01   今日财经早餐·热点新闻

1）证监会：近日，国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。

2）上海市政府：发布关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见。其中提到，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等重点产业支持力度；加快元宇宙、绿色低碳、数字经济、智能终端等新赛道和未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等未来产业布局。

3）国家数据局：举行2024中国国际大数据产业博览会新闻发布会。会上介绍，数博会将邀请国际行业组织、国家部委、高端智库、知名企业等举办系列的配套活动，发布一批数据领域政策措施、创新成果，打造引领大数据发展的风向标。

4）上观新闻：上海近期出台《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，包括8方面37条政策举措，重点支持六个方面，包括进一步鼓励创新策源、进一步放大临床资源优势、进一步缩短产品研发和上市周期、进一步加快创新产品应用推广、进一步完善全要素支撑体系和进一步释放改革创新活力。

5）深圳发布：深圳市政府近日印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》，其中提出，加强基础研究和技术创新，重点围绕智能芯片、计算架构、模型测评、具身智能、类脑智能、智能传感器等关键领域前沿技术攻坚突破。丰富智能驾驶应用生态。拓展智慧交通场景，加快固定路线、封闭园区、无人出租车等应用的商业转化。

6）财联社：近段时间，全国多地加速低空经济项目落地，多个与低空经济相关的项目正申请备案或已获得备案、通过审核。从各地投资项目在线审批监管平台披露的信息看，当前，新备案的低空经济项目投资规模均较大，其中江西省景德镇市昌江区的景德镇高新区低空产业实训基地项目总投资超21.9亿元。

7）每日经济新闻：近日，美国投资机构Truist Securities的分析师测试了特斯拉汽车的完全自动驾驶（FSD）系统，期间险些发生车祸，在另一段有一条白色实线分隔的道路上，车辆进行了两次变道。这名分析师的结论是，他测试的FSD版本“确实令人惊叹，但离‘解决’自动驾驶还差得很远”。

8）澎湃新闻：日前，科技巨头苹果发布iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1测试搬迁，其中加入了部分苹果智能功能，让加入开发者计划的一些用户得以抢先体验苹果智能的部分功能，并在技术论文中透露公司使用了谷歌研发的芯片。不过，还有许多苹果6月发布的AI功能尚未在iOS 18.1中推出，ChatGPT也尚未融入苹果操作系统。

9）每日经济新闻：英伟达CEO黄仁勋和Meta创始人马克·扎克伯格在美国丹佛举行的SIGGRAPH 2024计算机图形大会上，首次公开进行了对话。黄仁勋和扎克伯格就基础研究如何引领人工智能领域取得突破性进展，以及生成式人工智能与开源软件如何赋能开发者与创作者进行了深入探讨。双方还进一步交流了生成式人工智能在构建虚拟世界中的核心作用，以及这一虚拟世界如何成为推动未来人工智能与机器人技术新浪潮的潜力源泉。

10）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨203.40点，收于40743.33点，涨幅为0.50%；标准普尔500种股票指数下跌27.10点，收于5436.44点，跌幅为0.50%；纳斯达克综合指数下跌222.78点，收于17147.42点，跌幅为1.28%。

11）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数30日报收于8274.41点，较前一交易日下跌17.94点，跌幅为0.22%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7474.94点，较前一交易日上涨31.10点，涨幅为0.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18411.18点，较前一交易日上涨90.51点，涨幅为0.49%。

12）人民币：7月30日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24720，较上一交易日涨10.5个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26498，较上一交易日涨27.8个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为126.8点。　

02  今日财经早餐·舆情热度

1）智能驾驶-7月29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，百度网讯、万集科技、中信科智联等入围（金龙汽车、金溢科技、星网宇达、江铃汽车等）；

2）商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨(腾达科技、航天晨光、中国卫通、航宇微、魅视科技等);

3）网约车-从智能驾驶企业赛可智能获悉，上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放（锦江在线、大众交通、大众公用、交运股份、时空科技等）；

4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（中公教育、山子高科、康欣新材、赤天化等）；

5）芯片产业链-上海三大先导产业母基金发布，集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域（翔港科技、中晶科技、淳中科技、上海贝岭等）；

6）地理信息-自然资源不发布关于加强只能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。其中提出，鼓励地理信息安全应用探索（飞利信、测绘股份、天润科技、超图软件等）；

7）房地产概念-政治局会议指出，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式（空港股份、亚通股份、市北高新、我爱我家等）；

8）医药-上海市政府新闻办定于7月30日举办市政府新闻发布会，介绍《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》（塞力医疗、赛托生物、百花医药、溢多利等）；

9）化工-新H社柏林7月29日消息，德国化工企业巴斯夫公司一个化工厂29日发射爆炸并起火，造成14名员工受轻伤（沧州大化、江天化学、蓝丰生化等）

10）海南-国家移民管理局今天发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策（海峡股份、海南高速、海南机场、海汽集团等）；

11）液冷-TrendForce最新AI Server报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%（申菱环境、科创新源、高澜股份、强瑞技术等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

恒通股份(sh603223)控股股东南山集团计划以8.72元/股的价格进行部分要约收购，拟收购3570.9万股，占总股本的5%。本次要约收购完成后，南山集团及其一致行动人将最多持有恒通股份52.72%的股权。此次收购旨在提升持股比例，提振投资者信心。

香雪制药(sz300147)公告，近日，子公司广东香雪精准医疗技术有限公司申报的TAEST16001注射液被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单。

华数传媒(sz000156)与火山引擎签署合作协议，涉及AI算力中心和CDN服务合作等多方面。

智微智能(sz001339)拟定增募资不超3亿元，将用于新一代AI基础设施产业化项目等。

桂冠电力(sh600236)拟投资合计约17.63亿元开发新能源发电项目。

中国西电(sh601179)下属子公司中标18.34亿元国家电网采购项目。

国科军工(sh688543)拟3.43亿元投建航天动力建设项目。

供销大集(sz000564)控股子公司拟1.81亿元收购娄底商贸物流60%股权。

棕榈股份(sz002431)第二季度新签合同金额合计约13.62亿元。

天健集团(sz000090)第二季度建筑业新签订单金额合计约36.06亿元。

东华科技(sz002140)第二季度新签约订单45个，金额41.61亿元。

中钢国际(sz000928)第二季度新签工程项目合同36.82亿元。

金螳螂(sz002081)第二季度新签订单金额61.38亿元。

亚厦股份(sz002375)第二季度新签订单32.80亿元。

镇洋发展(sh603213)拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目。

英诺特(sh688253)表示，二季度虽然是流感散发季，但公司业绩同比仍然高速增长。增长主要是受益于国家分级诊疗体系不断推进、多项呼吸道相关临床实践指南及专家共识发布、患者早诊早治的就诊意识提升以及公司加大等级医院及基层医疗市场的开拓力度等因素。这进一步证明了公司业务的可持续性。

博众精工(sh688097)表示，公司推出的隧道腔注液机、高速热复合切叠一体机等产品已成长为行业领先产品，同时取得宁德时代、蜂巢能源等客户的大量量产订单，且持续交付中。公司的关键零部件业务在精密机械设计精密运动控制、机器视觉、核心算法、测试技术等方面形成了具有优势的核心技术体系。受益于下游行业增长，今年上半年公司关键零部件业务订单同比增长较快。

逸飞激光(sh688646)表示，32系/40系/60系大圆柱电池已在新能源汽车、储能、轻型车等市场部分实现量产应用，46系也处于加速量产阶段。公司各个系列的大圆柱电芯装配线已实现批量交付。小圆柱全极耳电池主要是用在电动工具、小动力、智能家居等领域，公司小圆柱全极耳电芯装配设备已供货给行业知名客户，同时也有传统小圆柱电池产线全极耳改造升级业务订单。

中控技术(sh688777)接受机构调研时表示，公司正加快推动“AI+机器人”技术在石化行业、煤炭行业、氯碱行业、造纸行业等领域的落地应用，相关产品及解决方案已被广泛应用在沙特阿美、三菱化学、扬子石化、华谊等多个海内外头部企业。未来，中控技术将持续结合工业场景实际需求，全方位培育多场景下机器人方向的新业务、新技术，形成满足全流程、多场景工业应用需求的、具有竞争力的整体机器人解决方案。

通行宝(sz301339)接受机构调研时表示，公司是江苏数字交通龙头企业，长期立足江苏交通场景深耕智慧交通业务产品，已经形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系，“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频AI监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台”等十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品，并在江苏路网及全国多个省均有广泛应用，产品功能与本次交通基础设施数字化转型升级方向高度契合。公司将深度参与江苏省交通基础设施数字化转型升级工作，为江苏高速公路数字化转型提供一站式解决方案。同时，加大外省交通基础设施数字化转型升级业务拓展力度，提升智慧交通科技支撑能力和产品服务能力，积极布局全国智慧交通市场。目前公司积极参与智慧城市交通治理业务，包括城市智慧停车、城市隧道群智慧管控等智慧城市项目，已形成系列数字交通云服务产品，包括调度云等系列云控平台产品、AI视频分析云控平台、高速大脑云控平台、数字孪生平台等，目前已在扬州等地落地。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

功率半导体龙头上调报价 机构看好汽车芯片国产化

华润微(688396)近日在接受机构调研时表示，公司代工及自有产品的产能利用率均满载，产品价格触底企稳。公司上半年已针对部分MOSFET、IGBT等产品上调价格。随着产业链库存的持续出清和下游需求的见底回暖，公司认为周期上行的趋势正在逐步展现，环比将持续向好。公司已与多家头部整车厂、Tier1厂商形成了战略合作关系，推出了MOSFET、IGBT、SiC、功率IC等在内的系列化功率类和驱动类车规级产品。

国泰君安证券指出，2023年，中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年位居世界第一。但我国自主汽车芯片规模仅占全球的4.5%，汽车芯片对外依赖度高达90%。在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，仍具有卡脖子”风险，高端汽车芯片国产化势在必行。

相关公司：龙迅股份(sh688486)、兆易创新(sh603986)等。

 

保障新能源消纳 世界首条特高压柔性直流工程开工

据报道，近日，国家电网甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程开工。该项目建成后，每年可从甘肃向浙江输送电量超360亿千瓦时，其中一半以上是新能源电量。该项目在国际上首次应用国家电网自主研发的±800千伏、800万千瓦特高压柔性直流新技术，该技术是保障大基地新能源外送消纳、构建新型电力系统的关键核心技术，被列入国家科技重大专项。

作为目前最先进的输电技术，特高压具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势。将大型能源基地和用电地区置于特高压电网覆盖范围内，能实现地区间电力资源的有效配置，取得保障电力供应、提高清洁能源利用率、提升电网安全水平等多重功效，推动能源互联网的构建。特高压工程建设将推动产业链创新链融合，促进产业升级，为新兴产业发展注入强大动能，带动电工装备等上下游产业整体提档升级，提升产业链、供应链安全水平，在稳投资、保就业、惠民生中发挥重要作用。

相关公司：煜邦电力(sh688597)、中国西电(sh601179)等。

 

一系列政策支持 我国跨境电商跑出加速度

国务院新闻办公室7月30日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍。中国海关将不断完善有利于跨境电商发展的海关监管制度。目前，海关正在研究推广跨境电商出口货物“先查验后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。海关还将不断优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化流程、优化服务，更好满足广大消费者和企业“买全球、卖全球”的需要。

发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。根据研究机构的数据，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元，复合年增长率达到15%。中国作为跨境电商的重要参与者，相继推出了一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区，完善拓展跨境电商零售进口正面清单，不断创新跨境电商通关监管等，推动我国跨境电商跑出“加速度”，为中国出口增长注入了新动力。

相关公司：乐歌股份(sz300729)、华鹏飞(sz300350)等。

 

鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出

据报道，华为正在加快推进鸿蒙PC，目前进展顺利，有望年内推出。搭配麒麟处理器，运行HarmonyOS NEXT的PC显示出更好的散热效果，软件的动画效果也更流畅。按照消息人士的说法，HarmonyOS NEXT是一款低资源操作系统，不会有多个应用程序在后台运行，从而带来更好的温度。更重要的是，鸿蒙PC可以在麒麟处理器上运行，带来更好的体验。

相关公司：亚华电子(sz301337)、软通动力(sz301236)等。

 

英伟达Blackwell高耗能推动散热需求　这些公司进入英伟达供应链

据媒体报道，7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。根据TrendForce集邦咨询最新报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型云端服务商也会开始建置Blackwell新平台的AI服务器数据中心，预计将带动液冷散热方案渗透率达10%。

根据集邦咨询调查，英伟达Blackwell平台将于2025年正式放量，取代既有的Hopper平台、成为英伟达高端GPU主力方案，占整体高端产品近83%。在B200和GB200等追求高效能的AI服务器机种，单颗GPU功耗可达1000W以上，显著的能耗将促进AI服务器散热液冷供应链的成长。传统气冷散热方案不足以满足需求，需要搭配液冷方案方以有效解决散热问题。目前针对NVIDIAAI方案，以维谛技术为主力CDU供应商。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。

相关公司：朗威股份(sz301202)、精研科技(sz300709)等。

 

电动汽车无线充电技术取得新突破　这两家公司在相关领域有领先布局

据报道，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。与传统的无线充电系统相比，ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。ORNL表示，这项技术突破将加速电动汽车的普及，尤其是对于日常通勤使用的轻型乘用车。

相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验，是汽车迈向终极电气化的必经之路。目前，包括上汽、一起等国内各大车企在加速无线充电的布局。同时，相关鼓励政策也已相继落地，去年工信部发布《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，成为我国首部无线充电领域的规范性文件，为无线充电系统开发设计提供了基础支撑。目前无线充电受制于功率偏小、对使用环境较为严苛且成本较高等因素，并没有大规模采用。随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。

相关公司：安洁科技(sz002635)、一彬科技(sz001278)等。

 

抢跑低空经济，亿航智能无人机太原完成载人首飞

据亿航智能微信公众号消息，近日，亿航智能于二季度向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。在太原市稻田公园首飞仪式现场，2架EH216-S同时载人起飞，首批4名乘客进行了体验。据悉，首飞仪式现场亿航智能的VT-30长航程无人驾驶载人航空器、EH216-F消防机和EH216-L物流机也一同亮相。

华安证券认为，低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理，而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难题，需优先完善空管、雷达、低空机场及起降场等基础设施。同时，低空经济板块自5月高点已回调近20%估值近趋合理，预计地方政府将于8月逐步落实中央对低空经济指引，深圳、合肥和川渝地区有望率先落地，建议关注上述地区空管基建、运营和整机板块。

相关公司：合众思壮（002383）、威海广泰（002111）等。

 

抖音上半年货架场景MAC提升超60%

据媒体报道，在抖音电商内部全员沟通会上，抖音公布了上半年的各项业务进展与数据指标，确定了下半年的工作目标。抖音电商的NPS（净推荐值）在上半年稳步提升，愿意推荐抖音电商给身边人的用户占比也提升了10%。而用户体验的提升，也助推了抖音电商消费者的持续增长。货架场景消费者提升尤其明显，上半年货架场景MAC（月活跃用户）提升超60%。另一方面，消费者体验改善也助力商家稳定经营，上半年月动销商家留存率达到80%左右，与年初保持同等水位。抖音电商总裁魏雯雯表示，今年上半年，抖音电商NPS（净推荐值）和MAC（月活跃用户）指标都显著提升。

随着抖音电商的高质量发展，会有越来越多的创作者和消费者加入其中，在这样的背景下，企业亟需更加高效和精准的营销方式，利好AI营销电商场景落地。国泰君安表示，AI生成的内容已初步在多个领域落地，AI种草博主已在抖音批量出现，主要通过视频挂车带货模式变现。预计AI有望先在时长、内容质量要求相对较低的营销、电商领域落地，之后将随着技术的持续迭代和成本压缩，逐步对专业内容生产进行改造。

相关公司：引力传媒（603598）、天龙集团（300063）等。

 

美光推出全新数据中心SSD

美光科技股份有限公司近日宣布，推出数据中心SSD产品美光9550SSD。据介绍，美光9550SSD集成了自有的控制器、NAND、DRAM和固件。美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理AlvaroToledo表示：“美光9550SSD标志着数据中心存储的一次重要飞跃，它提供了惊人的330万IOPS，同时在GNN和LLM训练等AI工作负载中，比同类SSD功耗降低了高达43%。”

存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程，SSD自2005年左右开始进入商用市场，逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。中航证券研报指出，固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势，在2020年SSD出货量已经首次超过HDD，预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化，市场竞争力将进一步提高，推动SSD加速替代HDD。

相关公司：江波龙（301308）、德明利（001309）等。

 

世界首个柔性特高压直流工程开工

7月29日，国家电网有限公司召开甘肃—浙江±800千伏特高压直流工程开工动员大会。甘肃省委副书记、省长任振鹤表示，甘肃—浙江特高压工程开工，是新时代推动西部大开发进一步形成大保护、大开放、高质量发展新格局的具体行动，是加快沙戈荒大型风电光伏基地建设、构建新型电力系统的重要举措。

国网表示2024年全年电网投资将首次超过6000亿（同比新增711亿元），同比增加将超10%，投资增速创2015年来新高。并且新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级等。华金证券张文臣认为，国网此次提升调整投资，电网板块景气度有望持续，看好特高压核心设备。

相关公司：中辰股份（300933）、国缆检测（301289）等。

 

“AI驱动+需求回暖”下该行业未来市场规模或超万亿美元

第十二届(2024年)半导体设备与核心部件展示会将于9月25日至27日在无锡太湖国际博览中心举办。

西门子EDA亚太区总裁彭启煌此前表示，多家研究机构数据显示，在多重大趋势共同作用下，预计到2030年全球半导体市场规模将超过1万亿美元。国元证券程舟航表示，从需求端来看，AI在各行业的应用场景逐渐涌现，终端需求爆发带来对算力的高需求，推动半导体特别是集成电路产业开启新一轮产品革新。从供给端来看，全球供应链从分工协作向多极化转变的趋势已初步形成，其中中国半导体产业增速强劲，领先全球，国产市场趋势下未来全球市场份额将持续抬升。

相关公司：士兰微（600460）、台基股份（300046）等。

 

算力行业全球景气度仍在上行

贵州省大数据发展管理局局长景亚萍在新闻发布会上介绍，贵州省将抢占智算制高点，努力打造具有国际竞争力的国产智算高地，将大力推动智算中心建设，持续开展行业大模型应用场景开放，吸引更多数据标注、数据治理和数据训练等领域来贵州布局发展。同时布局未来产业，比如人工智能、低空经济等，来培育以人工智能为驱动的智算产业生态，来打造自主可控国产化算力服务体系。

根据The Information报道，2024年OpenAI全年收入预计为35-45亿美元，运营成本或达85亿美元，其中算力成本占比超八成，包括40亿美元的推理成本以及30亿美元的训练成本（包括购买数据）。OpenAI在算力领域的高昂投入，侧面反映了AI应用对于算力的旺盛需求。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支，AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。国盛证券指出，新一轮科技浪潮已至，算力高举投建、国产加速渗透。近期，全球科技大厂均对2024年资本开支表示乐观，全球算力景气度仍在上行。就国产算力而言，北京、上海等地均发布了智算建设规划，其算力中心正在加速落地，运营商大单或亦验证了国产化的持续渗透，国内算力厂商有望深度受益。

相关公司：协鑫能科（002015）、龙芯中科（688047）、智微智能（001339）等。

 

AI下一波浪潮，英伟达正在加速推进该产业发展

在美国丹佛市举行的计算机图形大会（SIGGRAPH）上，英伟达（NVIDIA）发布一套产品工具包，包括服务、模型以及计算平台，以帮助机器人厂商开发、训练和构建下一代人形机器人。整套产品包括用于机器人仿真和学习的全新NVIDIA NIM微服务和框架、用于运行多阶段机器人工作负载的NVIDIA OSMO编排服务，以及支持AI和仿真的远程操作，这些功能允许开发者使用少量人类演示数据来训练机器人。

英伟达创始人CEO黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展，面向全球机器人开发者和公司开放访问，让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。”人形机器人的应用领域广泛，从生产制造到家庭服务，再到医疗和教育培训，都有着巨大的潜在需求。以制造业为例，人形机器人可以执行重复性高、风险大的任务，提高生产效率和安全性。上海证券认为人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，2024年人形机器人产业链或将经历从B样到C样的产品定点和供应链确立，人形机器人商业化落地可期，关注受益的国内零部件厂商。

相关公司：昊志机电（300503）、双林股份（300100）等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

柳化股份(sh600423)上半年实现营业收入7748万元，同比增长37.7%;净利润1565万元，同比增长601%。

聚灿光电(sz300708)上半年营业收入13.34亿元，同比增长11.24%;净利润1.13亿元，同比增长351%。

智微智能(sz001339)营业收入16.89亿元，同比增长3.29%;净利润5648万元，同比增长36.03%。

华源控股(sz002787)上半年净利同比增长325%。

保龄宝(sz002286)上半年净利同比增长111.64%。

同有科技（300302）上半年净利润4515.24万元 同比扭亏

百润股份（002568）2024年半年度净利润4.02亿元 同比下降8.36%

宝武镁业（002182）2024年半年度净利润同比下降1.28%

顺络电子（002138）上半年归母净利润3.68亿元，同比增长43.82%

吉电股份（000875）上半年归母净利润10.95亿元，同比增长22.03%

贵州三力（603439）控股股东拟减持不超4%股份

上海凯鑫（300899）股东拟减持不超过1%

天迈科技（300807）股东烜鼎基金拟减持不超过1%股份

天承科技（688603）股东睿兴二期计划减持不超过3%股份

复洁环保（688335）英硕投资拟减持不超过1.7%

工业富联(sh601138)拟回购2亿元-3亿元。

良信股份(sz002706)董事长任思龙提议公司以5000万元-1亿元回购公司股份。

神马股份(sh600810)拟以1.5亿元—2亿元回购公司股份。

中百集团(sz000759)武商联拟增持1%—2%公司股份。

诺德股份（600110）拟以5000万至1亿元回购股份

常宝股份（002478）拟使用3000万至6000万元回购股份

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

键邦股份（603285）：公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生 活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。

投资亮点：2020至2022年度公司在国内工业锅炉的市占率位居行业前十，且在细分类别热水锅炉的市占率分别为8.8%、13.06%和16.42%，稳居行业第一。公司真空/微压相变热水锅炉市场占有率位列行业第一。公司大型供热公司客户覆盖青岛能源、西安热力等，酒店类客户覆盖希尔顿酒店、万豪国际、香格里拉等，医院类客户覆盖浙江大学医学院附属第一医院、中国人民解放军北京军区总医院等，政府类客户覆盖国家知识产权局、国家安全部等。

数据一览：公司预计2024年上半年营收4.1亿至5.1亿元，同比增长0.94%至25.56%；扣非净利润5400万至6700万元，同比增长1.17%至25.53%。

可比公司：西子洁能、华光环能、海陆重工、迪森股份等

个人观点：给力聚热能2024年20倍pe，即合理市54亿，合理价格59.34元，考虑到虽然发行单价高，但流通市值较小，预估75元附近开盘，首日涨幅超50-100%。

 

2）今日抢权配售

【松原股份】公告，4.1亿的【松原转债】将于2024.8.1日发行

初始转股价为28.7，当前股价26.75，转股价值为93.21。每股配售 1.8126 元可转债，552股可以配1手，市值约14800元，百元含权为6.8，新债按照130的价格计算的话安全垫为2%，可以申购。

 

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

万凯新材：百元含权47，发行规模27亿

天润乳业：百元含权42，发行规模9.9亿

华康医疗：百元含权40，发行规模7.5亿

汇成股份：百元含权20，发行规模11.487亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

 

低规模前5名：

集智股份：百元含权15，发行规模2.55亿

伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

豪能股份：百元含权13，发行规模5.5亿

 

4）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

景20转债：最后交易日8.7日，当前溢价率为-0.43%；

岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为26.81%；

 

接近强赎标准：

大叶转债：还差9天，当前溢价率6.07%

迪贝转债：还差9天，当前溢价率13.25%

世运转债：还差10天，当前溢价率8.85%