今天差点淡出鸟了，就在市场昏昏欲睡的时候，大基金三期突然上线，注册资本3440亿，立马就给半导体芯片注入了强心剂，下午一发不可收拾，连带着指数一路上扬，几乎是最高点收盘。

晚上电子研究员也没闲着，个个高喊着“爷青回，老渣男也有春天”，能不能继续涨不知道，但是票推了一串又一串...其实大基金三期的传闻一直没断过，只不过板块确实太卷太渣了，市场关注度越来越低，才终于来了这么下。

消息刚出来那会儿，就有传闻这次大基金三期募资比较困难，3440亿里头，除了财政部直接认缴出资600亿元外，要么是北上广这样还有余力的地方zf，要么是国有大行和央企来兜底。

表格里头也能看出，市场化的出资人几乎看不到了，都在打退堂鼓。所以怎么理解这个“利好”，还有待商榷。

另外，大基金一期的投向主要聚焦在集成电路芯片设计、制造、封装、测试等领域；二期在一期的基础上更多元化，定位是核心设备以及关键零部件；三期到目前大家的猜测是，设备、材料和AI相关芯片。

不过很明显，产业链上下游头部的，该投的其实都投的差不多，剩下的其实还是技术攻关的问题，这不是简简单单能用钱能堆出来的...

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市场这头，今天反弹后毛估估还有继续震荡向上的空间，但是这里头板块注定是不一样的结局，我自个儿会更看好出海/有色资源这些，其他冒头的板块大多只是轮动。