个股预期差：

1.北纬科技：英伟达投资Serve Robotics火爆，公司无人驾驶车联网业务与毫末智行紧密合作，毫末小魔驼是毫末智行公司产品，打响了国内末端自动配送车规模之战的第一枪。

2.华正新材：高端CCL（铜箔基板）应用需求上升，供不应求

3.至正股份：华为合作铜链接上游，海思先进封装，国产替代龙头

4.嘉诚国际：无人驾驶+物流+全国统一大市场+高送转

5.力源信息：领导考察+汽车芯片+华为海思+存储芯片

6.万通发展：英特尔800G硅光模块与索尔思战略合作

7.同惠电子：车规芯片+三代半导体+苹果链，公司在汽车芯片尤其是第三代功率半导体领域早有布局

8.亚太股份：英伟达举牌无人物流车，公司为毫末智行无人物流车供货

9.勘设股份：公司领投的贵州翰凯斯智能科技有限公司（PIX）是英伟达参投的无人驾驶配送车国内龙头企业

10.帝尔激光：子公司三叠纪的TGV板级封装线产线，是国内第一条TGV板级封装全自动化生产线，也是国内目前唯一一家同时拥有玻璃基晶圆和板级封装线的公司。