>我国将推动配电网高质量发展 数字化成为重要趋势
>全球平板电脑市场持续增长 AI技术将带来硬件创新
>美国将大幅增加光伏电池进口配额 产业链有望受益
>中国能建签下沙特光伏项目 新疆交建参建智算中心

【上证聚焦】
〇我国将推动配电网高质量发展 数字化成为重要趋势
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国家能源局近日印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024-2027年)》，提出加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目;加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目;系统排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造等。
光大证券表示，随着国家“双碳”目标的提出以及新型电力系统的加快建设，我国配电网高质量发展持续推进。在规模化分布式能源及尖峰负荷对电网冲击的倒逼作用下，我国配电网正加速向源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的坚实电力网络进行转变，而数智化技术正是支撑配电网转型发展的关键。配网数字化已成为重要发展趋势，其建设亦处于持续加速阶段。
$东方电子(sz000682)$ 拥有涵盖调度自动化、集控站、变电站保护及综合自动化、配电自动化、虚拟电厂、综合能源、电能表及计量等系列产品和全面解决方案;
$威胜信息(sh688100)$ 依托在电力物联网领域的丰技术储备和经验，面向发输配用各个环节，以全链路感知、全场景覆盖的能力为电力系统提供数字化解决方案。

【上证精选】
〇今年前七个月，社会融资规模增量为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。分析人士表示，这反映出我国有效融资需求仍然不足在经济新旧动能转换过程中存在“阵痛”。
〇为做好金融支持防汛抗洪救灾及灾后重建工作，中国人民银行决定新增重庆、福建等12省(区、市)支农支小再贷款额度1000亿元。
〇MSCI中国A股指数将于8月30日收盘后实施定期调整，纳入华能水电和胜宏科技2只标的，剔除55只标的。
〇国际能源署(IEA)预计今明两年全球石油日需求增幅将回落至不足100万桶，理由是些主要经济体的消费量低于预期。
〇8月13日，北向资金净卖出25.27亿元，中际旭创、工商银行、宁德时代分别获净买入7749万元、5901万元、3550万元。

【产业情报】
〇全球平板电脑市场持续增长 AI技术将带来硬件创新
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市场调查机构TechinSights发布的报告显示，2024年第二季度全球平板电脑出货量达到3510万台，同比增长14%。各品牌中，苹果继续引领全球平板电脑市场，凭借iPad Pro和iPacAir等产品，份额提升至38%，出货量同比增长17%。苹果公司在2024年WWDC上首次推出了人工智能功能Apple Intelligence，i能够深入理解设备中的各类数据，包括照片、邮件、信息等，并据此为用户提供个性化的智能服务。
华安证券认为，Apple Intelligence集成到苹果终端当中，或将让终端设备变得更加智能好用，目前部分功能已经推送到开发者，吸引开发者积极接入。从硬件支持的维度看，iPhone需要更新的A系列芯片才能使用，或将刺激用户换机需求，且有望引领新一轮的硬件创新。
$领益智造(sz002600)$ 在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务，机构看好其大客户三年创新周期;
$东山精密(sz002384)$ 受益于智能手机FPC用量持续提高，并深度参与大客户MR新品软板供应。

〇美国将大幅增加光伏电池进口配额 产业链有望受益
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当地时间8月12日，美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整的公告，太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，提升了1.5倍。这一举措主要是为了满足美国本土组件生产商的电池需求。
民生证券认为，根据Infolink统计，此前美国主要组件来源为东南亚。尽管截至2024年底，美国本土有约56GW左右的组件产能，但本土电池产能规划仅7GW。此前多家中国企业赴美建设组件产能，考虑到电池供应不足，美国本土电池缺口较大，相关厂商开始布局电池产能有望增厚盈利。
公司方面，$天合光能(sh688599)$ 、$晶科能源(sh688223)$ 等主营光伏电池组件业务。

【公告解读】
〇中国能建签下沙特光伏项目
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$中国能建(sh601868)$ 旗下中能建国际建设集团等公司作为总承包方，与沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公司成立的项目公司布瑞克可再生能源公司签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。合同金额折合人民币约69.79亿元。
〇新疆交建中标智算中心项目
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$新疆交建(sz002941)$ 全资子公司新疆市政轨道交通有限公司被确定为昌吉顺惠信息科技服务有限公司智算中心项目(二标段)的中标人，中标价格为13亿元。该项目主要包括算力机房、创北孵化器、专家公寓和人工智能展厅的建设等，采用设计、采购、施工总承包模式实施。
〇中国天楹签署绿氢项目投资协议
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$中国天楹(sz000035)$ 子公司辽源天楹制氢科技有限公司与辽源高新技术产业开发区管委会签署《绿氢项目投资合作协议书》，计划在辽源高新区化工园区投资、建设与运营年产15万吨绿氢项目，项目总投资48.5亿元。
〇海南矿业拟回购股份
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$海南矿业(sh601969)$ 拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过8.9元/股。
〇贝特瑞拟投建锂电池负极材料项目
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$中国宝安(sz000009)$ 子公司贝特瑞新材料集团拟通过其子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司，在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，预计总投资额不超过26.18亿元。
〇迈克生物新产品取得产品注册证书
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$迈克生物(sz300463)$ 近日收到国家药监局颁发的巨细胞病毒lgM抗体测定试剂盒(直接化学发光法)、单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测试剂盒(直接化学发光法)《医疗器械注册证(体外诊断试剂)》。

【资金观潮】
〇一机构席位买入星网宇达
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8月13日的公开交易信息显示，星网宇达获1家机构席位净买入2843.9万元，占全天成交总额的3.73%。
@东吴证券研究所 认为，公司掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等无人系统的核心技术，具备从无人系统核心部件到无人系统整机的研发及生产能力。
〇公私募集中自购股票型基金
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排排网数据显示，今年以来，截至8月13日公私募基金的自购产品中，股票型基金的净申购金额在各类产品中遥遥领先，合计近19亿元。业内人士认为，公私募基金积极自购，方面源于对新发产品的支持，另一方面也是低位入场的体现。
兴业基金认为，PMI等指标显示全球经济下半年面临逆风，这对外需会形成一定压力。但美联储降息落地后，预计美债、全球权益资产特别是新兴市场资产相对会更为受益。同时，国内政策有望发力稳内需，可关注后续政策落地及经济复苏情况。

【机构调研】
〇$有研粉材(sh688456)$ 表示，与传统雾化铜粉相比，公司的导热铜粉具有梯度孔隙结构比表面积发达、松装密度低等特点，现已成功应用于部分散热器件，如VC板，部分应用于A算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果反馈良好，现已实现每月吨级供货，供应稳定。该产品在其他领域的应用也在测试阶段，下游需求根据公司研发进度有望进一步扩大。
〇$三维通信(sz002115)$ 表示，现有通信网络对沙漠、海洋、天空等人际活动稀少的地方覆盖严重不足，卫星通信行业未来将进入高景气黄金发展期。子公司海卫通将进一步加强全球市场开拓力度，积极推进海外市场渠道与本地售后服务网点建设，坚定推动航运业向信息化、智能化方向发展，找寻更多场景下卫星应用的市场机会。
〇$金盘科技(sh688676)$ 表示，上半年公司重要基础设施销售收入同比增长104.69%，发电及供电销售收入同比增长67.41%，新基建销售收入同比增长83.38%。公司将着力加强国内市场的拓展力度，同时依托在海外市场展现出的强劲拓展实力，继续深入挖掘海外市场的潜力。公司已扩大在墨西哥的产能，在欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局。预计今年第四季度公司在波兰准备好产能，为进一步拓展市场奠定基础。

2024-08-14 中证快报 （星期三）