指数走势取决于GJD的操作节奏,短线情绪回暖,无人驾驶快递车、软硬件自主可控等板块的表现超预期。注意节奏,重视题材个股。
事件:英伟达举牌Serve Robotics 布局无人快递最后一公里,美股Serve Robotics近两个交易日连续大涨超4倍;Serve Robotics主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车,拥有L4级别的自主性,英伟达正通过与Serve Robotics的合作,进军大规模商业自动化配送车领域,彰显出全球AI顶尖巨头对无人配送、智慧物流方向之巨大空间和光明前景的坚强信心。
相关标的:飞力达(昨日盘前前瞻后20cm涨停),东方精工,科大智能,中海达
事件:7月22日消息,首届华为海思全联接大会官宣9月9日举行,将举行星闪及鸿蒙峰会;《决定》提到:“抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制”;7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏,微软报告其Microsoft 365应用程序和服务出现中断,影响了全球的企业和用户,引发公众对于网络安全以及操作系统国产替代的讨论,关注以鸿蒙为代表的操作系统国产化方向。
相关标的:东方中科(昨日盘前前瞻后10cm涨停),九联科技,诚迈科技(昨日盘前前瞻后大涨16%),软通动力,润和软件
事件:7月22日,《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》公布修订版本,自2024年9月1日起施行。
相关标的:格尔软件,国华网安,吉大正元,任子行,麒麟信安
事件:7月22日,长江存储在美国对美光提起诉讼,指控其侵犯11项3D NAND专利;《决定》提到:“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制,建立产业链供应链安全风险评估和应对机制”; 7月17日,彭博报道,如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备,美国政府考虑使用最严格的限制措施。日荷半导体出口或收紧,关注半导体的国产替代。
相关标的:上海贝岭(昨日盘前前瞻后最高10cm涨停),双乐股份,万润科技,晶方科技