6月26日复盘笔记：AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等
OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（另类的国产替代逻辑）个股：荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等
据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。机构：消费电子包括IoT和家电类24H1需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动）。2024北京移动算力网络大会上，中国移动算力中心北京节点正式投入使用。中国移动算力中心北京节点位于北京昌平信息港算力中心，占地约57000平方米，部署近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能算力规模超1000P。个股：城地香江、首都在线、中科曙光、安诺其、超讯通信等国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。①上游存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年订单也接近满载。②DRAM指标产品价格5月环比上涨8%。随着用于生成式AI的新一代产品需求出现激增，存储器企业对普通产品也进行了强势提价。①伽马数据发布《中国游戏产业新质生产力发展报告》报告显示，超99%受访者所在的公司或部门已通过多种渠道引入AI技术和工具，有近六成头部游戏企业已构建AI生产管线、赋能虚拟内容生产或智能营销。此外，绝大多数受访者表示AI技术对整体项目效率有所提升，约八成感知效率提升超20%。①广期所碳酸锂期货盘中涨超3%，收复9万元/吨关口。②埃克森美孚公司表示，尽管锂价近年来一直低迷，但锂需求仍将增长，这将有助于其传统石油业务与电动汽车关键电池材料生产业务共存。世界对锂的需求远远超过目前生产的量。广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。股市有风险，投资需谨慎！
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