◇事件：①三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益◇相关个股：（以下为昨日涨停，会议前，几个改革方向低位股还可以埋伏，有轮动机会）电力改革：三晖电气（4B）、欣灵电气（2B）、洛凯股份、明星电力、天正电气财税改革：税友股份（5天4B）、汇金科技、中科金财土地改革：康欣新材（2B）、中农联合、棕榈股份、辉隆股份楼市改革：我爱我家、滨江集团、城建发展、华发股份、中洲控股、德必集团◇事件：①6月29日公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系，《条例》共32条。主要强调加强稀土资源保护，“国家对稀土资源实行保护性开采”，并提出，促进稀土产业高质量发展、完善稀土全产业链监管体系，是强监管的一个信号；②稀土价格大跌后缅甸和美国进口量同比出现下滑，国内头部稀土分离和磁材企业Q1利润同比大幅下降，甚至出现亏损，当前低价不可持续◇相关个股：（以下为昨日涨停，均是首板。盘哥觉得板块一日游概率大，持续性弱，谨慎接力）◇事件：①7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一根据规则，沪深主板中报业绩预告有条件强制披露必须在7月15日之前完成，所谓有条件强制披露主要是三方面：1.净利润亏损；2.净利润扭亏为盈；3.实现盈利，且净利润相比去年同期上升或下降50%。（创业板和科创板不强制披露中报预告）◇相关个股：（以下为部分业绩预告超预期个股，业绩股保持关注即可，如果题材上有叠加热门题材的超预期个股，可以埋伏套利，单纯业绩超预期市场近期炒作持续性较低）耐普矿机：预计上半年净利润8000万元--9000万元，同比增长50%-68.75%浙江仙通：预计2024年半年度实现净利润8800万元到9500万元，同比增加63.63%到76.65%心脉医疗：预计2024年半年度实现净利润3.91亿元到4.19亿元，同比增加40%到50%保龄宝：预计上半年净利润5800万元–7500万元，同比增长77.05%-128.94% 芯原股份：预计第二季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%◇事件：①鸿蒙智行2024年上半年累计交付194207辆汽车；6月赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%；比亚迪:1-6月新能源汽车销量同比增长28.46%②7月1日，赛力斯发布2024年6月产销快报。赛力斯和华为合作的AITO问界全系6月单月交付突破4万，达到42,780辆，创历史新高。其中，AITO问界M9再创新高，6月交付17,241辆，累计大定超10万辆，坐稳50万元以上车型销量第一③华为ADS高阶智驾包一次性买断价格由2.6w提升至3w,考虑到有2w的权益可用于购买智驾包,实际付费由6k提升至1w华为系主机厂:赛力斯(车型保有量最多)、长安汽车(和华为车bu股权合作8/31落地)、北汽蓝谷(ADS3.0首发享界S9)、江淮汽车、比亚迪零部件厂商:德赛西威、经纬恒润、科博达、华阳集团、伯特利◇事件：①三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工②SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元(合748亿美元)，将用于投资高带宽内存芯片HBM◇相关个股：德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙、深科技(存储板块股性一般，几次消息刺激都没有持续性，不过当前位置较低，可关注套利机会）◇事件：①7月1日工业和信息化部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示，其中提到，开展脑机接口典型范式等基础共性标准的制修订工作；开展脑信息采集、预处理等输入输出接口关键标准制修订工作；开展脑信息编解码、数据通信、数据可视化等脑机接口数据关键标准的制修订工作等。②国内康复医疗设备领先品牌龙之杰（诚益通子公司）宣布，其脑机接口首款样机展示发布会将于7月10日在广州举行◇事件：①根据百川盈孚：VE报价提涨至90元/公斤。其他VE厂家今日依然维持停报状态。经销商市场部分参考接单价在72元/公斤左右；②维生素D3市场前日均价为97元/公斤，近一个月涨超60%◇相关个股：新和成（维生素龙头）、浙江医药（VA、VE）、能特科技（VE）、金达威（VA）、花园生物（VD3）、天新药业（VB族）、广济药业（VB2）、圣达生物（叶酸）、兄弟科技（VB3）、亿帆医药（泛酸钙）、振华股份（VK3）◇事件：①领导将于7月2日至6日出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国理事会第二十四次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙邀请对两国进行国事访问；此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》，会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。其中，经济合作是两大主要优先事项之一。会议将强调加强贸易、投资和基础设施建设，并考虑制定统一的运输互联互通地图◇相关个股：青松建化、新疆交建、北新路桥、德展健康、天山股份
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