1、

目前持股隆盛科技、吉电股份、华丰科技

荣科科技（小仓位）

华丰荣升我2024上半年最大亏损股了，马上六月了，下半年要吸取教训

2、

早上电力有点复杂，主要是和光刻在互相争夺资金

呼家楼早上把明星电力上板，确实盘活了板块

后面出海线的电力设备也在猛冲，整个大电力板块自然就爆发了。

3、

卫星的消息还不错，早上拉了下没爆发起来，看看明天会不会弱转强超预期。

二、

盘面没有什么新变化

电力是主线吗？分析下

1、催化：

主要催化有几个点：

① 下次的会议利好预期

② 夏季高温缺电预期

③ 海外电力设备业绩预期

④ 电力板块长牛（长江电力等）带动，机油共振

⑤ 板块PE较低

⑥板块容量足：分支有 电力设备、虚拟电厂、电厂（吉电股份、明星电力都属于）、工商业储能、火电灵活改造

2、想象力

想象力较低，肯定没有例如低空经济这种 0-1的有噱头，吸引人

3、持续催化

暂时电力没有什么新闻催化，仅有后面大会预期。

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综合来看，电力短线和地产的级别应该差不多

没有更大更吸引资金的题材出来之前，电力略大于绊倒体

因为绊倒体只有一个大基金三期预期，现在兑现了，后面暂时没有利好了。

三、明日展望

1、

综上分析，在没有新的大题材横空出世之前

应该 电力、绊倒体、涨价资源股，三个大轮动

中间穿插 AI、低空、各种小题材，作为小轮动。

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赚钱效应集中于：

①创业板+小流通市值

②硬逻辑

③实锤涨价

④新题材首日

几个点结合起来更佳

2、那么预见可以上的方向：

① 实锤涨价的，最好要实锤，像北化、濮阳惠城这种价格不透明的波动会很大，有些难做

② 电力的新分支、绊倒体的新分支

③ 新闻公告催化的 硬逻辑、新题材，要实锤的。人造题材不可取。

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剩余就是正常轮动了~