一、公社热议：

消费电子：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。（朝阳科技、惠威科技、捷邦科技、蓝箭电子、德赛电池等）

铜链接：英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆；cable部分价值量大概9.8万美元。（神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、南矿集团、浩通科技等）

无人驾驶：近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。（凯中精密、天迈科技、凯龙高科、力帆科技、星网宇达等）

业绩增长：半年度业绩增长个股受到市场持续关注。（鲁北化工、晶方科技、中孚实业、西陇科学、兆驰股份等）

半导体芯片：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（新亚强、闻泰科技、亚翔集成、晶方科技、淳中科技等）

低空经济：近日，成都网红露营地麓湖麓客岛景区无人机外卖员“上岗”，烧烤汉堡咖啡从天而降，最快10分钟送达，引发了关注。（宗申动力、建新股份、光洋股份、万丰奥威、深城交等）

电网：2024年输变电设项目第四十一批采购总中标金额153.5亿元，产品中组合电器和变压器数量较多。（许继电气、中国西电、平高电气、长高电新、保变电气等）

液冷：在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕，单GB200 NVL72机架Liquid cooling价值量达6.6万美元。（工业富联、网宿科技、申菱环境、鼎通科技、曙光数创等）

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二、大涨股解析：

西陇科学：业绩预增+化学试剂

2024年7月8日盘后公告，公司上半年扣非净利润0.3至0.4亿元，同增378%至538%，其中Q2单季度扣非净利润同增47335%至66126%，环增431%至641%。原因是化学试剂及专用化学品的市场需求上升，收入和利润同比均有增加。（0708韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

鲁北化工：业绩预增+钛白粉

1、2024年7月8日盘后公告，预计上半年扣非净利润14,660万元左右，同增1,108%左右；据此测算，Q2单季扣非净利润9806万元左右，环增102.02%左右。原因是钛白粉产品、甲烷氯化物产品销量分别增长28.57%、36.69%；价格分别增长5.36%、1.75%。

2、公司钛白粉业务占比65.58%，甲烷氯化物占比15.15%。同行（钛白粉占比）：中核钛白（87.21%）、龙佰集团（66.31%）、安纳达（64.65%）。（0708韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

晶方科技：业绩预增+封测

2024年7月8日晚公告，预计2024年H1净利润1.08亿元至1.17亿元，同增40.97%至52.72%。公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。

神宇股份：供货安费诺+高速数据线

一张神宇股份7月5日发货安费诺时代微波电子（上海）有限公司的发货单近日在市场流传，发货数量共计115.5万运费吨（ft）。相关工作人员回应称，“我们有做高速数据线，主要用在服务器里。我们不对外披露客户名称，这个只是发货数量，没有什么参考意义。目前订单属于正常情况。”

新亚电子：供货安费诺+高频数据线材

公司生产的高频数据线材直接向安费诺供货，产品广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器。安费诺为英伟达铜缆连接器主供应商，同时为公司第一大客户。

南矿集团：钌金属

2024年7月9日盘前媒体报道，应用材料公司公布的芯片布线创新将有助于解决节能计算方面的挑战，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到2nm节点及以下。公司产品包括钌。

捷邦科技：苹果

公司精密功能件及结构件产品已实现多种材料精密复合，实现了散热、连接等功能。目前公司直接客户主要为富士康、比亚迪、立讯精密等，产品最终应用于苹果、谷歌等知名消费电子终端品牌。公司为苹果的主要供应商，苹果为公司的第一大客户。

德赛电池：苹果电池

公司曾表示是苹果手机电池的主要供应商，iPhone手机电源管理保护板主力供应商。机构推测苹果为公司第一大客户，占公司营收约50%。

智立方：苹果+自动化测试设备

2023年苹果为公司第一大客户，营收占比超50%。公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于消费电子、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域。

天迈科技：无人驾驶

公司运用无人驾驶领域的最新成果,成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统,通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态,提醒驾驶员注意行车安全、避免发生事故。

三、涨停简图：

四、新股研究：

乔锋智能（301603）：数控机床

1、我国高端数控机床的国产化率仅为6%、未来国产化替代空间广阔，公司作为国内领先的数控机床国产供应商，或有望从中获益。

2、公司积极向新能源汽车铝压铸件模具应用领域拓展，现已完成相应机型的技术和产品储备。

3、公司2021至2023年核心产品立式加工中心的产能利用率分别为119.72%、103.93%和96.48%，已处于高度饱和状态，预计募投项目的落地有望缓解公司当前面临的产能瓶颈。

4、公司预计2024年1至6月实现营收7.78亿至8.53亿元，较上年同期增长2.37%至12.25%，预计实现归母净利润1.04亿元至1.13亿元，较上年同期增长16.23%至26.37%。

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