01   今日财经早餐·热点新闻

1）央视新闻：中美将举行人工智能政府间对话首次会议。为落实中美元首旧金山会晤共识，经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。

2）中国证券报：全球科技巨头将密集公布AI领域最新进展。5月13日，OpenAI开启线上直播，预计对ChatGPT、GPT-4做一系列更新；5月14日，谷歌召开I/O开发者大会2024，安卓、谷歌搜索将迎来更新；5月21日，微软将举行Build年度开发者大会，聚焦AI和Copilot；6月10日，苹果或将在全球开发者大会上推出引入大语言模型的Siri语音助手。

3）财联社：“天际飞侠”首款倾转翼载人自动驾驶无人机（有效载荷1.2吨，起飞重量3吨）即将在上海青浦诞生，首台样机将于今年8月份完成并试飞。

4）澎湃新闻：特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。去年4月，特斯拉与临港新片区就该项目签约，随后的12月，该项目在临港新片区正式拿地签约。

5）蓝鲸财经：日前，有抖音创作者收到该平台创作者中心的通知称，抖音不再支持以发布社会时政、财经、法律或医疗等内容为主，或者粉丝量较高、影响力较大的账号与商业推广账户建立包含内容发布能力的授权关系。

6）财联社：业界传出，全球头部DRAM供货商三星、SK海力士全力冲刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM。这引起了市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价逐季看涨，涨幅有望扩大。

7）国内期货：5月13日，国内商品期货收盘，涨多跌少。集运欧线涨超14%，续创历史新高；锰硅涨超6%，铁矿石、甲醇等涨逾2%，豆油、尿素等涨超1%，PP、豆二等小幅上涨；碳酸锂跌超2%，燃料油、焦煤跌超1%，棉花、液化气等小幅下跌。

8）美股：美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.21%，纳指涨0.29%，标普500指数跌0.02%。

9）欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于8414.99点，较前一交易日下跌18.77点，跌幅为0.22%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8209.28点，较前一交易日下跌9.86点，跌幅为0.12%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18742.22点，较前一交易日下跌30.63点，跌幅为0.16%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）出海-今年以来，我国外贸领域的积极因素不断增多，动能持续增强。前4个月进出口增速较一季度加快，规模创历史同期新高，我国外贸向好态势进一步巩固（三柏硕、龙头股份、久祺股份、春风动力、钱江摩托等）；

2）民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作（高争民爆、凯龙股份、江南化工、保利联合、易普力等）；

3）游戏-5月13日，游戏驿站股票迎来了一场久违的大涨，盘中股价一度飙升超过110%（汤姆猫、迅游科技、中青宝、凯撒文化、宝通科技等）；

4）猪肉-国家统计局5月14日发布数据，2024年5月上旬与4月下旬相比，生猪本期价格为15.0元/千克，环比上涨0.7%（天康生物、广弘控股、唐人神、神农集团、新五丰等）；

5）高速连接器-LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(25%的速度持续扩张（神宇股份、沃尔核材、鼎通科技、兆龙互连、胜蓝股份等）；

6）机器人-近日，宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起（景兴纸业、盛通股份、鸣志电器、柯力传感、丰立智能等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

1）商务部：美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。中方坚决反对并严正交涉。

2）财联社：美国4月PPI同比上升2.2%，预估为2.2%，前值为2.1%；美国4月PPI环比上升0.5%，预估为0.3%，前值为0.2%。美国4月份剔除食品和能源的PPI同比上涨2.4%，预估增长2.3%。PPI数据公布后，交易员减少对美联储9月降息的押注。

3）每日经济新闻：据中国质量认证中心网站披露，苹果的头显产品Vision Pro已经通过中国的3C认证。在3月24日开幕的中国发展高层论坛2024年年会现场，苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，苹果公司的Apple Vision Pro头显产品将在今年年内于中国市场上市，同时，公司正持续加大在华研发方面的投资。

4）央视网：日前，北京、天津、河北三省市联合开通了自动驾驶干线物流货运场景，自动驾驶在京津塘高速公路实现全线贯通。5月13日，一辆满载货物的自动驾驶氢燃料电池重卡，从北京马驹桥物流园驶出后，途经河北廊坊，最终到达天津港。全程无需接管，车辆可安全自主应对各类交通场景，真正实现高速干线“点对点”自动驾驶。

5）21财经：宇树科技官方微信公众号发文《Unitree G1 人形智能体 AI化身 ￥9.9万元起》，疑似宣布正式开卖售价不足六位数的人形机器人。同时，宇树科技还在视频平台B站发布了这款 Unitree G1 人形机器人的运动视频。视频中，Unitree G1不仅学着此前波士顿动力发布电动版Atlas的展示视频一样，从平躺开始做了一个“打挺”动作，还展示了小跑、招手、挥棒、自我蜷缩收纳、砸碎核桃、颠锅、焊接等等动作。

6）每日经济新闻：上海临港管委会官微发布消息称，特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，临近特斯拉上海超级工厂。根据计划，特斯拉上海储能超级工厂将在2025年第一季度实现量产。

7）证券时报网：5月14日，国内制冷剂R32市场平均参考价格为35000元/吨，与上个工作日上涨500元/吨，较上月同期涨幅超20%，较去年7月末涨幅达150%。机构预计，2027年制冷剂需求量为50.4万吨，其中空调制冷剂需求量为38.8万吨，汽车空调与冰箱制冷剂需求量均为5.8万吨左右，总需求量2022—2027年复合增长率为3%。

8）财联社：随着OpenAI周一发布新的大语言模型GPT-4o，市场对于人工智能的热情再上一个台阶。然而，不少分析师警告称，在人工智能的爆炸性需求影响下，高带宽存储芯片（HBM）的供应短缺情况可能将持续今年一整年。两家全球最大的存储芯片供应商SK海力士和美光都已经表示，2024年的高带宽存储芯片（HBM）已经售罄，而2025年的库存也几乎售罄。

9）科技日报：中国科学技术大学微电子学院特任研究员胡芹课题组在无铅钙钛矿太阳能电池研究中取得新进展。课题组针对非铅锡基钙钛矿半导体存在的自掺杂严重、缺陷密度高、非辐射复合损失大等问题，成功构建钙钛矿同质结，以促进光生载流子的分离和提取。

10）国内期货：5月14日，国内商品期货收盘，互有涨跌。沪锡涨超4%，菜籽油、花生等涨逾2%，乙二醇、棕榈油等涨超1%，纸浆、豆二等小幅上涨；锰硅跌超5%，焦煤、集运欧线跌超3%，鸡蛋、白糖等跌超2%，玻璃、烧碱等跌超1%，螺纹钢、SS等小幅下跌。

11）美股：美股三大指数集体收涨，道指涨0.32%，纳指涨0.75%，标普500指数涨0.48%。

12）欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于8428.13点，较前一交易日上涨13.14点，涨幅为0.16%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8225.80点，较前一交易日上涨16.52点，涨幅为0.20%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18716.42点，较前一交易日下跌25.80点，跌幅为0.14%。

04  今日财经早餐·题材挖掘

服务平台迎重大升级 字节跳动自研大模型将发布

据报道，火山引擎官微消息，5月15日，“2024春季火山引擎 FORCE原动力大会”聚焦AI主题，以大模型应用为核心、以AI落地为导向，展示火山引擎在大模型、云计算领域的实践应用，携手汽车、手机终端、金融、消费、互联网等领域的专家和企业技术带头人，共同探讨AI时代的转型机遇。大会共分为“AI增长焕新机、AI应用新范式、AI算力强护航”三个篇章。会上将正式发布字节跳动自研大模型，火山引擎大模型服务平台——火山方舟也将迎来重大升级。同时大会还将带来各行业场景下的大模型最佳实践，详细解读火山引擎模型生态战略。

相关公司：亚康股份(sz301085)、浪潮信息(sz000977)等。

 

成本低又安全 大容量钠离子电池储能电站投运

据报道，我国新型储能领域内首个10MWh的钠离子电池储能电站在广西南宁正式投运。这是我国钠离子电池储能技术首次实现规模化应用。在保障用能安全地前提下，这套钠离子电池储能系统的能量转换效率可以超过92%，高于目前常见的锂离子电池储能系统。

相关公司：紫建电子(sz301121)、中国动力(sh600482)等。

 

提高稳定性 研究发现钙钛矿太阳能电池退化关键机制

据报道，近日，香港中文大学科研团队的一项合作研究，发现了影响钙钛矿太阳能电池使用寿命的关键机制。研究结果显示，离子场屏蔽是钙钛矿太阳能电池退化的幕后黑手。该研究结果发表于《自然—能源》，为改善下一代太阳能电池寿命的新策略奠定了基础。研究团队表示，该研究发现有望延长钙钛矿太阳能电池的稳定性，使其保证寿命接近25年的工业标准。

相关公司：隆基绿能(sh601012)、东方日升(sz 300118 )等。

 

华为提出的首个代码大模型项目标准获立项通过 AI+低代码望迎来爆发式增长

据报道，由中国信通院牵头，联合华为云等产学研机构共同提出的《基于人工智能的代码生成技术要求和评估方法》国际标准项目近日成功获得立项通过。该项目从输入多样性、任务多样性、语言完备度、结果可接收性、结果准确度等维度，对代码大模型提出全栈技术和管理要求，是国际上首个代码大模型的标准项目。

华为云表示，此次国际标准项目的成功立项，有助于推动全球范围对代码大模型的整体技术框架形成认同和共识，提升代码大模型的能力，促进代码大模型的规范化应用，同时，此次立项通过标志着我国科技企业在智能化软件工程领域的技术探索受到国际认可。

相关公司：金现代(sz300830)、浩云科技(sz300448)等。

 

苹果VisionPro第二批国家发售在即 关注相关产业链公司机遇

据报道，苹果准备开始在美国之外销售混合现实头显VisionPro，检验这款售价达3499美元的设备是否有更广泛的吸引力。VisionPro的市场可能拓展至中国、日本、法国和德国。数百名来自这些国家的国际零售店员工上周飞赴苹果位于美国加利福尼亚州库比蒂诺的总部，参加为期四天的线下培训，学如何向客户演示VisionPro。VisionPro在国际市场的确切上市日期尚未宣布，但预计将在今年的6月全球开发者大会（WWDC）之后扩展到其他国家。

相关公司：五方光电(sz002962)、亚世光电(sz002952)等。

 

美国对我国新能源产品加征关税 储能电池2026年起加征

美国政府14日宣布，将对中国电动汽车等产品加征关税。其中:新能源车自2024年起，关税从25%提升至100%;动力电池自2024年起，关税从7.5%提升至25%;非动力电池自2026年起，关税从7.5%提升至25%;电池零部件自2024年起，关税从7.5%提升至25%。

业内人士表示，储能电池等非动力电池豁免两年，2026年开始将关税提升到25%，好于市场此前的悲观预期。另外，部分锂电材料领域幅度好于预期，核心供给掌握在国内的环节如天然石墨等也是从2026年才加征关税。根据高工锂电数据，2024年一季度国内储能项目招标规模达11.22GW，同比大增160%，集采、框采项目占比提升使得行业头部效应日益明显，全球储能电芯市场CR10超过90%。

相关公司：派能科技(sh688063)、中科电气(sz300035)等。

 

电力市场运行基本规则正式出台 电力市场化稳步推进

5月14日，国家发展改革委、国家能源局《电力市场运行基本规则》正式出台。由此，我国建设全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”终于落地。

同日，上海市政府常务会议原则同意《上海市促进绿色电力消费 加快能源低碳转型实施意见》。其中提出，交易侧要健全标准规范，强化信息互通、科技赋能，提高绿电核算的精准性，打造规范高效的绿电交易市场。

相关公司：国能日新(sz301162)、安科瑞(sz300286)等。

 

电子行业景气度叠加光伏业需求增长 锡产品价格上行

百川盈孚数据显示，5月14日，国内金属锡多品种价格上涨。其中废锡、锡精矿、锡锭、锡焊条价格较13日分别上涨3.79%、3.63%、3.45%、3.38%，报价分别为14.4万元、25.68万元、26.98万元、18.34万元/吨。

德邦证券研究所 认为，终端需求方面，当前电子行业景气度有所提升，带动锡需求提升。同时光伏行业增长明显，带动光伏焊带需求。根据往年库存变动情况，国内锡锭库存往往从3月开始进入去库阶段当前的库存下行或逐步发展为锡锭库存拐点。海外库存方面，当前LME锡库存亦呈持续下行趋势。需求端增速较高，或对锡金属价格有所支撑。

相关公司：锡业股份(sz000960)、华锡有色(sh600301)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

星湖科技（600866）伊品集团及一致行动人拟减持股份不超过1%

德业股份（605117）亨丽创投、德派创投拟减持股份不超过0.82%

东鹏控股（003012）SCCHoldcoB、上海喆德计划合计拟减持股份不超过3%

健之佳（605266）苏州和聚融益、苏州和聚汇益拟减持股份不超过1%

雷迪克（300652）实控人之一致行动人拟减持不超0.195%股份

*ST贤丰（002141）拟5000万元-1亿元回购股份

茂莱光学（688502）拟2500万元-5000万元回购股份

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

三力转债：最后交易日6.4日，当前溢价率为21.50%；

金盘转债：最后交易日待定，当前溢价率0.35%；

 

接近强赎标准：

运机转债：还差1天，当前溢价率12.58%；

正丹转债：还差2天，当前溢价率-0.90%；

大秦转债：还差3天，当前溢价率4.48%；

晶瑞转债：还差3天，当前溢价率29.71%；

华钰转债: 还差5天，当前溢价率2.92%；

麒麟转债: 还差6天，当前溢价率4.87%；

东亚转债：还差8天，当前溢价率0.32%；

博俊转债：还差9天，当前溢价率7.51%；

泰林转债：还差10天，当前溢价率1.58%；

大叶转债：还差11天，当前溢价率0.12%。