国光电器大涨点评
无名小韭11850420
2024-07-09 19:23:51 广东省
国光电器大涨点评-2024年7月9日1.#苹果机器人：7月8日，有外媒表示AppleIntelligence将于今年晚些时候推出，第一个支持 Apple Intelligence 的家用设备将是一款桌面机器人，具有可移动显示屏和视频通话的高级功能，而国光有望参与其中2.#AI耳机：带摄像头的版本，公司目前和国际上2个大客户合作（微软、谷歌），预计8月份出demo给客户，25年量产，ASP提升30%左右；预计苹果25年也会出带摄像头的AI耳机3.#AI音箱：亚马逊今年下半年会推出自己的大模型音箱，公司音箱客户覆盖亚马逊、微软、beats、百度等4.#苹果进展：在手一共有12个案子，今年是5月份开始量产1个子品牌beats的音箱，预计半年5亿营收；明年子品牌3个案子，主品牌2个案子，预计明年可能量产4-5个项目，量产时间预计8-10月，再过半年在跑的项目就更多了。目前拿到的是子品牌音箱和TWS；A客户主品牌是机器人模组、笔电模组。子品牌和主品牌是2个班子对接我们，但是是一个共同的领导。#最新观点：音响主业受益于AI及大客户苹果导入，并积极发展业绩弹性大的车载音响和潜在空间大的XR业务，同时，公司在积极从OEM转向毛利率更高的ODM/JDM，并积极降本增效，量利齐升。预测公司2024/25/26年净利润分别为3.2/4.0/5.2亿元
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