7.30赚钱效应爆棚
阳光财经
2024-07-30 18:52:10 江苏省
一、【市场解析】市场指数今天继续延续调整，而投机情绪得到空前的释放，资金基本聚焦在最头部的投机品种当中，其余的个股成交量越来越小，波动也在降低，目前指数这边看沪深300etf的量价走势来看，应该是底背离的走势。板块方面今天无人驾驶有一定的分歧，前排的大众交通、金龙汽车、启明信息这类的品种继续分歧后涨停，市场题材高度在不断的扩宽。市场内在属性，赚钱效应在往10cm靠近，昨天的封板率88%，今天飞封板率80%，连续两天高潮后会迎来一波强分歧，接下来避免中位股，当核心高位分歧的时候多关注低位的2进3的板块个股。Ai这边市场新高的是铜缆的沃尔核材以及神宇股份，今天都一起新高，不过高位的分歧还是比较大的，资金兑现的压力比较明显。铜缆这边主要逻辑在于增量预期差和业绩的想象预期差，前期的光模块也有企稳的迹象。今天早上的ai会议主要两个方向，一个是英伟达加速人形机器人发展，黄仁勋:面向全球机器人公司开放访问。机器人这边的话可能短期很难落地，而相比较ai市场是短时间落地形成业绩的。另外ai眼镜这边，昨天国内的刺激下涨了一下，今天冲高有部分资金兑现，后续国内外会有陆续的产品发布吧，板块应该会后续有持续轮动的机会。另外最近走强的一些个股的潜在逻辑股权这一块，在新的变化下，证监会又开始鼓励并购重组，毕竟ipo放慢后，也要给一定的一级机制，所以这个方向的炒作也是符合上方意志的，国中水务、旗天科技等都是这样的类型，不过接下来的话有新的符合这一类型的需要擦亮眼睛，是要看能够有一定预期+进来新股东的背景强的公司去参与。三、【逻辑预期差】晓鸣股份，鸡苗价格涨幅超过8成。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业，生物安全水平高、代次全、竞争力强。三角防务，第7架C919今日交付。目前C919产能吃紧，订单饱满，此外C919已有海外意向订单，叠加2030年将迎来各大航空公司换机潮。公司是C919航空锻件核心供应商。智微智能，旗天科技引入算力硬件公司七彩虹皓悦作为控股股东。公司与旗天科技是上下游合作关系。VR/MR，meta拟入股雷朋，与其合作开发智能眼镜，9月或有新款AR眼镜发布；魅族在10月份左右发布第二代智能眼镜；Vivo明年推出MR；Rokid7月25日开启AR直播销售，12小时破万。恒光科技，锗锭涨价，7月25日，锗锭有厂家报价20000元/kg，公司拥有20吨锗金属的年产能。沃尔核材，两个驱动：一是英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度提升，机柜采用高速铜缆连接；二是费安诺铜采购量从30吨/月增加到100吨/月，这印证了高速铜缆的景气度。华数传媒，与火山引擎签署合作协议，在算力中心与CDN服务方面开展合作。纵横通信，通过收购狮尾智能切入低空经济赛道，公司飞控核心技术开展的超高楼巡检为国内首创，此外公司的智慧灯杆还具有通感一体化的功能。以上所有信息均为个人记录以及分享，不构成任何买卖建议，不做为任何参考!
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