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一、三大报要闻

导读精选

1.1 6G通信领域研究传来捷报 更多应用场景值得期待 (国博电子 信维通信)

1.2多家电力设备上市公司陆续中标 印证行业高景气 (炬华科技 威腾电气)

1.3 我国推进排水管网建设改造 将带来管道需求增量 (新兴铸管 友发集团)

1.4 HBM4内存标准将定，行业规模年增长率将达到105% (联瑞新材 华海诚科)

1.5 小米三款爆款机本月集中发布，两核心供应商受益市场回暖 (弘信电子 思泉新材)

1.6 马斯克脑机接口迎新患者 长期目标赋予人类超能力 (三博脑科 创新医疗)

1.7 通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功(移远通信 震有科技)

1.8 快速并且高效 中国量子计算领域取得里程碑式进展(国盾量子 信安世纪)

1.9 智微智能：公司会逐步推出更多AI服务器类型

1.10崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快

1.11新乡化纤上半年业绩预增 三机构席位买北方铜业

财经要闻

1、我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网。

2、住建部：结合城市更新行动等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造。

3、渤海首口超深井获得高产油气流，日产油气当量约1044立方米。

4、西部首个，重庆算力互联互通平台在两江新区上线。

5、国内首个智能人形机器人银行大堂经理场景训练基地启用。

6、上海：研发具身智能、生成式人工智能等新技术，提高养老科技产品自主执行等能力。

7、全国最大规模的车网互动示范区——江苏无锡车网互动示范区7月10日正式商用。在示范区内，车主点击手机小程序中的放电按钮，就可以向电网反向充电。

8、国务院批复同意自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》《旅行社条例》《娱乐场所管理条例》《营业性演出管理条例》9、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。

10、国务院新闻办公室发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。

11、基础设施以及资源循环等领域央企重组整合或迎来新突破。知本咨询提供的数据显示，截至目前，今年以来央国企重组整合事件数量同比增长120%。

二、今日热点题材

2.1 消费电子

事件：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部，AI创新将推动硬件的升级以及换机周期。

概念股： 朝阳科技、欧菲光、领益智造、国光电器、东山精密等。

2.2 无人驾驶

事件：①萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在多地开展全无人自动驾驶出行服务测试。

②特斯拉 FSD 12.5.x 更新将统一高速和市区软件栈。

概念股：天迈科技、星网宇达、中海达、 国机汽车等。

2.3 PCB

事件：①机构：伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。

②近期多只PCB板块个股发布业绩预增公告。

概念股：世运电路、景旺电子、东山精密、深南电路等。

2.4中报业绩

事件：半年报预告进入高峰期，市场风险偏好下降，半年报预期较好的企业获得投资者更多关注。 

概念股：日久光电、智慧农业、光华科技、凯中精密等。

2.5锂电

事件：锂电基本面利空出尽，需要关注量/价/估值端的利好因素，如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新/美国补贴放松石墨环节的积极影响。

概念股：盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份等.

2.6 科技半导体

事件：①芯片将越来越贵！台积电明年晶圆代工提高10%。

②机构称北方华创中报业绩预告超预期。

③ HBM4内存标准将定，行业规模年增长率将达到105%。

③已出中报业绩的，半导体行业业绩超预期居多，行业反转预期。

概念股：晶方科技 、通富微电、富满微、世运电路、容大感光等。

三、机构调研

3.1豪鹏科技

公司抢抓换机潮及AIPC市场机遇，陆续导入更多国际战略客户。从行业端来看，近两年恰逢新一轮的自然换机周期，且在AIPC的拉动下，IDC预计两年内换机用户将提升至20%甚至更高。消费群体也将向高端化发展，有望实现包括电池在内的产业链各环节产品的量价齐升。

3.2国力股份

公司持续在高性能真空电容器技术上取得进展，开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器，以满足刻蚀、薄膜沉积设备对电源的高标准需求。2024年，公司与北方华创、中微公司、H公司等国内外头部半导体设备制造商的产品验证取得阶段性进展，供货量有所增加。随着国产化趋势加速推进以及公司真空电容器产品的良率不断提高，预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加。

3.3耐普矿机

公司近两年订单增速快，均保持50%以上的增长。目前各地生产基地建设正稳步推进，将在2024年陆续投产释放产能。其中赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能，国内二期扩建项目已动工建设，2024年年底投产，届时公司产能将得到较大释放。另外，公司在智利生产基地也已开工建设。塞尔维亚和秘鲁的基地也在规划中。

四、龙虎榜