今天家电板块盘中强势拉升,汽车拆解概念走势活跃,主要是受政策层面的利好刺激!
消息面上,国家发改委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。文件提出,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
设备更新领域主要集中于工业机械、建筑和市政基础设施、交运设备、农业机械等。在耐用消费品领域,主要集中于家电、汽车、家装消费品等。
相关概念股如图:
这项文件,汽车和家电的以旧换新政策大超预期!
购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车,补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元(此前为1万元)、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元(此前为7千元)。
这次补贴标准都比上半年出台的政策提升了一倍。政策落地有望显著拉动货车行业销量,推动公交车及动力电池的以旧换新。
建议关注金龙汽车、海马汽车、江铃汽车、江淮汽车、广汽集团、赛力斯、北汽蓝谷、中国重汽、宇通客车、中通客车等
首轮政策所设计家电品类仅含5类,这次增至8类。
补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2000元。这个补贴标准大幅高于年初一致10%补贴预期。
当前家电是存量更新市场,但超龄服役现象较为普遍,预计补贴落地直接刺激家电更新需求。此外,厨房大电仍有渗透率提升空间,此次亦重点支持旧房装修、厨卫等局部改造,或能部分对冲地产下滑对厨电板块需求的压制。
结合前期政策刺激下股价表现,龙头有望重点受益。建议关注经营稳健,分红率较高的白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器、海信家电、长虹美菱;黑电龙头海信视像;厨电龙头老板电器等。
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