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绝不追高的半棵韭菜

2024-07-12 07:09:17 四川省

01 今日财经早餐·热点新闻

1）财联社：美国6月CPI同比上升3%，低于市场预期，预估为上升3.1%，前值为上升3.3%；美国6月CPI环比下降0.1%，预估为上升0.1%，前值为0%。美国6月份通胀超预期放缓，为美联储今年晚些时候开始降息提供了进一步的保障。据CME的美联储利率观察工具显示，美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%，高于报告发布前预期的80%。

2）新H社：以通信与智能融合为标志的6G关键技术迎来新突破，4G、5G通信链路有望具备6G的传输能力。我国率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。

3）证券时报网：近日，工信部、网信办联合印发《关于开展“网络去NAT”专项工作进一步深化IPv6部署应用的通知》，向全社会释放我国加快向IPv6演进升级的明确信号，凝聚网络、应用、终端等产业各方合力，加速提升IPv6规模部署和应用水平。

4）证券时报网：中国科学技术大学近日成功构建了超越经典计算机的“天元”量子模拟器，率先取得量子计算第二阶段里程碑式进展。

5）证券时报网：7月10日，磷矿石市场价格区间上涨，四川价格上涨30元/吨—50元/吨，湖北价格上涨10元/吨。需求方面，磷肥企业前期备货有所消耗，近期下游存在补货需求。2023年8月以来，中国30%品位的磷矿石均价每吨报千元以上，并持续维持高位。

6）证券时报：当地时间7月10日，Neuralink创始人马斯克透露，脑机接口设备植入即将植入第二位人类患者体内。此外，使用旧型号的患者应该可以升级到新型号。马斯克还表示，脑机接口的最终目标不仅是修复残障人士丧失的头脑功能，还要赋予人类超能力。

7）科创板日报：电子分析师郭明錤发文称，苹果自iPhone15 Pro Max开始采用四重反射棱镜（潜望镜）相机，并规划了未来数年规格升级路线，最新供应链调查显示，未来数年iPhone将持续采用玻璃棱镜。

8）财联社：市场追踪机构IDC的数据显示，自其今年2月在美国上市以来，售价3500美元的Vision Pro混合现实耳机一个季度的销量还没有达到10万部。有分析指出，或许要等到明年一款更为平价的型号发布后才能摆脱这种情况。IDC预计，苹果的VisionPro今年的销量不会超过50万台。

9）财联社：三星在Galaxy Unpacked全球新品发布会上，发布了GalaxyZ Fold6、GalaxyZ Flip6以及GalaxyBuds3和GalaxyBuds3 Pro等多款新品。其中折叠屏产品GalaxyZ Fold6、GalaxyZ Flip6成为了首批支持高通骁龙8 Gen3和谷歌GeminiAI驱动的端侧生成式AI机型。除了折叠屏新品之外，三星电子发布的另一款可穿戴产品GalaxyRing，尽管先行版售价高达3099元，目前三星电子官网的国行先行者版本已被预定一空。

10）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨32.39点，收于39753.75点，涨幅为0.08%；标准普尔500种股票指数下跌49.37点，收于5584.54点，跌幅为0.88%；纳斯达克综合指数下跌364.04点，收于18283.41点，跌幅为1.95%。

11）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于8223.34点，比前一交易日上涨29.83点，涨幅为0.36%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7627.13点，比前一交易日上涨53.58点，涨幅为0.71%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18534.56点，比前一交易日上涨127.34点，涨幅为0.69%。

02 今日财经早餐·舆情热度

1）智能驾驶&网约车-萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试（星网宇达、锦江在线、天迈科技、大众交通等）；

2）业绩超预期-近期，市场风险偏好有所下降，不少投资者重新将目光聚焦到业绩上来，寻找在半年报中表现良好的企业（智慧农业、盛屯矿业、哈尔斯、杰克股份等）；

3）新能源汽车-2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%（星网宇达、力帆科技、好利科技、热威股份等）；

4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（光正眼科、海印股份、大连友谊、国中水务等）；

5）消费电子-苹果告诉供应商和合作伙伴，2024年新款iPhone出货量要力争比iPhone 15提高10%左右，达到至少9000万部（朝阳科技、淳中科技、日久光电、水晶光电等）；

6）锂电池-从排产数据看，7月锂电池排产稳中向好，电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%，产业链行情回暖（盛新锂能、国城矿业、融捷股份、永兴材料等）；

7）复合集流体-Soius Advanced Materials在本月出宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔（光华科技、宝明科技、道森股份、经纬辉开等）；

8）光伏-工信部提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本（鹿山新材、意华股份、古鳌科技、天宸股份等）；

9）医药-东吴证券研报表示，《全链条支持创新药发展实施方案》具体条款有望近期落地（昭衍新药、华北制药、长药控股、美迪西等）；

10）智能电网-华西证券近日研报表示，在能源转型+用电量需求增长的背景下，预计国内外电网投资整体将买入景气周期（英可瑞、江南奕帆、鼎信通讯等）；

11）AI PC-全球PC出货量连续两个季度增长，伴随各大厂商专为Copilot+AIPC设计的处理器陆续发布，AIPC有望进入加速渗透阶段（华勤技术、春秋电子、英力股份、芯原股份等）；

03 今日财经早餐·公司要闻

智微智能(sz001339)接受机构调研时表示，公司推出的一体机，集“智能、绿色、健康”于一体，由公司与Intel、TCL华星、清华同方等伙伴联合开发。该产品搭载最新IntelUltra系列处理器，具备强劲AI计算性能和均热板散热技术，并采用23.8”2KQHD可回收显示屏，通过一体式立柱设计和高可回收材料，提升了整机的环保性能，为用户提供了高效、低碳的使用体验。公司PC业务增长动力主要来源于在原有客户份额的提升、新品类的拓展、信创PC的需求增加、AI及鸿蒙带来的换机潮等。公司服务器产品集中在细分应用场景下的定制化需求，能够更精准地符合客户的应用需求, 并满足客户小批量多样性的特点，助力医疗、安防、零售、电力、交通、工业、游戏等行业AI场景落地。主要客户包括自有算法公司、互联网厂商、覆盖上述应用场景的行业客户。以人工智能和算力需求为基础，公司也会逐步推出更多AI服务器类型，满足各类客户的场景应用和需求。

崇达技术(sz002815)接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。公司应用于800G光模块的PCB产品已完成开发，目前是样品阶段。1.6T光模块相关PCB产品技术还在储备中。

安费诺是公司的重要客户，公司供给安费诺的主要是通信背板PCB产品，安费诺的铜缆高速连接器插在通信背板上使用。公司目前整体产能利用率85%左右。受行业周期性波动影响，目前面向手机、PC的HDI板和通讯、服务器的高多层板，以及子公司的IC载板等市场需求和价格持续在恢复，其中HDI板的产能较为紧张。珠海崇达二厂作为公司的重要扩产项目，已于2024年6月开始试产，并正式投产。

豪鹏科技(sz001283)表示，公司抢抓换机潮及AIPC市场机遇，陆续导入更多国际战略客户。从行业端来看，近两年恰逢新一轮的自然换机周期，且在AIPC的拉动下，IDC预计两年内换机用户将提升至20%甚至更高。消费群体也将向高端化发展，有望实现包括电池在内的产业链各环节产品的量价齐升。

国力股份(sh688103)表示，公司持续在高性能真空电容器技术上取得进展，开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器，以满足刻蚀、薄膜沉积设备对电源的高标准需求。2024年，公司与北方华创、中微公司、H公司等国内外头部半导体设备制造商的产品验证取得阶段性进展，供货量有所增加。随着国产化趋势加速推进以及公司真空电容器产品的良率不断提高，预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加。

耐普矿机(sz300818)表示，公司近两年订单增速快，均保持50%以上的增长。目前各地生产基地建设正稳步推进，将在2024年陆续投产释放产能。其中赞比亚生产基地将于2024年下半年陆续释放产能，国内二期扩建项目已动工建设，2024年年底投产，届时公司产能将得到较大释放。另外，公司在智利生产基地也已开工建设。塞尔维亚和秘鲁的基地也在规划中。

华峰超纤（300180）全资子公司威富通与华为云达成全面合作。双方约定在金融科技领域持续展开深入合作，在跨境支付、金融生态等场景，依托华为云前瞻性的全球化布局、丰富的基础设施资源优势，构建移动支付与科技金融生态。

超捷股份（301005）7月11日在互动平台表示，人形机器人相关紧固连接件产品样品测试合格，但尚未取得批量订单。

华勤技术（603296）拟以28.5亿元港币收购易路达控股80%股份，若成功实施本项目，有利于扩大公司在智能硬件产品核心细分领域的市场占有率与竞争力。

三博脑科（301293）拟收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权，实现公司在西南区域市场的资源整合、业务整合、供应链整合。

盘江股份（600395）拟投资约25.98亿元建设新能源发电项目。

中国核电（601985）拟向中核集团及社保基金会定增募资不超140亿元，将用于辽宁徐大堡核电站项目、福建漳州核电站项目、江苏田湾核电站项目。

苏州龙杰（603332）拟定增募资不超1亿元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目。

七一二（603712）旗下华龙通公司在中航工业某所组织的某北斗卫星导航接收装置项目中，以第一名的成绩成功中标。

科德数控(sh688305)与某客户签订了一份总金额为2.24亿元的日常经营销售合同，预计将对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响。合同标的为产线，客户具备良好的履约能力。

特锐德(sz300001)控股子公司特来电的子公司特来电科技成为陕西省安康市汉滨区公共充电站基础设施建设项目(设计-采购-安装)中标供应商，预计中标金额约为5350万元

模塑科技(sz000700)孙公司墨西哥名华近日获得海外新客户的外饰件产品项目定点，项目预计2025年10月开始量产，生命周期4年，预计年销售量为16万套。

昊海生科(sh688366)注射用氨基酸交联透明质酸钠凝胶产品获得医疗器械注册证。该产品基于公司自主研发的全球首创有机交联工艺，系国内唯-一款使用天然产物赖氨酸作为交联剂的玻尿酸产品。

04 今日财经早餐·题材挖掘

HBM4内存标准将定行业规模年增长率将达到105%

据媒体报道，7月10日，行业标准制定组织JEDEC固态技术协会宣布，即将完成HBM4标准的制定。这项新的技术在提供更高带宽、更低功耗的同时，还进一步提高了数据处理速率。与HBM3相比，HBM4的标准堆栈通道数增加了一倍，并且物理尺寸更大。为了支持设备兼容性，主控芯片可以同时处理HBM3和HBM4。

JEDEC指出，在生成式人工智能（AI）、高性能计算、高端显卡和服务器等领域，这些改进对于需要高效处理大型数据集和复杂计算的应用至关重要。HBM（高带宽存储器）技术作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划，预计2025年新增产量将达到27.6万个单位，使得年度总产量增至54万个单位，年增长率将达到105%，实现产能翻倍。存储巨头们正在计划推出下一代HBM，以进一步提升HBM技术的性能和市场竞争力。集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。

相关公司：联瑞新材(sh688300)、华海诚科(sh688535)等。

小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布　两家核心供应商受益手机市场加速回暖

据报道，小米三款具有爆款潜质的旗舰级智能机将在本月集中发布，分别为小米MIX Fold 4、小米MIX Flip和Redmi K70至尊版。据爆料，小米MIX Fold 4将搭载高通骁龙8 Gen 3移动平台，首次搭载徕卡Summilux镜头，支持双向卫星通信技术。小米MIX Flip是小米旗下首款小折叠屏手机，同样搭载高通骁龙8 Gen 3移动平台。Redmi K70至尊版则为此前爆火的Redmi K70系列高端版本，Redmi K70此前稳居2K-3K价位段全网销量第一，有分析认为Redmi K70至尊版望助力K70系列冲击千万销量。

今年以来，国内手机市场出现持续回暖趋势。中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。

相关公司：弘信电子(sz300657)、思泉新材(sz301489)等。

6G通信领域研究传来捷报更多应用场景值得期待

据新H电，北京邮电大学张平教授团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。张平表示，人工智能将提升通信的感知能力和语义理解能力，泛在通信的6G又将人工智能的触角延伸到各领域各角落，二者融合将加快形成数字经济新业态。

中国移动研究院6G首席专家刘光毅近日表示，6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段，有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。甬兴证券认为，随着5G-A、6G等新通信标准的持续研发和商用推进，运营商有望在低空经济、自动驾驶、工业元宇宙等方面获得新的商业机会，相关通信设备厂商也有望受益。

相关公司：国博电子(sh688375)、信维通信(sz300136)等。

多家电力设备上市公司陆续中标印证行业高景气

近日，万胜智能发布公告，公司成为南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人之一，预计中标总金额约为2.47亿元。中国西电、平高电气、长高电新也相继宣布，在国家电网有限公司2024年第四十一批采购以及第四十二批采购中标。平高电气还披露了2024年半年度业绩预告称，预计净利润5.2亿元至5.4亿元，同比增长55.93%至61.93%。

银河证券研究所研报认为，此轮特高压投资高峰或长达5年以上，投资总规模有望超预期。2024年特高压设备投资有望超400亿元，预计下半年招标将提速。在智能电网建设推动下，电力设备行业正迎来景气周期。

相关公司：炬华科技(sz300360)、威腾电气(sh688226)等。

我国推进排水管网建设改造将带来管道需求增量

7月11日，住房城乡建设部主持召开城市排水防涝工作座谈会，提出要持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。

中信建投研究所测算，若每年10万公里的地下管线改造如期落地，改造将占到新增的50%以上，对管道需求有极大促进作用。供水管和排水管以球墨铸管和塑料管为主，球墨铸管全年产量900万吨左右，按照市政和水利各占一半大致估计，假设供排水管总量增加50%，将带来225万吨的需求增量。同时球墨铸管具有独特的非开挖式管道，在更新改造的过程中具有显著的优势。

相关公司：新兴铸管(sz000778)、友发集团(sh601686)等。

马斯克脑机接口迎来新患者、长期目标赋予人类超能力

据报道，脑机接口创业公司Neuralink的创始人埃隆·马斯克近日表示，该公司计划在一周左右的时间内将其设备植入第二位人类试验患者体内，并希望到今年年底时让植入其设备的患者数量达到“较高个位数”。马斯克称，Neuralink的短期目标是帮助脑损伤和脊髓损伤的患者，让他们能够使用意念控制手机和电脑。但这些设备的最终目标不仅是修复残障人士丧失的头脑功能，还要赋予人类超能力。

脑机接口技术，这个曾经只存在于科幻作品中的概念，如今正逐步成为现实。从帮助失语者“开口说话”，到通过“意念”指挥机械，脑机接口技术的每一次进步都在不断拓展人类的认知边界。目前，脑机接口相关的研发已经在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域展开。工信部等七部门今年初发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将产生最多2000亿美元的经济价值。

相关公司：三博脑科（301293）、创新医疗（002173）等。

通信与智能融合、全球首个6G外场试验网搭建成功

据新H社报道，中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。这一通信系统，设计智能而简约，其容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。

6G技术将带来“感知-通信一体”“人工智能与通信一体”和“泛在连接”等新的应用场景，推动感知通信、大数据计算、数据安全等多重要素实现一体融合，让通信技术更好地服务于移动信息业务的全流程。6G商用能力成型后，将超越传统通信范畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。

相关公司：移远通信（603236）、震有科技（688418）等。

快速高效、量子计算取得里程碑式进展

据报道，日前，中国科学技术大学潘建伟、陈宇翱、姚星灿、邓友金等人成功构建了求解费米子哈伯德模型的超冷原子量子模拟器——“天元”量子模拟器，以超越经典计算机的模拟能力首次验证了该体系中的反铁磁相变，标志着我国在量子计算研究领域的第二阶段中取得里程碑式进展。

量子计算以量子位（qubit）作为基本计算单元，充分利用了量子力学的奇特性质，比传统计算更快速、更高效。2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。金融行业是当前国内外量子计算最热门的应用领域之一。此外，量子计算也被证明在生物制药、能源化工、气象预测、信息安全等行业具有潜力。权威报告预计，在2028年至2035年，量子计算市场规模将继续迅速扩大，市场规模有望达到8117亿美元，量子计算也将进入全面成熟和商业化的关键阶段。

相关公司：国盾量子（688027）、信安世纪（688201）等。

阿里旗下夸克发布AI搜索，多模态AI应用持续突破

据媒体报道，7月10日，从阿里智能信息事业群方面获悉，阿里智能信息事业群旗下夸克升级“超级搜索框”，推出以AI搜索为中心的一站式AI服务，提供从检索、创作、总结，到编辑、存储、分享的信息服务。

开源证券表示，国内外AI多模态模型能力持续突破，并逐步开启商业化，或持续赋能影视制作、IP开发、广告营销、教育教学、音乐创作、游戏研发等领域降本提效，而多模态模型的竞争或推动训练端对图像、视频、音频类语料需求增加。建议继续布局AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏。

相关公司：因赛集团(300781)、久其软件(002279)等。

RoboSense上半年ADAS销量同比增长487.7%

RoboSense速腾聚创公布2024年上半年业务进展概况，以势不可挡的高增长姿态，持续领跑全球市场。2024年1-6月，RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为243,400台，同比增长415.7%，其中车载激光雷达销量约为234,500台，同比增长487.7%。2024年第二季度，RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为123,000台，车载激光雷达销量约为118,300台。在车企加速拥抱智能化的当下，RoboSense速腾聚创仅用6个月时间实现了逼近2023年全年销量的成绩。

国盛证券叶尔乐表示，L2级智能驾驶已接近渗透率拐点，与之L2级自动驾驶的普及化对应，L3级以上高等级自动驾驶，受益于主机厂的“硬件预埋、配置冗余”战略，核心硬件已经开始搭载于其旗舰车型，相关域控制器、激光雷达、高清摄像头、V2X等核心零部件亦将逐步放量。

相关公司：万集科技(300552)、千方科技(002373)等。

国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，中药行业迎重要法规

7月10日，国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，对中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中药提取物、中成药等的国家药品标准、药品注册标准和省级中药标准的管理进行规范，自2025年1月1日起施行。

药品标准是保障药品安全有效的重要基础，5月国家医疗保障局还印发了《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》。浙商证券医药团队认为，中药饮片联采有助于促进形成高效规范、公平竞争、充分开放的统一大市场，引导饮片企业走向原产地，提升中药材原产地的集约化、规模化程度。

相关公司：陇神戎发(300534)、康美药业(600518)等。

AI时代必需品，该半导体细分领域标准即将定稿

行业媒体报道，行业标准制定组织JEDEC固态技术协会近日发布新闻稿，表示HBM4标准即将定稿，在更高的带宽、更低的功耗、增加裸晶/堆栈性能之外，还进一步提高数据处理速率。

国金证券樊志远表示，HBM解决了传统GDDR遇到的“内存墙”问题，采用了存算一体的近存计算架构，通过中间介质层紧凑快速地连接信号处理器芯片，极大节省了数据传输的时间与耗能，HBM采用堆栈技术较传统GDDR节省较大空间占用。综合来看，高带宽、低功耗、高效传输等性能使其成为高算力芯片的首选。23年全球HBM产值约43.6亿美元，2024年有望翻4倍达到169亿美元。值得一提是，全球前三大存储器厂SK海力士、三星及美光，正积极投入高频宽存储器（HBM）产能扩充计划，市场人士估计，2025年新增投片量约27.6万片，总产能拉高至54万片，同比增105％。

相关公司：联瑞新材(688300)、赛腾股份(603283)等。

电子信息产业的基石，AI服务器、AIPC和AI手机等普及

根据集邦咨询最新研究显示，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价。

相关公司：洁美科技(002859)、火炬电子(603678)、鸿远电子(603267)等。

机构称未来十年DRAM将呈现最强劲的增长势头

据媒体报道，市场调研机构TechInsights报告显示，半导体销售额预计将在未来十年增长80%，到2034年，集成电路（IC）销售总额预计将达到1万亿美元。在集成电路的各个细分市场中，DRAM（动态随机存取存储器）预计将呈现出最强劲的增长势头，未来十年的收入将翻一番以上。

此前，三星宣布将在2024Q3把服务器DRAM和企业级NAND价格提高15-20%。国元证券表示，三大原厂预计将DDR3产能转移至附加值更高的DDR5和HBM中，利基DRAM将产生一定产能缺口，有望进入涨价周期。

相关公司：兆易创新(603986)、好上好(001298)等。

苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10%

智能AI功能有望提振iPhone需求，苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，预计今年下半年iPhone16的出货量将达到9000万部。

近日，苹果发布个人化智能系统AppleIntelligence，由多种高度智能的生成模型组成。苹果智能的AI能力与底层系统深度融合，具备系统级AI能力，可为用户提供完美AI交互体验。华西证券研报指出，苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级，如SoC芯片、存储、摄像、PCB、散热。此外，国金证券认为，根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。华西证券胡杨表示，在消费电子需求复苏，AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。

相关公司：立讯精密(002475)、信维通信(300136)、博众精工(688097)等。

05 今日财经早餐·股东增减持及业绩

徕木股份(sh603633)拟以3000万至5000万元回购股份

兴欣新材(sz001358)拟以2500万至5000万元回购股份。

众合科技(sz000925)拟以1500万至3000万元回购股份

青鸟消防（002960）拟1亿元—2亿元回购公司股份。

罗曼股份(605289)实控人拟以1000万元—2000万元增持公司股份

ST天邦(002124)部分董监高及核心人员拟合计不低于1500万元增持股份

康希诺(688185)控股股东之一增持公司2万股H股股份

利欧股份(002131)部分高管人员合计增持238.14万股公司股份

绿康生化(002868)股东拟减持公司不超1.73%股份

威奥股份(605001)股东拟减持公司不超0.36%股份

津投城开(600322)部分董事等拟以合计不低于120万元增持公司股份

青松股份(300132)股东吉安广佳拟减持不超1000万股公司股份

绿通科技(301322)股东何志钊拟减持不超300万股公司股份

意华股份（002897）上半年净利同比预增141.67%—186.98%。

赤峰黄金（600988）上半年净利同比预增124.39%—137.21%。

常铝股份（002160）上半年净利同比预增936%—1246%。

红宝丽（002165）上半年净利同比预增358.92%—424.48%。

亿帆医药（002019）上半年净利同比预增126.39%—157.68%。

梅轮电梯（603321）上半年净利同比预增136.31%—195.38%。

西子洁能（002534）上半年净利同比预增922.66%—1195.37%。

新乡化纤（000949）上半年净利同比预增1040%—1391%。

水晶光电（002273）上半年净利同比预增125.45%—153.64%。

永顺泰(sz001338)预计实现净利润1.46亿至189亿元，同比增长131.80%至200.07%。

中信国安(sz000839)预计实现净利润1.34亿至1.74亿元，同比增长99.76%至159.62%。

中国铝业(sh601600)预计实现净利润65亿至73亿元，同比增长90%至114%。华阳集团(sz002906)预计实现净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34%。

北方华创(sz002371)预计上半年净利同比增长43%-65%；

06 今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新债申购

【振华股份】公告，4.06亿的【振华转债】将于2024.7.12日申购

初始转股价为11.64，当前股价11.85，转股价值为101.8。每股配售 0.801 元可转债，1249股可以配1手，市值约14800元，百元含权为6.8，新债按照120的价格计算的话安全垫为1.4%；因为是沪市转债，一手党的话只需要700股大概率可以配1手，800股更稳一些，安全垫提高到2.1%，可以申购。

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

万凯新材：百元含权46，发行规模27亿

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权42，发行规模9.9亿

汇成股份：百元含权18，发行规模11.487亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

低规模前5名：

集智股份：百元含权14，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

聚合顺：百元含权11，发行规模3.38亿

嘉益股份：百元含权4，发行规模3.979亿