周五舆情热度(盘中):
①变压器-5月8号,变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》正式发布,并将于2025年2月1日开始实施(伊戈尔、电科院、扬电科技、金盘科技、江苏华辰等);
②电力-国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(九洲集团、西昌电力、乐山电力、赣能股份、明星电力等);
③庆余年-《庆余年第二季》将于5月16日起在CCTV-8和腾讯视频双平台首播,承接前作跌宕的故事,传奇人物即将再掀波澜(国发股份、世纪华通、中视传媒、新美股份、蜂助手等);
④人工智能-继今年1月份开源国内首个MoE模型后,幻方人工智能公司最新推出了第二代MoE模型——DeepSeek-V2(每日互动、卓创资讯、昆仑万维、同花顺、浙大网新等);
⑤房地产-除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外,仅剩海南省、天津市处于部分放开限购状态(津投城开、天保基建、海苔发展、津滨发展、海南高速等);
⑥合成生物-中信建投研报称,合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业,能够实现对生命系统的改造乃至创造,目前一级市场融资火热(川宁生物、星湖科技、蔚蓝生物、鲁抗医药、广济药业等);
⑦量子科技-当地时间周四,美国商务部对于实体清单进行了再度更新,此次有37家中国实体被新增列入了实体清单,包含多家量子技术研究机构和实体(科大国创、天和防务、浩丰科技、格尔软件、雷科防务等);
No1:盘前热点事件
一、央行新信号:统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施
5月10日晚间,中国人民银行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》,房地产金融政策方面,报告提出,因城施策精准实施差别化住房信贷政策,更好支持刚性和改善性住房需求,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,促进房地产市场平稳健康发展。
房地产:天保基建、津滨发展、南京高科、凤凰股份
二、财政部下周一召开超长期特别国债发行动员会
为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展,财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议,会议时间定于5月13日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。今年4月22日,财政部预算司司长王建凡在国新办新闻发布会上曾表示,根据超长期特别国债项目分配情况,及时启动超长期特别国债发行工作。
水利建设:科顺股份、东方雨虹、深水规院、舜禹股份
三、BIO的最新报告,似乎为药明康德在美国赢得八年缓冲期
据Fierce Pharma报道,美国权威生物技术组织BIO向美国立法者递交了一份最新调查结果,有望为药明等企业赢得转机。该报告为与中国CXO“突然脱钩”,对于美国公司及患者究竟有多大影响,做了更为具体的量化。有消息透露,众议院同样担心立即与中国CDMO断绝关系这一决定过于仓促,将给行业8年时间来转换生产合作伙伴和服务,包括现有合同/产品的祖父条款,直到2032年1月1日。
CXO:药明康德、康龙化成、泰格医药、博腾股份
四、新冠新毒株突袭,自美国下水道发现,已蔓延多国
多家媒体报道,美国卫生当局最新发出警告称,新冠病毒出现了所谓的FLiRT新变体,正在全美国迅速传播,引发了广泛关注。据美国疾病控制与预防中心(CDC)最新披露的数据,如今在美国传播的主要变体是以KP.2为首的“FLiRT”一族,其中KP.2的感染占比已经达到25%。
病毒防治:鲁抗医药、众生药业、拓新药业、博晖创新
五、湖北省突破性发展商业航天行动计划出台
近日,湖北省人民政府发布《湖北省突破性发展商业航天行动计划(2024—2028年)》,《计划》从加速关键技术攻关转化、发展壮大商业航天市场主体、延伸建强商业航天产业链条、营造商业航天发展良好生态等方面进行部署。围绕火箭链、卫星链、数据链、服务链“四链”融合,构建“箭、星、网、端”全产业链生态体系,到2028年,建成具有全国影响力的商业航天创新发展高地。
商业航天:中国卫通、天银机电、航天电子、长江通信