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每年必炒独立逻辑电子烟

投机超短逻辑

不要怂的龙头选手

2024-06-02 00:16:43

去年的时候，赢合科技作为电子烟暗线炒作，涨出了股价翻倍的行情。期间一直放量拉升，不涨停，涨不停，消息面也是给人朦胧美的感觉。直到后续横盘结束后，主力才明确释放信号，大幅高开直接涨停+次日大幅高开，第三天也给了首阴红盘走人的机会，潜伏的资金赚得盆满钵满。

无独有偶，21年的时间，也有一只股票曾经炒作电子烟概念，那时候雾芯科技美股上市，大家都认为这是一个标志性的事件，当时的龙头爱施德，也是一个涨不停不涨停的连阳走势。到最后也是正好股价翻倍左右，同样是给了首阴资金红盘离场的机会，并没有直接利好兑现后断板就缩量跌停。

同样，曾经炒作锦鸿集团独立逻辑的时候，电子烟也有个独立的香精逻辑，电子烟子弹有薄荷味等口味，香精股爱普股份也是翻倍还要多的走势。首阴后还要连续反包横盘，相当强势。

如今正丹股份在前，朗源股份暧昧不清新东方独立逻辑炒作模仿在后。10倍独立逻辑创业板炒作的标杆效应下，资金势必还会继续打造下一只独立逻辑。朗源股份作为模仿，最低点接近4倍涨幅，充分说明了资金对有独特逻辑个股的喜好。

如今骏成科技小荷才露尖尖角，刚刚突破横盘，横有多长，竖有多高，沿着5日均线涨不停，不涨停，如果按照每年电子烟的炒作涨幅，骏成股份才走到一半。如果能乘东风，赶上今年正丹股份10倍赚钱效应的独立创业板个股炒作热情，或许涨幅还能更大。

电子烟的这些个股逻辑很多老师也看到研报了，我也不重复了，黏贴如下，民生性的东西，只要大家胸口都挂一个电子屏的电子烟消费电子，就口口相传了:

事件：自Elfbar推出了Funky Republic Ti7000之后，带油电显示屏的一次性电子烟引领了电子烟的发展新趋势。

　　我们认为电子烟在“显示屏”和“咪头”这两领域有较大的创新发展趋势。

　　一、电子烟显示屏：从产品上我们可以划分为无屏、有屏和彩屏的电子烟。我们因此将电子烟分为三个发展阶段。

　　1）无屏阶段——“能用”：最开始的一次性电子烟基本上是不带屏的，采用最简化的设计，省略了显示屏和相关调节按钮，凭借丰富的口味和时尚的设计，在海外开始流行起来。

　　2）有屏阶段——“好用”：自Elfbar推了出了Funky Republic Ti7000之后，带油电显示屏的一次性电子烟引领了电子烟的发展新趋势。显示屏分为数码屏和彩屏，可以显示一次性电子烟的剩余电量以及油量，逐步成为电子烟的标配。

　　3）彩屏阶段——“好看”：随着一次性电子烟市场日益内卷，好看的电子烟外观设计逐渐成为了制造厂家的关注重点。因此，电子烟厂家纷纷推出了带有TFT-LCD彩屏的解决方案，部分型号产品成为海外的“爆款”。

　　因此，随着电子烟逐步从无屏到有屏，再到彩屏阶段，电子烟显示屏相关产业链迎来了较大的投资机会。

　　建议关注：

　　1）显示屏：骏成科技；

　　2） MCU：普冉股份、中微半导、芯海科技；

　　3） NORFlash：普冉股份、恒烁股份；

　　4） DDIC：新相微。

　　二、电子烟咪头：包含传感器、ASIC芯片两部分，主要分成驻极体咪头和MEMS咪头

　　1）传统的驻极体咪头：目前最成熟的电子烟咪头，有量产稳定、成本低等优势，成为过去主要的咪头种类，但也存在漏油、散热性差等缺点。

　　2）新型的mems咪头：目前，消费者对产品的体验要求不断提高，mems咪头也逐渐获得电子烟厂商的青睐。相比于驻极体咪头，mems咪头在耐高温、防水防油、启动负压一致性等方面得到了全面升级。

　　因此，我们认为随着mems咪头方案逐渐成熟，mems咪头或将逐渐替代驻极体咪头，成为市场主流的方案。

　　建议关注：敏芯股份。

　　风险提示：下游客户需求不及预期；电子烟相关政策风险；技术研发进程风险；电子烟行业竞争加剧；上游成本持续增加。

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