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一、三大报要闻

导读精选

1.养殖业需求向好叠加产能受限 维生素价格持续拉涨（新和成 浙江医药）

2.三星股价大幅反弹 HBM技术可为人工智能提供支持（华海诚科 联瑞新材）

3.拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体（西部超导 百利电气）

4.华为车BU已盈利 上半年收入超过去两年总和（东安动力 长安汽车）

5通过消除炎症 可逆转衰老迹象并大幅延长寿命（迈威生物 恒瑞医药）

6.居然之家拟回购股份 海油工程签气田开发总包合同

7.震裕科技半年度预增 中央汇金斥资数千亿增持ETF  

财经要闻

1. 全国暑期文化和旅游消费季主场活动7月17日在内蒙古鄂尔多斯举办，31个省份同步开展暑期系列文旅消费促进活动，各地、各支持机构共将发放超4亿元文旅消费惠民补贴。

2.根据Counterpoint的初步数据，2024年第二季度全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。 

3.国际半导体产业协会（SEMI）最新预计，2024年全球半导体设备销售额将同比增长3.4%，达到1090亿美元，再创历史新高。

二、今日热点题材

1.科技半导体

事件：①美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰 限制与中国芯片贸易；

②会议提及统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。

概念股：上海贝岭、 张江高科、蓝英装备、芯源微、京华激光等。

2. 智能驾驶：

事件：萝卜快跑武汉市订单量大量增长，单日单车峰值超20单，总订单量已超过600万单，测试里程超1亿公里。。

概念股：大众交通、交运股份、天迈科技、龙江交通等。

3.新质生产力

事件：①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合。

②财Z部、税W总局表示，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

概念股：华东重机、青海华鼎、凯腾精工、远东股份等。

4.教育

事件：会议提及统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。

概念股：昂立教育、传智教育、中公教育、全通教育、中国高科等。

三、机构调研

1. 比亚迪

公司7月4日举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。比亚迪泰国工厂从开工到投产历时仅16个月，年产能约15万辆，包含整车四大工艺和零部件工厂。另外，自今年1月18日正式进入印尼乘用车市场以来，比亚迪推出的BYD ATTO3、BYD DOLPHIN和BYD SEAL(国内命名为元PLUS、海豚和海豹)纯电车型深受当地消费者喜爱，订单数量远超预期。继首批1000台交付之后，比亚迪将继续推进分阶段交付计划。

2. 腾景科技

随着AI算力需求的增长，作为算力网络传输的基础承载底座和关键组成的光通信元器件市场将保持积极的发展态势。公司部分产品生产饱和，将通过优化工艺、合理排产来提高生产效率，并根据下游需求有序扩产，不断提高订单交付能力。精密光学是AR应用领域的关键支撑技术之公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件，目前已应用于AR设备中。

3. 光威复材

公司未来业绩主要增长点一是航空用纤维，包括装备应用以及未来的民机应用;二是航天用纤维，主要包括卫星应用以及商业航天发射涉及的火箭发动机应用;三是风电碳梁业务。除了小型消费型无人机以外，普通民用无人机、装备用无人机几乎是全复材结构，对碳纤维具有很强的拉动作用，期待未来无人机的应用和普及。