今日量能大幅减少，但指数和平均股价都是略微调整，毕竟昨天 5000 多上涨，太过于一致，回归到今天涨跌各半也算是合理。

短线梯队仍然是高歌猛进，最高板腾达继续分歧弱转强，尾盘回封，完成 9 连板。龙头大众断板后连续调整，但并没有出现 A 杀，而是温和横盘，今天尾盘甚至被拉回水上。无人驾驶后排的小弟们也此起彼伏，高低切，补涨，场子仍然是热的，所以赚钱效应还是比较明显。

今天连板梯队主要是短线上面无人驾驶（车联网）方向与商业航天方向的对决，一个是趋势龙头带队，一个是高标连板带队，双方有来有回，赚钱效应也主要集中在这两个大的板块以及细分概念上。其它方向也有所表现，例如昨天有消息的医药和城镇化，以及下午盘中消息低空经济会议刺激。

个人感觉后续大盘可能会稍微调整，但总体趋势是往上的，前天的位置应该是个明确的阶段性底。后续方向目前来看主线就是无人驾驶以及商业航天、低空经济等几个核心方向，具体市场如何表现还需观察。

盘中信息差

• 降息：市场预期美联储 9 月降息应该是大概率事件。

• 新型城镇化：国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。

• 商用车：两部门对城市公交企业更新新能源城市公交车 每辆车平均补贴8万元

• 低空经济：峰飞航空盛世龙 eVTOL 完成跨长江首飞往返耗时10分钟；航空工业飞行器研究所自主研制的“祥云” AS700 载人飞艇在湖北省荆门市完成首次低空旅游应用场景演示飞行；深圳市8月2日举行低空经济高质量发展大会；2024低空经济发展大会将于9月6日-8日在芜湖举办。

• 无人驾驶：广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车。

• 通达电Q、通达动L、方正电J：美国网约车公司优步（Uber）和比亚迪宣布达成多年期合作，将在全球多个市场的优步平台上引入10万辆比亚迪电动汽车，两家公司还将合作开发比亚迪自动驾驶汽车。

• 存储半导体：SK 海力士加速 NAND 研发，400+ 层闪存明年末量产就绪。

• 维生素：巴斯夫确认影响维生素生产供应，维生素 A 今日上涨 20%。

• 珠江股F：与文远知行全面战略合作，广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车。

• 潍柴重J：连续五个涨停，机构吹 3000 亿设备更新补贴，重视内河船舶更新替换带来的投资机会，对于船舶方向是利好。

盘后信息差

• 医疗：盘后消息我国首个基本医保参保长效机制正式公布（尾盘收盘前有两个医药涨停，感觉是消息提前泄露）；深圳正式开通线上医保买药。

• 生殖医疗：中国“人造子宫”成功，历史性进步，未来空间巨大。

• AI 生成视频：由生数科技联合清华大学打造的 Vidu 视频大模型正式在全球上线（www.vidu.studio），这也是首个国产纯自研视频大模型。Vidu 生成视频时长最长为 16 秒，全面对标Sora。

• AI 数据：AI领域面临「数据墙」，合成数据成最佳出路。

• 车路云：北京车路云杆体检测项目公开招标，涉及北京亦庄开发区1802根。此前，媒体报道，广州拟新建2万根智慧灯杆 助力广州提升城市智能化治理水平；媒体报道，重庆计划建设智能路口 3000 个、路侧单元 4000 个，覆盖范围 5000 平方公里、道路里程 5000 公里。

• 苹果财报：苹果即将在周四美股收盘后公布财报，关注业绩对果链的影响。

个人预案

昨天文章没发出来，反复修改了七八次都不给过。

后续反弹的主要方向，昨天猜测可能会是「低空经济」「商业航天」或者「半导体芯片」这几个方向。商业航天是因为后续有密集的卫星发射，对不少公司来说是确定性比较高的业绩；低空经济则调整时间很久了，这两天有宣传，有会议；半导体昨天尾盘又传出先进制程光刻机以及 HBM 等 AI 重要技术制裁的消息，对我们来说先进制程攻坚以及成熟制程量产都是必须要坚持推进的过程。

另一方面补涨龙的博弈非常激烈，无人驾驶高切低之后仍然是有非常多的低位涨停，后面肯定也是卡来卡去的，要看资金如何博弈了。按以往大行情去看，龙头不会那么容易死，后续是否还会酝酿首阴反包等等。如果是低位无人驾驶能继续走好，那么大众起二波的概率也很大，我留意到很多大柚子这两天持仓根本没有动，可见他们预期还是很高。

还有就是医药，凡是大的赚钱效应尤其连板，一般都会带小药箱，今天的赛龙等等很有可能就是带动的小药箱，小药箱如果起来，赚钱效应也不容小觑。

预祝好运。

温馨提示：文中所涉及的所有个股都不构成投资建议，不具有任何指导作用，股市有风险，投资需谨慎。