一、公社热议：

车路云：国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（时空科技、延华智能、国华网安、华体科技、勘设股份等）

消费电子：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。（瀛通通讯、温州宏丰、智迪科技、田中精机、领益智造等）

泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。（线上线下、华扬联众、深圳瑞捷、城地湘江、电光科技等）

玻璃基板：英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术，可将互连密度提高10倍。（沃格光电、天承科技、三超新材、凯格精机、五方光电等）

科技创新：科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调要锚定2035年建成科技强国的战略目标，强化企业科技创新主体地位。（半导体芯片、医药生物、人工智能、机器人、航天航空等）

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二、大涨股解析：

乐鑫科技：业绩预增+MCU通信芯片

2024年6月26日晚公告，2024年1月至5月，预计实现扣非净利润约1.18亿元，同比增幅172.90%。公司在 B 端业绩方面获得了新的突破，5 月营业收入创单月历史新高。本期营收增量主要由次新品类（ESP32-S3、C2 和 C3）贡献。公司主营物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组。

电光科技：签署算力合同

2024年6月26日盘后公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同，服务期限5年。

延华智能：智能交通+鸿蒙

1、公司产品涵盖智能交通管理和决策平台等软件平台产品，子公司智城在海南三亚、贵州遵义、贵州贵安新区、湖北荆州、湖北黄石深度介入当地智慧城市的建设与运营。

2、公司目前为华为智慧园区和智慧校园的总集成伙伴，产品适配鸿蒙系统。

国华网安：车联网+鸿蒙

车联网面临的核心安全威胁是影响驾驶员操控行为的控制安全问题，公司爱加密车联网安全防护方案主要侧重端点及数据传输防护。公司已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。

温州宏丰：消费电子（散热）

在消费电子领域，公司开发的均温板用复合材料广泛应用于智能手机、笔记本电脑等的散热等产品。

智迪科技：计算机外设

公司为计算机外设ODM制造企业，将根据客户的订单及相应产品的具体要求进行研发设计和生产。主要客户是PC和计算机外设品牌商。

科创信息：数字政府

公司行业应用类业务主要面向公安、财税、市场监管、卫生、教育等政府职能部门，利用云计算、大数据、移动互联网等先进技术，提供各部门专业领域内的信息化综合解决方案。公司控股股东是湖南财信数字科技，是湖南国资委旗下的金控平台。

亚通股份：房地产+上海国资

公司房地产开发业务以商品房和保障房为主, 将开发重心转向民生保障类住房。商品住宅项目均在崇明区。实控人是上海市崇明国资委。

九鼎投资：创投

2024年6月26日，证监会市场监管二司司长吴萌在国新办新闻发布会上表示，正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配。公司是国内私募股权投资管理领域的领先企业，专注于企业的成长性投资，以中国境内科技制造、新消费、生命健康领域内的优质企业为主要投资对象。

南京商旅：旅游+拟购买资产

1、2024年6月26日携程发布《2024暑期旅游市场预测报告》显示，今年暑期境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上，入境游整体订单同比增长1倍。公司是南京旅游集团下属的唯一上市公司。

2、2024年6月8日公告，公司拟购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权、南京商厦持有的南商运营49%股权并募集配套资金。交易完成后，黄埔酒店、南商运营将成为公司全资子公司。

三、涨停简图：

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