【今日导读】

>医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新

>我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化

>我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容

>云天励飞签AI算力运营合作协议 三机构买入九丰能源

【上证聚焦】

〇医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新

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国务院办公厅近日印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，提到推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。

@湘财证券研究所 表示，在政策与临床需求双驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快且1类新药占比明显提升。研发创新是核心，进入医保基药目录是放量的重要条件。此外，在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下，中药行业创新+消费双属性愈加明显，行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域，包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合形成的新业态等。

$华润三九(sz000999)$ 的核心产品999感冒灵领军市场多年，品牌优势突出，公司制定了“十四五”期间营收翻番的战略目标;

$同仁堂(sh600085)$ 的安宫牛黄丸具有极强的原材料和品牌壁垒，在零售终端市占率约48%。

【上证精选】

〇@证监会 上市公司监管司表示，今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或*ST数量较往年同期变化不大;退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加;证监会高度重视涉及退市的投资者保护工作。

〇@财政部 发布通知，将在6月14日发行350亿元50年期超长期特别国债，票面利率将通过竞争性招标确定。

〇基金投顾组合5月调仓数据出炉，据统计其重点增配了红利低波、港股通高股息等策略指数基金，以及港股通互联网、电子、家用电器等行业指数基金。

〇欧洲央行宣布降息25个基点，为其近年来的首次降息，符合市场预期。消息公布后欧元对美元汇率小幅上行。

〇6日，北向资金净买入67.73亿元。长江电力、中际旭创、工业富联分别获净买入4.34亿元、4.1亿元、3.36亿元。

【产业情报】

〇我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化

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国家发展改革委等部门近日联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。因地制宜开展陆上风电、地面光伏和屋顶分布式光伏发电资源普查，具备条件的地区可拓展至光热及领海范围内海上风电、海上光伏、海洋能等其他新能源发电资源普查。

@国都证券研究所 认为，市场当前对光伏的主要担忧在于产能释放大、竞争加剧问题。不久前工业和信息化部主导座谈会召开，彰显从国家层面逐步加强供给侧管理，低价竞标局面有望缓解，并鼓励具有先进技术的龙头企业做大做强，加速落后产能退出。结合InfoLink数据，当前产业链多环节价格接近底部徘徊，跨界产能扩张意愿下降，企业盈利有望平稳，凭借全球布局、技术迭代获得差异化竞争优势。

公司方面，$晶科能源(sh688223)$ 、$阿特斯(sh688472)$ 等均为全球光伏龙头企业。

〇我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容

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据@新H社 电，经历了580多天紧张建设后，海南商业航天发射场二号发射工位6日建成，标志着我国首个液体通用型发射工位顺利竣工。该工位采用创新的快速发射模式设计，可显著提升火箭发射效率并大幅缩短发射准备时间，未来将满足快舟、捷龙等10余个型号火箭的发射需求。接下来，该发射场建设将按照年度计划，正式转入首次火箭发射任务全系统合练阶段。

2023年，我国全年实施67次发射任务，位列世界第二;研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新国内最高纪录。《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示，2024年我国预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。上海证券认为，航天市场持续扩容，北美发展独领全球，亚太地区则展现出最快的发展态势。国产航天器迅速突破，降本增量或成国内发展主题。

$图南股份(sz300855)$ 是我国高温合金及其制品核心供应商;

$航天电器(sz002025)$ 是军品连接器龙头，在航天和导弹领域市占率高。

【公告解读】

〇云天励飞签署AI算力运营合作协议

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$云天励飞(sh688343)$ 与德元方惠签署《AI算力运营合作框架协议》，后者向公司购买总算力规模约为4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务。三年服务期内，每年总服务费为5.36亿元。

〇直真科技拟定增投资算力网络智能调度

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$直真科技(sz003007)$ 拟定增募资不超6.62亿元，用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目等。

〇中鼎股份成为飞行汽车热管理产品供应商

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$中鼎股份(sz000887)$ 子公司安徽中鼎流体系统有限公司近期收到客户的通知，成为国内某头部新势力车企下属飞行汽车子公司新车型热管理管路总成产品的批量供应商。项目生命周期5年，生命周期总金额约为8476.58万元。

〇东软集团收到汽车厂商定点通知

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$东软集团(sh600718)$ 收到国内某知名汽车厂商的定点通知，为其供应OneCoreGo5.0导航族群产品的全球导航及EHP电子地平线软件产品。预计公司为其供应全球导航产品涉及总金额在21.77亿元左右。

〇金博股份获飞行汽车公司定点

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$金博股份(sh688598)$ 子公司金博碳陶近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。客户选择金博碳陶作为定点供应商，为其开发和供应碳/陶制动盘产品。

〇杉杉股份等公司拟回购股份

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$杉杉股份(sh600884)$ 拟2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过16.6元/股。

$大智慧(sh601519)$ 拟1亿至1.5亿元回购股份回购价格不超过9.65元/股。

$集友股份(sh603429)$ 拟5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过7.9元/股。

$恒星科技(sz002132)$ 董事长提议5000万至6000万元回购股份。

〇上海洗霸拟投资硅碳负极材料项目

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$上海洗霸(sh603200)$ 拟于湖北省宜昌市猇亭区投资设立全资子公司，主要负责均质硅碳负极材料生产项目，规划产能5000吨/年，项目总投资估算约3.8亿元。

【资金观潮】

〇三机构席位买入九丰能源

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6月6日的交易公开信息显示，$九丰能源(sh605090)$ 获3家机构席位合计买入9490万元，另有1家机构席位卖出2294万元，机构净买额占总成交的11.03%。

@银河证券研究所 认为，九丰能源发布2024年限制性股票与股票期权激励计划和第二期员工持股计划，股权激励+员工持股双管齐下，业绩稳健增长方向确定;还发布了未来三年(2024-2026年)现金分红规划》，推出固定现金分红+特别现金分红计划，高分红、高股息增强投资价值。

【机构调研】

〇$联得装备(sz300545)$ 表示，Mini/MicroLED是近年来新兴的下一代显示技术，目前正处于快速发展的阶段，预计未来几年会保持高速增长。公司已在该领域推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。另外在半导体领域，公司的共晶、软焊料等固晶机和QFN引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。

〇$兆威机电(sz003021)$ 表示，随着国家发展智能网联汽车产业相关政策的推出，新能源汽车车用无线通信、云服务终端，操作系统、智能驾舱、电动化平台等技术研发创新，汽车电子电动化渗透率将不断提升，智能化创新应用不断涌现。公司汽车电子微型传动系统、微型驱动系统的应用将会迎来更多的发展机遇。公司苏州兆威驱动工业园预计今年下半年可竣工验收。

〇$利亚德(sz300296)$ 表示，Micro LED是公司的战略产品，今年下半年，公司将推出50um以下无衬底芯片的Micro产品，间距扩展到0.3mm，从而可完全满足商用及高端家用显示的使用需求。《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》中提到实施电影产业高新促进行动，推广新一代影院装备系统，大规模实施影院LED屏放映系统更新计划，预计将对影院市场带来新的发展动力。公司布局电影院市场比较早，不仅多款产品通过DCI认证，在海外已通过与LG的合作落地了多个项目。

2024-06-07 中证快报 （星期五）