道经济，打造经济和产业发展走廊。另一方面，围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照“成熟一个、落地一个”原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔接，强化都市圈物流网点体系与国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动。
点评：随着智能制造和“互联网+”的提出，现代物流逐步向智能化和自动发发展。我国政府也针对物流产业的升级退出了一系列标准化和产业融合政策，现代物流将在国家政策支持和广阔的市场需求推动下迎来新的一轮爆发期。
A股相关概念股主要有新宁物流（300013）、东航物流（601156）等。
【要闻精选】
○深改委第二十次会议：要深入推进高水平制度型开放，赋予自由贸易试验区更大改革自主权。
○中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），释放长期资金约1万亿元。
○央行：上半年人民币贷款增加12.76万亿元，同比多增6677亿元；6月末广义货币（M2）余额231.78万亿元，同比增8.6%。
○证监会召开贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》动员部署会；加大对以市值管理之名行操纵市场之实等行为的打击力度；严厉打击四类操纵市场、内幕交易案件。
○国家发改委副主任宁吉喆8日在长春表示，“十四五”时期，东北全面振兴将形成新突破。下一步将不断完善东北振兴的政策体系，推出更多政策举措和工作方案。
○国务院办公厅印发关于加快发展外贸新业态新模式的意见。其中提出，扎实推进跨境电子商务综合试验区建设。
○华储网发布2021年第二次中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项，此次收储竞价交易1.3万吨。
○国家网信办：掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市必须申报网络安全审查。
○国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。
○据奥维云网2021年一季度监测数据显示，二季度，空调线上销售额366亿元，同比增长1.7%；在线下销售额119亿元，同比增长-14.5%。
○市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。
○联合国粮食及农业组织8日发布的月度报告显示，6月全球食品价格在连续12个月上涨后首次环比回落。
【产经透视】
两部门联合、IPv6流量提升三年专项行动计划印发
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工信部、网信办联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》：到2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。
点评：除具备庞大的地址空间，IPv6还支持终端即插即用，更匹配物联网终端应用需求；同时，IPv6可实现更高的安全性，是下一代互联网发展的重要基础。A股相关概念股有杰赛科技（002544）、启明星辰（002439）等。
【公司动向】
英唐智控筹建6英寸碳化硅生产线、加速第三代半导体产能规划
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英唐智控（300131）7月9日晚间公告，公司与Hulu半导体综合投资公司签订《合作协议》，就HuLu公司协助英唐智控在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定。此次合作关系的建立，有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。
正泰电器：大力推广BIPV光伏建筑一体化
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10日召开的第二届国际工业与能源互联网创新发展大会上，正泰电器（601877）董事长南存辉表示，公司正依托正泰工业互联网PAAS云平台，构建碳中和能源服务体系。包括联合央企国企，加强可再生能源投资布局，助推能源结构优化；大力推广BIPV光伏建筑一体化，实现清洁能源“身边取”；推广建设近零碳建筑和智慧楼宇，助力城市“碳中和”等。
晶科科技（601778）联合美联股份重磅推出全新建筑光伏一体化（BIPV）解决方案，未来双方将探索发挥试点项目的示范作用，为全面推广建筑+光伏模式提供更多实现路径，护航“整县分布式光伏”高质量快速推进。
广汽集团（601238）旗下广汽埃安7月9日宣布，全球首款1000KM续航车型AION LX完成夏季测试，量产在即。该车型搭载海绵硅负极片电池技术。同意实施广汽埃安与华为（AH8车型）项目。
中航光电（002179）拟定增募资34亿元，投资于中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目（一期）。
亿纬锂能（300014）拟收购金昆仑锂业28.125%股权，同时拟与金昆仑锂业成立合资公司，分期投资不超18亿元，建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。
清新环境（002573）拟竞买国润水务100%股权，底价22.51亿元。
广电运通（002152）正与超过20家银行洽谈数字人民币系统建设。
东诚药业（002675）：“国家核医疗健康产业发展战略研究” 项目组到公司调研。中国工程院院士赵宪庚表示，核医疗特别是医用同位素制备、放射性药品研发以及核药的临床使用是国家医疗健康领域的短板，被国外垄断。目前，国家高度重视，有关部委正在采取积极的措施，以期尽快扭转“卡脖子”局面。
美锦能源（000723）16亿元投建煤化工焦化升级改造项目。
道道全（002852）拟15亿元投建100万吨/年食用油加工项目。
粤水电（002060）拟12.86亿元投资300MW林光互补光伏发电项目。
东方盛虹（000301）143.6亿元收购斯尔邦100%股权，进一步拓展并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售。
盛通股份（002599）子公司与商汤科技达成战略合作。
华峰化学（002064）上半年业绩预增441.31%至486.42%。
光线传媒（300251）半年度净利预增2088%-2477%。
新安股份（600596）上半年净利预增907%至932%。
中国黄金（600916）上半年净利预增188.83%。
银星能源（000862）上半年净利预增313.58%-352.59%。
金安国纪（002636）上半年净利预增560%-720%。
嘉美包装（002969）上半年净利预增350%-376%
蓝思科技（300433）在互动平台表示，汽车电子是公司发展战略的重要组成部分，公司将大力发展汽车电子领域的业务。公司与特斯拉、宾利、保时捷、奔驰、宝马、蔚来等众多全球中高端新能源汽车厂商和国际传统汽车豪华品牌建立了长期战略合作关系。
楚江新材（002171）在互动平台表示，公司生产的退役锂电材料清洁回收处理系统已在格林美等企业实现运用。
【资金观潮】
○7月9日，格林美（002340）前五大买卖席位净买入9.02亿元。第一大买入席位为国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部，买入额3.70亿元。
○北向资金7月9日小幅净卖出2.11亿元，本周累计净买入逾83亿元。赣锋锂业、歌尔股份、宁德时代分别遭净卖出6.55亿元、4.56亿元、3.93亿元；招商银行逆势获净买入4.57亿元。
【新股申购】
○怡合达：申购代码301029，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格14.14元，公司主营自动化零部件。
○浙版传媒：申购代码780921，顶格申购需配市值66.00万元，申购上限6.60万股，申购价格10.28元，公司主营出版物的出版、发行和印刷。
○瑞可达：申购代码787800，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格15.02元，公司主营连接器产品。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：两部门联合发文 推进非居民厨余垃圾处理；我国首个百万吨级碳捕集利用项目开建 政策大力扶持；我国科研人员破冰新材料 性能优于第三代半导体；成功实现干热岩发电 我国清洁能源利用取得突破；存储器缺货至少将持续至2022年 价格不断上涨等。
2021-07-12中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞降准等多重利好推动、券商板块有望受到资金青睐
＞监管层三年专项行动计划发布、IPv6部署应用提速
＞电熔氧化锆今年累计涨超六成、相关公司有望受益
＞5G消息已具备小规模商用条件、率先布局者或受益
【信息追踪】
降准等多重利好推动 券商板块有望受到资金青睐
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7月9日，央行公告将于7月15日实行全面降准，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)，约释放长期资金1万亿元。此次全面降准释放的长期资金能有效增强市场信心，加速推动增量资金入市，利好券商板块。
近期市场活跃度持续保持高位，7月份以来的7个交易日，A股成交额均突破万亿元，其中7月9日两市合计成交11276亿元。今年至今，沪深两市单日交易额超万亿元的交易日已有42个。两融余额亦持续提升，截至6月末达到17842亿，较月初上升3.3%，较年初上升10.2%。受市场高景气度推动，券商半年报业绩预告普遍高增，其中东财、中信、中金归母净利润同比增速分别为94%-121%、20%-30%、45%-65%。
综合来看，短期券商板块有望受到资金的青睐，建议关注中金公司（601995）、东方财富（300059）等。
种业政策催化剂不断释放、龙头迎发展黄金机遇期
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近期种子行业迎来一系列政策催化剂。9日，中央全面深化改革委员会通过了《种业振兴行动方案》，强调农业现代化，种业是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。而在三天前，农业农村部公示《国家级玉米、稻品种审定标准（2021年修订）》征求意见稿，鼓励原始创新，并拟于2021年10月1日起正式实施。
从行业发展方面看，行业景气度在去年快速复苏的基础上还将继续回升。玉米收购价已经有较大提升，根据Wind数据，全国二等黄玉米市场价已经从2020年初的1812.3元/吨涨至2021年6月底的2753.00元/吨，涨幅51.91%，2021年玉米价格仍有望维持较高位置；继玉米涨价后，2021年水稻收购价也已经有小幅增长，相比2020年，早籼稻、中晚籼稻最低收购价分别上调0.01、0.01元。另外，随着转基因生物安全证书的颁发，以生物技术为代表的种业新技术周期的机遇也正在到来。
布局上，建议重点关注科技创新能力强、品种竞争力强的行业龙头隆平高科（000998）、荃银高科（300087）、大北农（002385）等。
【中证视点】
监管层三年专项行动计划发布、IPv6部署应用提速
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工信部、中央网信办日前联合印发《IPv6 流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》，提出2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。而在此前不久，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用贯彻落实会议，会议提出加强IPv6国家标准研究制定，开展IPv6升级改造与技术创新。
IPv6是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议，其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。据了解，由于IPv4最大的问题在于网络地址资源不足，严重制约了互联网的应用和发展。IPv6的使用，不仅能解决网络地址资源数量的问题，而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。目前，我国网络基础设施方面已全部支持IPv6，应用基础设施方面也初步具备全国全网IPv6的支持服务能力。
IPv6规模部署和应用，是互联网升级演进的必然趋势，是网络强国建设的基础支撑。后续第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求，相关产业链标的有星网锐捷（002396）、紫光股份（300297）等。
【热点聚焦】
电熔氧化锆价格暴涨 相关公司有望受益
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据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于：RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商惜售意愿明显，下游询盘活跃，后市锆英砂行情或将延续上涨趋势，预计电熔氧化锆还将随着锆英砂行情继续上行。
公开资料显示，除了耐火耐磨材料、陶瓷釉用色料等传统市场外，电熔氧化锆又开辟了种植牙、手机背板、5G基站滤波器、锆基非晶合金等新兴领域，而我国已经成为了全球最大的电熔氧化锆消费市场。
凯盛科技（600552）氧化锆系列产品是公司新材料板块的旗舰产品，其中电熔氧化锆产品已连续多年保持行业龙头地位；
三祥新材（603663）目前已形成了电熔氧化锆、海绵锆和铸改新材料等核心产品协同发展的局面，公司为全国乃至全球最大的电熔氧化锆生产基地之一。
【行业动态】
成本需求双支撑、液化天然气同比涨幅超六成
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据行业网站数据监测：7月9日国内液化天然气均价为3993.33元/吨，较月初上涨6.49%，环比上涨10.93%，与去年同期相比上涨62.77%。
本周山西、陕西、河北、山东等多地大面积调涨，价格多在3750-4600元/吨区间，多地已突破4000元/吨大关。周中后期价格拉涨较为明显，目前进口气价格高位，在此带动下，国内液厂积极跟涨，同时，出于成本考虑，液厂挺价情绪较浓厚。目前车用及工业需求提升，加之气温升高，发电厂用量增加，需求面支撑力逐步提升。同时，部分液厂装置检修，供应面存有一定利好，以及7月原料气价格上浮，多重利好叠加，共同助推国内液价上涨。
ICIS咨询的月度全球平衡显示，2021年夏季，液化天然气短缺将特别严重，9月和10月这两个月将暂时缓解，这为全球市场在2021/2022年冬季进一步紧张之前提供了暂时的喘息空间。到2022年，全球潜在需求预计将增长3%至3.96亿吨，原因是中国工业和住宅领域的强劲消费，以及其他高增长市场，抵消了日本等成熟购买地区天然气生产结构的下降。受新产能和现有工厂维修的推动，装机容量上升至4.023亿吨，考虑到蒸发损失，市场处于良好平衡状态。
布局上，建议继续关注广汇能源（600256）、新奥股份（600803）及富瑞特装（300228）等。
国际氢能与燃料电池大会召开在即 行业公司有望获关注
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2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。
燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已形成共识，行业要抓住碳中和发展契机，不断提升核心零部件、关键材料和燃料电池系统的性能及技术水平，降低系统成本。业内认为，随着大会的召开，以及国内碳交易的启动，氢能作为实现碳中和的重要路径，有望获市场关注。
厚普股份（300471）自主研发的“加氢站设备监管系统V1.0”获得华为HUAWEI COMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权；
中泰股份（300435）已具备成熟的制氢技术，并已重点研发低成本氢提纯技术，同时具备氢液化装置核心设备-板翅式换热器的技术储备；
鸿达兴业（002002）引进离子交换膜法大型电解装置，规划建设年产五万吨氢能项目。
【产业观察】
5G消息已具备小规模商用条件、率先布局者受益
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自第一个5G行业消息Chatbot应用“河南手机报”上线以来，携程、中国搜索、建设银行、金蝶云及其他应用也开始面向市场投入使用，这也意味着，全网千万余RCS UP2.4用户均可在终端原生消息窗口内使用上述应用。
在业界看来，作为首个面向公众用户和行业用户大规模商用的5G特色应用，5G消息正迎来发展“风口期”。近日中兴通讯携手GSMA智库发布的5G消息白皮书显示，当前全球20%的移动用户即约11亿用户可以使用5G消息，根据GSMA智库预测，到2023年全球可以使用5G消息的用户将达到27亿。
神州泰岳（300002）中标北京移动5G消息CSP平台项目；
吴通控股（300292）全资子公司国都互联是三大运营商5G消息应用的主要合作伙伴；
梦网科技（002123）目前公司已入围10个省份的中国移动CSP合作伙伴，且5G授权客户累计已超百家。“天慧5G消息平台”是国内率先把5G消息、视频短信、行业短信进行融合的平台。
影视行业见底回升迹象突出、龙头业绩增长可期
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据央视报道，近期，浙江横店影视基地的剧组数量同比大幅增长，呈现火热开机潮。今年上半年，横店接待剧组210个，同比增长93.48%。与当下横店的火热情景对应，数据显示，今年3月份影视相关企业注册量达1.34万家，创下一年来的新高。同时，2020年至2021年4月，我国影视行业共发生78起投融资事件，披露投融资金额超140亿元，其中传统影视制作公司共发生27起融资，公开披露融资超100亿元。经过一轮深层次的调整，影视行业寒冬或已过去。
随着疫情防控的日趋稳定，电影行业全面复苏的态势明显。从2021年春节档、清明档、五一档的观影数据来看，国内电影市场对于优秀电影的观影需求都在逐渐提高。而对即将到来的暑期档，市场也报以较高期待。另外，政策方面，日前，中央财政下达2021年国家电影事业发展专项补助资金2.74亿元，加上提前下达的0.90亿元，全年共计下达3.64亿元补助资金，支持国家电影事业发展。
电影相关企业的经营也在逐步回归。作为国内影院的领军者，万达电影上半年预计净利润实现62000万元-68000万元，扭亏为盈；光线传媒2021年上半年预计盈利4.5亿元-5.3亿元，同比增长2088%-2477%，上年同期盈利为2057万元，净利同比预增超20倍。
中国电影（600977）进口片引进有望持续恢复，放映业务运营效率较高，制片业务竞争力提升。据悉，6月份有6部境外影视剧获准发行；
华策影视（300133）业务步入正轨、电视剧龙头地位进一步巩固，公司还持续稳健布局电影业务。
中国电竞产业发展迎黄金阶段、产业链龙头受益
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近期，伴随着电竞题材网剧《你微笑时很美》的热播及对其争议性剧情的讨论，电竞再度强势“出圈”。
数据显示，近年来，社会公众对电竞产业发展的认可度不断提升。据伽马数据官方微信近期发布的《休闲电竞发展前景报告》，2020年我国休闲电竞游戏用户规模已达到2.38亿人，预计未来将持续增长，2023年有望超过2.8亿人。数据显示，从市场收入来看，我国休闲电竞游戏市场规模已达百亿元，2021年预计达到116.40亿元，增长率预计在10%上下。从产品流水维度来看，八成以上休闲电竞头部产品收入达到亿元级别，且部分产品收入已超过了中重度电竞产品。
机构认为，在规范化、专业化的基础上，中国电竞在近两年将会迈入新一轮的产业爆发阶段。
产业链上市公司如巨人网络（002558）、天神娱乐（002354）等明显受益。
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