01   今日财经早餐·热点新闻

1）商务部：九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。大力支持跨境电商赋能产业发展，提升服务跨境电商企业能力，支持跨境电商企业“借展出海”，加强跨境电商行业组织建设与人才培养。

2）乘联会：5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。5月新能源车厂商批发渗透率44.2%，较2023年5月34.0%的渗透率提升10.2个百分点。

3）证券时报网：近期，化工品异丁醛价格强势上行。数据显示，6月11日异丁醛价格报12350元/吨，环比上一日上涨3.78%，相比4月末价格上涨幅度达60%，年内价格涨幅也达到51.5%。本轮异丁醛价格反弹是从4月中旬开始，当时最低价达到7250元/吨，相比年内最低点，异丁醛价格更是反弹超70%。

4）上海证券报：国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。新一代本源SL1000稀释制冷机在空间容量、冷量方面相较于上一代产品均有显著提升。

5）第一财经：SNEC PV+第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会在国家会展中心如期开幕。今年的展览面积超过38万平方米，全球超3600家企业参展，展出内容包括光伏生产设备、材料、光伏电池、光伏应用产品和组件，以及光伏工程及系统、储能及移动能源、逆变器及电源设备等，涵盖了光伏产业链的各个环节。

6）国际金属：LME期铜收跌140美元，跌幅超过1.41%，报9759美元/吨。LME期铝收跌38美元，跌约1.48%，报2534美元/吨。LME期锌收跌80美元，跌约2.81%，报2771美元/吨。LME期铅收跌50美元，跌超2.26%，报2156美元/吨。LME期镍收跌73美元，报17818美元/吨。LME期锡收跌88美元，报31913美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

7）美股：标普500指数收涨14.53点，涨幅0.27%，报5375.32点。道琼斯工业平均指数收跌120.62点，跌幅0.31%，报38747.42点。纳指收涨151.02点，涨幅0.88%，报17343.55点。

8）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于8147.81点，较前一交易日下跌80.67点，跌幅为0.98%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7789.21点，较前一交易日下跌104.77点，跌幅为1.33%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18369.94点，较前一交易日下跌124.95点，跌幅为0.68%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）PCB-AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长（协和电子、逸豪新材、骏亚科技、生益电子等）；

2）芯片产业链-机构称，先进制程存储芯片国内工厂扩产预计将获得充分投资，有望带来扩产加速的落地，进而带来国内设备公司整体市占率的进一步提升，有望以订单高速增长的方式体现在报表端（中晶科技、双乐股份、国风新材、上海贝岭、立昂微等）；

3）卫星互联网-网翎OneLinQ推出中国首款民用卫星上网终端设备，在产品体验和价格上实现了民用化（海格通信、国科微、中欧胃痛、振芯科技等）；

4）工程机械-2024年5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中，国内8518台，同比增长29.2%（三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份等）；

5）ST股-受节前村里讲话影响以及最近陆续有企业停牌摘帽，市场上炒作摘帽预期（ST百利、ST步森、ST中富、ST聆达等）；

6）金融科技-2024年第十五届陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日举办（中亦科技、顶点软件、威士顿等）；

7）低空经济-今年以来，北京、上海等十多个省市，先后发布了鼓励低空经济发展的行动方案，eVTOL成为低空经济最火热的细分赛道（万丰奥威、上工申贝、宗申动力等）；

8）无人驾驶-中国银河研报指出首批L3试点企业确定，车路云一体化项目重大招标推动智能网联汽车发展（万集科技、金溢科技、高新兴等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

恒天海龙(sz000677)拟1000万元成立全资子公司，切入低空经济领域。

沪硅产业(sh688126)拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目。

赛力斯(sh601127)赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权。

正丹股份(sz300641)拟3.5亿元投建年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目。

银龙股份(sh603969)与中铁北京局签订1.19亿元钢材买卖合同，预计对公司2024年及后续年度业绩产生积极影响。

据报道，目前，我国科学家团队在玻璃基封装技术研发领域实现重要突破，有望助力我国芯片制造“弯道超车”。而实现这一“玻璃基板上造芯片”技术突破的关键设备——玻璃通孔激光设备，正是帝尔激光（300776）自主研发。帝尔激光总经理助理叶先阔表示，此次研发的玻璃通孔激光设备，核心参数“径深比”可达1:100，具备世界领先水平，在下一代封装浪潮中大有可为。

君实生物（688180）特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的III期临床研究达到主要研究终点，达到方案预设的优效边界。

鹏辉能源（300438）发布全球独创双防爆安全结构的大圆柱电池HOME-II系列。

天成自控（603085）控股股东及其一致行动人签署股份转让协议，转让公司5%于云南国际信托有限公司。

伟思医疗(sh688580)近日收到1项《医疗器械注册证》，产品名称为体外冲击波治疗系统，适用于肩周炎、肩钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、肩峰下疼痛综合征等疾病的辅助治疗。

崇德科技(sz301548)接受机构调研时表示，公司掌握了PEEK材料应用到滑动轴承场景的合成技术，PEEK是一种性能优异的特种工程塑料，与其他特种工程塑料相比具有诸多显著优势，耐高温、机械性能优异、自润滑性好、耐化学品腐蚀、阻燃、耐剥离性、耐辐照性、绝缘性稳定。崇德科技研发的PEEK轴承，具有良好的耐摩擦性能、机械性能、耐高温性，并已销售给客户使用。

骄成超声(sh688392)接受机构调研时表示，在半导体领域,公司推出了超声波引线键合设备、IGBT端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜等产品的整体解决方案，并在先进封装领域加大研发力度。公司推出的超声波扫描显微镜(C-SAM/SAT)广泛应用于半导体晶圆、芯片、2.5D/3D封装、IGBT模块/SiC器件、基板(陶瓷DBC/金属板AMB)等产品的检测，在半导体先进封装工艺流程中起着重要的作用。目前公司重点投入在半导体先进封装领域，进口设备在该领域占有较高市场份额，核心设备国产化率较低，市场空间广阔，公司积极进行技术和业务布局，为业务长期发展打下坚实基础。

佰维存储(sh688525)表示，公司在车规级存储领域已经推出多款解决方案产品，包括车规级eMMC、UFS、LPDDR等不同的产品形态。在车规领域，公司产品正在导入国内头部车企及Tier1客户。据TrendForce集邦咨询预估，第二季度DRAM合约价季涨幅将上修至3%-18%;NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%-20%。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，以及HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。

金冠电气(sh688517)表示，“十四五”期间，国家电网基于“碳达峰、碳中和”行动方案规划建设特高压工程“24交14直”，总投资3800亿元。2024年，随着大型风光基地建设的加速，特高压及电力系统建设将成为电网投资的重点方向。2024年5月，国家电网披露5交9直特高压储备项目，将支撑行业未来几年的高景气发展。公司避雷器业务在特高压投资加速的背景下有望实现快速增长。

中材国际(sh600970)表示，公司境外业务核心经营区域包括非洲、中东、南亚、东南亚等区域市场，伴随城镇化发展与人口增长红利，水泥需求仍有较大增长空间，随之带来较为稳定的水泥工程技术服务市场机会。另外存量市场潜力很大。统计显示，目前境外20年以上生产线占比近70%，约有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大，将为公司发展带来持续增长机遇。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

中国科研团队开发出无疲劳铁电材料　可实现存储芯片无限次擦写

据媒体报道，近日，中国科学院宁波材料与联合电子科技大学、复旦大学相关团队基于二维滑移铁电机制，开发出一种新型的二维层状滑移铁电材料（3R-MoS2），该材料制备的存储芯片有望突破读写次数限制，实现无限次读写。这一研究为解决铁电材料的疲劳问题提供了全新途径，研究成果发表在国际顶级学术期刊《Science》上。

传统存储芯片因铁电材料存在读写次数限制，稳定性随使用时间推移而降低，这一问题长期制约着存储芯片的进一步研发和应用。铁电存储器（FeRAM）是一种将DRAM的快速读取写入和数据保留能力，与其他稳定存储设备的特点相结合的随机存取存储器。它不像DRAM和SRAM那样密集，但在低电能需求下存储速度快。中国科研团队的此项技术不仅极大提升了存储芯片的可靠性和耐久性，还有助于降低成本，提升存储密度，未来有望在航空航天、深海探测等极端环境应用以及可穿戴设备、柔性电子技术等领域发挥重要作用。

相关公司：华润微(sh688396)、利扬芯片(sh688135)等。

 

九部门推动跨境电商海外仓高质量发展　产业链公司望受益

据商务部网站消息，商务部等九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提出，推动跨境电商海外仓高质量发展。统筹用好现有资金渠道，支持跨境电商海外仓企业发展。发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。

海外仓是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显，是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。据弗若斯特沙利文数据，2018-23年采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案的市场规模由486亿元增至2039亿元占比45%，CAGR为33.2%，预计2028年达3870亿元占比51%，CAGR为13.7%远超直邮模式，市场空间广阔。

相关公司：致欧科技(sz301376)、华凯易佰(sz300592)等。

 

功率半导体市场迎来涨价潮　板块持续边际改善

据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。

华鑫证券研究所 分析指出，从海外功率龙头产品交期来看，相较24年一季度，4、5月海外龙头厂商多产品交期加速缩短，库存出清迎来需求回升；从国内上游晶圆代工厂和多家IDM产线来看，产能利用率呈现逐月修复回升态势，6-12英寸多产线达90%以上甚至满产，部分细分赛道订单火爆产能紧张，供求关系支撑涨价逻辑。@申万宏源研究所 认为，目前，功率板块估值处于相对底部。2024年消费率先复苏，光伏新能源库存出清回暖，数据中心、汽车电子等需求催化，功率板块持续边际改善。

相关公司：协昌科技(sz301418)、扬杰科技(sz300373)等。

 

 

国际领先 国产量子计算机再现突破

近日从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子计算机的关键核心设备，相当于“量子计算空调”，可为超导量子计算芯片提供接近绝对零度的极低温运行环境。除了在量子计算领域，稀释制冷机在凝聚态物理、材料科学、深空探测等前沿技术领域应用广泛，一度是我国科研领域亟待攻克的关键核心技术之一。

2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业 发展规划，开辟量子技术新赛道”。权威报告指出，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，预计2023至2028年市场规模的年平均增长率（CAGR）将达到44.8%。2027 年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。在2028年至2035年，市场规模将继续迅 速扩大，受益于通用量子计算机的技术进步和专用量子计算机在特定领域的广泛应用。到2035年总市场规模有望达到8117亿美元，量子计算会在此进入全面成熟和商业化的关键阶段。

相关公司：国盾量子（688027）、天奥电子（002935）等。

 

华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展

华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。

相关公司：软通动力(sz301236)、润和软件(sz300339)等。

 

中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化

北京同仁堂国药有限公司官网显示，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元，这意味着此次涨价幅度超过20%。同仁堂(600085)方面表示，这一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。

国投证券研究所 认为，2023年以来，中药材价格有-轮非常显著的上涨。近期虽然有小幅回调，但依然处于历史高位。以OTC销售为主的中成药企业具备自主定价权，可能考虑提高出厂价和零售价。此外，中药行业还受益于基药目录调整、国企改革深度推进、中药创新药加速审批、医保支付边际改善等潜在催化。

相关公司：康缘药业(sh600557)、康恩贝(sh600572)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

莱特光电(sh688150)上半年净利同比预增85.32%至136.8%。

*ST美讯（600898）控股股东关联方计划增持200万至400万元股份

ST航高（002665）股票交易异常波动累计跌幅达12% 黄卿乐增持297.3万股

广大特材（688186）董事长兼总经理拟增持500万至1000万元股份

巴比食品（605338）控股股东提议以1亿元至2亿元回购股份。

特一药业(sz002728)董事长许丹青先生提议回购股份7000万至1.2亿元。

友发集团(sh601686)拟以1亿至2亿元回购股份。

西上海(sh605151)拟以4000万至8000万元回购股份。

恒星科技(sz002132)拟以5000万至6000万元回购股份。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

达梦数据（688692）：公司是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础软件产业 发展的关键推动者。公司向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库 软件及集群软件、云计算与大数据产品、数据库一体机等一系列数据库产品及相 关技术服务，致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。

投资亮点：目前，公司已掌握数据管理与数据分析领域的核心前沿技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权，通过了中国信息安全测评中心与国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的自主原创检验与测试，能自主研发多种数据库产品及相关工具，具有数据库产品线丰富、系统成熟度高、安全性高、性能良好等优势。同时，公司产品已全面支持各类国产整机平台、操作系统、芯片、应用软件及其他上下游软硬件，完成与4000余个软硬件产品或信息系统的适配和兼容性互认工作。公司基于自有的软件产品与技术，将数据治理和大数据分析领域的经验与用户的行业应用场景紧密结合，针对公安、国土、政法委、检察院、司法、监狱、住建、发改委、监察委等领域对于不同场景的需求，提供数据及行业解决方案。

数据一览：2023年度，公司实现营业收入7.94亿元，同比增长15.44%；实现归属于母公司净利润2.96亿元，同比增长10%，扣非净利润2.74亿，同比增长5.79%。公司预计2024年1-6月实现营业收入3.17亿元至3.4亿元，较上年同期增长10.27%至18.27%，预计实现归母净利润8600万元至10000万元，较上年同期增长17.25%至36.34%。

可比公司：中望软件、星环科技、金山办公、航天软件等

个人观点：给达梦数据2024年33倍pe，即合理市值97.68亿，合理价格128.53元，考虑到虽然发行单价高，但流通市值较小，预估150元附近开盘，首日涨幅超70-100%。

 

 2）今日抢权配售

【旭升集团】公告，28亿的【升24转债】将于2024.06.14日发行

初始转股价为12.89元，当前股价12.24，转股价值为94.96。每股配售3元可转债，334股可以配1手，市值约4300元，百元含权为24，由于是沪市债券，一手党预估最低200股可以配售，新债按照120的价格计算的话安全垫为6.1%，可以申购。

 

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

4）转债强赎提醒 

已公告强赎或到期：

广电转债：最后交易日6.21日，当前溢价率为68.18%；

湖广转债：最后交易日6.25日，当前溢价率为73.59%；

博世转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为9.95%；

盛路转债：最后交易日7.11日，当前溢价率为165.34%；

万顺转债：最后交易日7.16日，当前溢价率为46.38%；

合力转债：最后交易日待定，当前溢价率为0.05%；

 

接近强赎标准：

胜蓝转债：还差1天，当前溢价率14.07%；

国光转债：还差3天，当前溢价率-0.57%；

英力转债：还差5天，当前溢价率27.06%；

红相转债：还差6天，当前溢价率-0.04%；

聚隆转债：还差6天，当前溢价率14.27%；

润达转债：还差7天，当前溢价率23.4%；

泰林转债：还差7天，当前溢价率23%；

洪城转债：还差8天，当前溢价率1.02%。

  

07  今日财经早餐·今日一股

佰维存储(sh688525)表示，公司在车规级存储领域已经推出多款解决方案产品，包括车规级eMMC、UFS、LPDDR等不同的产品形态。在车规领域，公司产品正在导入国内头部车企及Tier1客户。据TrendForce集邦咨询预估，第二季度DRAM合约价季涨幅将上修至3%-18%;NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%-20%。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，以及HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。