01 今日财经早餐·热点新闻
1）文旅部：九部门印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》，其中提出，加强旅游交通基础设施建设，推动打造一批旅游公路。实施国家旅游风景道工程，制定国家旅游风景道标准，在保障安全通行的前提下推出一批配套服务好、道路风景美、文化特色鲜明的国家旅游风景道。
2）新华财经：市场此前有消息称，荣耀准备进行IPO，并在深圳市政府获得了高水平的支持。对此，荣耀方面回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。
3）界面新闻：山东省披露2024年入学适龄女孩双价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购成交公告。其中，沃森生物旗下子公司泽润生物以2794.65万元中标101.62万支。由此测算，二价HPV疫苗单支中标价格已降至27.5元，接近一杯奶茶的售价。
4）证券时报网：暴雪旗下经典游戏《魔兽世界》国服正式服最近终于重启，热情的玩家挤爆了服务器，一些玩家甚至需要排队数小时，才能进入游戏。此前《魔兽世界》官方宣布已对部分正式服服务器完成扩容，优化游戏体验。除《魔兽世界》外，目前暴雪旗下多款游戏的回归已在推进过程中。《炉石传说》国服将于今年9月25日回归，国服玩家还将免费获得游戏2023年全部错过的卡牌，《炉石传说》称这是历史上“前所未有”的回归补偿。
5）第一财经：最新的《财富》世界500强排行榜出炉。排名前十的企业中，亚马逊、苹果两家科技公司在列，排名分别为第2和第7位，谷歌、微软排名分别为第17和第26位。英伟达首次上榜位列222名，在今年首次上榜公司中排位最高。中国科技公司中排名靠前的包括鸿海精密（32）、京东（47）、中国移动（55）、阿里巴巴（70）、华为（103）等。
6）财联社：Figure日前公布了Figure 02预告片，并表示将在北京时间8月7日正式发布该产品。相对于Figure 01搭载Open AI GPT4的视频演示，此次展示介绍的重心在于硬件，预计硬件能力有大幅提升。该公司创始人CEO自信发言称，Figure 02是地球上最好的人形机器人。
7）美股：标普500指数收跌160.23点，跌幅3.00%，报5186.33点。道琼斯工业平均指数收跌1033.99点，跌幅2.60%，报38703.27点。纳指收跌576.08点，跌幅3.43%，报16200.08点。
8）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数5日报收于8008.23点，较前一交易日下跌166.48点，跌幅为2.04%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7148.99点，较前一交易日下跌102.81点，跌幅为1.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17339.00点，较前一交易日下跌322.22点，跌幅为1.82%。
9）人民币：8月5日，在岸人民币北京时间16:30收报7.13850，较上一交易日涨765个点。离岸人民币北京时间18:00报7.11074，较上一交易日涨976.8个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为197.6点。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）医药生物-国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验申请审评审批试点（百花医药、新里程、河化股份、睿智医药、鲁抗医药等）；
2）商业航天-“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨(腾达科技、航天科技、大业股份、神开股份等);
3）旅游酒店-国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出，加强国家文化和旅游消费示范城市建设，推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展（江西长运、岭南股份、莱茵体育、祥源文旅等）；
4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（东易日盛、凯瑞德、准油股份、美邦服饰等）；
5）教育产业-国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开发优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求（中公教育、凯文教育、行动教育、海伦钢琴等）；
6）商业零售-国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。《意见》提出，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展（中央商场、大连友谊、友好集团等）；
7）游戏-国家新闻出版署8月2日更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15块游戏，包括吉比特旗下雷霆游戏的《开罗全能经营家》（名臣健康、富春股份、惠城科技等）；
8）养殖业-市场整体供应偏紧，季节性需求回升，猪价连续五周上涨，逼近20元/公斤（牧原股份、温氏股份、唐人神、华统股份等）；
天宜上佳(sh688033)与西安通用航空科技集团签订战略协议，将就光伏新能源、通用机场、通用飞机制造领域开展合作，结成深度战略合作伙伴关系。西通航将全力支持公司石英坩埚、碳碳坩埚等业务拓展，并支持公司成为其通用飞机制造的一级供应商。
银轮股份(sz002126)控股子公司开山银轮近日与某数据中心整体解决方案服务商签订了《产品购销合同》，将为其提供108套BTB算力中心的液冷散热系统。
联得装备(sz300545)近期被确认成为京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目的中标人，中标总金额为1.79亿元，中标设备包括散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机。
力源科技(sh688565)与中国核电工程有限公司签署了浙江金七门核电厂1、2号机组凝结水精处理系统设备供货合同，合同金额为人民币3795万元(含税)
万安科技(sz002590)子公司万安智驭近日收到某知名新势力汽车企业定点通知书，被选为该客户三款车型铝合金固定卡钳开发合作供应商。项目预计2026年开始量产，生命周期5年，销售总金额约9.8亿元。
中远海特(sh600428)拟投建4艘9000吨级特种液货船项目。
沧州大化(sh600230)成为海关AEO高级认证企业。
华锐精密(sh688059)拟投资3.6亿元建设高性能棒型材数字化生产线建设项目。
凯瑞德(sz002072)正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东。此次交易预计收购金额不低于3.87亿元，将构成重大资产重组。国网电力是新型电力系统新能源聚合控制及服务提供商。
联创光电(sh600363)拟收购联创超导部分股权并成为其控股股东，实现公司在高温超导领域的产业布局。
天士力(sh600535)成立数智中药开发公司，含多项AI业务。
镇洋发展(sh603213)拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目。
震裕科技(sz300953)8月5日在互动平台表示，低空经济领域是公司重点的布局方向，目前公司在低空经济领域产品实现了重大突破，全资子公司范斯特与客户联合开发下一代eVTOL驱动电机将搭载于小鹏飞行汽车。
云天励飞(sh688343)表示，随着人工智能技术演进的加快，AI推理芯片及预装大模型的标准化硬件将迎来重大发展机遇。公司已落地超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供算力支持。公司发布了面向于中小企业客户的“深目”AI模盒，并通过与岍丞技术的协同，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务。未来，以上业务板块将有力支撑公司收入增长。
泰凌微(sh688591)表示，今年上半年市场景气回升迹象明显，海外需求也比较强劲，智能家居、电脑周边、音频等领域都有良好势头。在汽车领域，公司已经开始出货芯片用于汽车的智能数字钥匙。音频芯片方面，公司今年预计会有不错的增长，还将推出新一代音频芯片，在功耗和性能方面会有较大提升，可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。
微导纳米(sh688147)表示，今年上半年公司半导体领域新签订单呈现快速增长态势，公司对全年订单增长持乐观态度。根据SEMI的预测，全球半导体设备市场在经历2023年的调整之后，预计在2024年和2025年将实现复苏。头部存储厂商有望重启资本开支，逻辑企业受AI需求带动也有望持续扩产，叠加先进制程需求，国产半导体设备商2024年新签订单预计仍将保持增长。
川环科技(sz300547)在互动平台上表示，公司与西飞民机开发相关管路系统已经应用至西飞民机的商用无人运输机领域，目前该商用无人运输机已经成功完成了首次飞行试验，后续将按此客户的流程推进。公司拓展的储能和数据中心服务器领域所用的液冷管路系统均实现了批量供货。因公司产品均属订单式生产模式，即以销定产，公司按照客户下达的各种管路系统订单，公司组织生产并交付。
正元智慧(sz300645)互动平台表示，公司于2024年3月15日携手Huawei共同发布了“正元智慧&Huawei智慧校园联合方案”。公司近年来已经与Huawei围绕教育领域相关领域进行深度合作，联合打造场景化解决方案，共同提升数字化转型服务能力。公司基于AI大模型的智慧校园应用产品与基于Huawei昇腾芯片的AI大模型训推推理一体机硬件进行深度融合，将联合推出面向教育行业的AI大模型产品联合解决方案，进一步推进AI技术在教育场景的落地应用。
04 今日财经早餐·题材挖掘
金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资
央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资
招商证券研究所 认为，当前农户种植收益相较可观，玉米种植意愿面积增加或提振种业景气。此外，2024年玉米制种成本下降，或带动上市种企盈利改善。优质杂交玉米种子有望实现优质优价。预计2024年生物育种或将进入以市场为主的产业化新阶段，看好研发型龙头种企。
相关公司：隆平高科(sz000998)、大北农(sz002385)等。
猪价突破20元整数关口 饲料成本走低助力行业盈利
据中国生猪预警网，8月5日全国瘦肉型猪出栏均价20.37元/公斤，较上周五上涨0.42元公斤。周末两天市场生猪现货价格涨势依1日，增加北猪南月初集团规模企业继续缩量控价，调供应，带动市场存栏生猪上涨，
另一方面，去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著。
浙商证券认为，生猪养殖行业自2023年以来历经1年以上的持续亏损，当前处于资产负债表修复初期，资金紧张或限制行业产能扩张步伐。行业在扭亏后并没有出现大规模补栏母猪的现象，这也意味着未来供给增加的速度可能低于之前周期，高猪价持续的时间有望更加持久。
相关公司：牧原股份(sz002714)、温氏股份(sz300498)等。
2024中国操作系统产业大会即将启幕 这两家公司发力自主国产操作系统市场
据媒体报道，8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，政产学研用各界嘉宾以创新为矛，以智慧为盾，共同探讨数字产业发展新趋势，共同见证网信产业迈上新征程。
操作系统是网信产业的基石。AI风口之下，操作系统与AI的结合似乎已成网信产业破局关键。国家出台了一系列政策，明确提出要加快构建自主安全的信息技术体系，加速国产操作系统在关键领域和重点行业的应用，涵盖了技术研发、产业应用、人才培养和生态建设等各个方面，旨在全力推动信息技术产业自主创新。随着AI技术的深度整合，操作系统地位抬升，价值将被重新定义。大模型时代的操作系统正逐渐进化为一个更加智能的平台，除了传统的为应用程序提供运行环境和支持外，还将成为调度中心，作为“入口”衔接用户和APP。
相关公司：中国软件(sh600536)、诚迈科技(sz300598)等。
九部门发文 推进旅游公共服务高质量发展
8月5日，文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等9部门联合印发了《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》的通知，通知提出五大主要任务：一是优化旅游公共信息服务；二是完善旅游公共交通服务；三是强化旅游应急救援服务；四是加强旅游惠民便民服务；五是促进公共文化服务和旅游公共服务融合发展。
随着中国经济的增长和人民生活水平的提高,越来越多的人选择旅游作为休闲和娱乐的方式。中国的旅游资源丰富多样，拥有悠久的历史、壮丽的自然风景和丰富的文化遗产，吸引了大量国内外游客。未来，随着科技的进步,数字化、智能化的旅游服务将成为主流。游客可以通过手机应用程序预订机票、酒店和景点门票,获取旅游信息和导览服务。此外，旅游产品和线路的多样化也将成为未来的趋势。权威报告预计，2024年全年国内旅游人数将超过60亿人次，市场规模超过5万亿元。
相关公司：峨眉山A(sz000888)、黄山旅游(sh600054)等。
全球首次 超千公里光通信实现无中继传输
据报道，近日，华中科技大学、国家电网信息通信公司等国内科研机构和企业联合发布了单跨距 1002.75 公里无中继光通信传输最新成果，突破了该领域传输距离的世界纪录，也是全球首次实现千公里级单跨距传输。
点评：在通信网络中，中继站是实现信号传输的“工作站”。传统方式中，每隔100公里左右，就需要建设一个中继站。在超长距离通信传输中，大量中继站将导致成本增高。在此情形下，无中继光通信系统便成为更优选择。它能简化传输线路，直接实现发送端与接收端之间的信息传输，降低整体系统成本，被广泛应用于电网、铁路、高速公路、石油天然气管道等专用通信系统中，以跨越沙漠、海洋、森林、沼泽等广大无人区域。
相关公司：光迅科技(sz002281)、国网信通(sh600131)等。
交通领域技术突破 我国高速飞车试验成功
据报道，近日，中国航天科工集团有限公司与山西省“央地合作”超高速低真空管道磁浮交通系统（高速飞车）全尺寸试验线（一期）项目，在山西省大同市阳高县成功完成低真空环境下系统集成演示验证试验，并通过山西省科技厅现场测试检查。试验结果标志着试验取得成功，具备项目验收的条件。
我国近年来在磁悬浮技术领域大力布局。此次时速1000公里高速飞车试验成功，这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破，填补高铁和航空运输之间的速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。
相关公司：西部超导(sh688122)、思源电气(sz002028)等。
微软、OpenAI参股公司将发布人形机器人新品
近日，人形机器人公司Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure 02。据悉，此前，Figure获得了英伟达、OpenAI和微软等巨头投资。2023年3月，FigureAI正式推出其首款通用人形机器人Figure 01，旨在通过在制造、物流、仓储和零售等行业执行各种任务来解决全球劳动力短缺问题。Figure 02预告视频虽然没有透露太多具体细节，但展示了该机器人的关节和肢体，以及一些有趣的、可能颇有灵活性的网状设计。
外资巨头纷纷加速推进人形机器人业务进程。中航证券邹润芳表示，展望后续，人形机器人或将迎来新品发布、定点、Optimus进展更新、大会等密集催化，板块前期经过调整，目前具备较高配置价值。市场空间方面，《人形机器人产业研究报告》显示，全球人形机器人行业发展进入黄金时期，市场规模将呈现持续增长态势。预计2026年中国人形机器人市场规模超百亿，达到104.71亿元，2030年有望成长为千亿市场，市场规模达1192.46亿元。
相关公司：斯菱股份（301550）、鸣志电器（603728）等。
人民币升值+油价下跌，行业供需格局有望持续改善
进入夏季旅游高峰期以来，新疆多个机场旅客吞吐量刷新历史纪录。8月3日，全疆机场单日旅客吞吐量首次突破18万人次，创历史新高，达18.16万人次。其中，乌鲁木齐地窝堡国际机场运送旅客10.04万人次，各支线机场运送旅客8.12万人次。
中泰证券指出，今年暑运旺季高峰后移，预计出行高峰将在8月上中旬，市场供需表现仍有望超预期。整体看，今年行业恢复趋势向好，航班运行效率持续提升，随着国际航线的持续恢复，全行业供需格局有望持续改善，航空公司的业绩表现有望持续改善。机场将受益于航空需求的复苏，航空收入和非航收入都将明显改善。此外，中泰证券认为，近期人民币汇率升值、布伦特原油价格下跌，航司的油汇压力有望缓解。长期看，行业供需格局有望持续改善，各航司飞机利用率有望持续恢复，座公里成本有望持续摊薄，从而带动业绩持续改善。
相关公司：春秋航空（601021）、吉祥航空（603885）等。
该飞行汽车公司再获融资，计划产品四季度启动预售
小鹏汇天获1.5亿美元B1轮融资，同时启动B2轮融资。此轮融资将确保小鹏汇天飞行汽车研发规模量产和商业化进程的顺利实现。小鹏汇天即将在广州开发区建设全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，首先用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分。同时分体式飞行汽车“陆地航母”计划于今年四季度启动预售。小鹏汇天在推进飞行汽车产品商业化进程的同时，也在加速全国飞行汽车应用网络的布局，截至目前，已成功签约近60个飞行营地。
国泰君安研报指出，飞行汽车作为下一代出行方式的重要探索，近年来全球汽车企业与科技企业纷纷入局，共同推动技术层面的迭代与进步。产业方面，除现代汽车外，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局飞行汽车。招商证券研报指出，低空经济的增长预计将在未来3-10年内持续，随着eVTOL技术的成熟和市场的扩大，预计将形成一个新的万亿级市场。
相关公司：华安鑫创（300928）、经纬恒润（688326）等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
神马股份(sh600810)拟以1.5亿至2亿元回购股份。
汤臣倍健(sz300146)拟以1亿至2亿元回购股份。
武商集团(sz000501)拟以1亿至1.5亿元回购股份。
菲沃泰(sh688371)拟以5000万至1亿元回购股份。
正丹股份(sz300641)上半年实现营业收入1382亿元，同比增长86.52%;归母净利润2.86亿元，同比增长1015.51%。
腾达科技（001379）2024年半年度净利润同比下降11.94%
日久光电(sz003015)上半年净利润同比增长1704.96%。
中通客车（000957）7月产量同比增80.27% 销量同比增71.41%
鹏鼎控股（002938）公司 2024 年 7 月合并营业收入为人民币 26.74亿元，较去年同期的合并营业收入增加 22.80%。
艾比森（300389）上半年净利润8875.81万元，同比下降37.87%
迪普科技（300768）上半年营收5.02亿元 净利润5205万元，同比增长32.09%。
章源钨业（002378）上半年净利润1.12亿元 同比增长29.38%
正海生物（300653）上半年净利润8063万元，同比下降21.68%
兆驰股份（002429）2024年上半年净利润增24.04%至9.11亿
瑞泰科技（002066）上半年净利润3735万元 同比增长16.04%
昆船智能（301311）国风投资计划减持不超3%股份
豪江智能（301320）股东南京福豪计划减持不超0.9945%股份
海伦哲（300201）股东美通公司计划减持不超过1.5%股份
维远股份（600955）控股股东拟增持不低于300万元
云路股份（688190）股东江志俊拟减持0.42%股份
06 今日财经早餐·今日新股/新债
龙图光罩（688721）主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线,不断进行技术攻关和产品迭代,半导体掩模版工艺节点从1μm逐步提升至130nm,产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域,终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。
投资亮点：2022年公司在中国大陆半导体独立第三方掩模市场中占国产厂商的份额约为13.19%-26.39%。公司与中芯集成、士兰微、华虹半导体等国内主流晶圆厂达成稳定合作，其中，士兰微、立昂微、华虹半导体均通过关联方持有公司股份。针对130-65nm制程节点的半导体掩膜版产品开发及产业化，公司已做好技术储备及设备订购，预计2024年年内可实现小规模试产。
数据一览：公司预计2024年上半年营收1.25亿至1.3亿元，同比增长21.17%至26.02%；扣非净利润4800万至5000万元，同比增长21.45%至26.51%。可比公司：路维光电、清溢光电等
个人观点：给龙图光罩2024年50倍pe，即合理市值42亿，合理价格31.46元，考虑到发行单价不高，流通市值较小，预估55元附近开盘，首日涨幅超200%。
2）今日抢权配售
【汇成股份】公告，11.487亿的【汇成转债】将于2024.8.7日发行！
初始转股价为7.7，当前股价7.55，转股价值为98.05。每股配售 1.395 元可转债，717股可以配1手，市值约5400元，百元含权为18.5，新债按照120的价格计算的话安全垫为3.7%；因为是科创板转债，一手党的话只需要400股大概率可以配1手，安全垫5.9%；
3）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
万凯新材：百元含权47，发行规模27亿
天润乳业：百元含权41，发行规模9.9亿
华康医疗：百元含权40，发行规模7.5亿
恒辉安防：百元含权21，发行规模5亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
低规模前5名：
集智股份：百元含权15，发行规模2.55亿
伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿
远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿
嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿
恒辉安防：百元含权21，发行规模5亿
已公告强赎或到期：
景20转债：最后交易日8.7日，当前溢价率为0.41%；
岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为3.49%；
接近强赎标准：
迪贝转债：还差9天，当前溢价率14.62%
世运转债：还差10天，当前溢价率15.36%
- 1